笠ne5

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下图是一位球友算的泸州老窖净资产收益率，我按照这个思路，也计算了一下伊利股份的。
具体为20.20％/（29.29/8.41）＝5.80％。$伊利股份(SH600887)$

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伊利以营收1261.79亿元、归母净利润104.29亿元的成绩稳居行业第一，也是国内唯一一家营收破千亿的乳企。2021年，伊利首次破千亿营收大关，至今仍连续保持正增长。
乳业巨头的规模效应在净利润指标上表现得更加明显。去年，榜单15家上市乳企净利润总和约202亿元，而伊利一家就达104亿元，比其余...

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新出的，某多可以买了，买一箱尝尝味。$伊利股份(SH600887)$

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全球乳业巨头恒天然宣布剥离消费品业务。
5月16日，全球最大乳制品出口商恒天然（Fonterra）却宣布了近年来公司最重大的一个战略决定——计划“大手笔”剥离消费品业务，涉及安满、安佳、安怡等多个品牌。今天，这家新西兰乳业合作社发布了题为《恒天然宣布战略方向发生重大变化》的通报，突然...

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伊利股份2023净利润104亿，增长10.58%，增速算比较合理，2024年一季报扣非净利润37.28亿，增速12.39%，相对提速一点点，净利润59.23亿，这里面有非主营收入不可持续。
预估2024年扣非净利润112亿左右，可以考虑给个15倍市盈率左右，对应股价26.5元附近，2016年伊利股份最低价12.51元，当时就是...

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我觉得当下还是看大家怎么思考和对待投资的，下图是最新的四大行挂牌定期利率，可以看到，3年期定存的利率都只有2.35％。
如果把这个无风险利率当作投资锚定，那么伊利目前的股息率是超过4％的，而且未来还会继续增加。从这一点上看，现在手里有现金，我是宁可买成伊利的股票，也不会存在银行...

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下图是我用AI生成的伊利近5年的分红增长率。$伊利股份(SH600887)$

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目前中国14亿人口，平均一人一年在伊利的消费连100元都不到……说明牛奶这个行业竞争是真的激烈。
我自己反正一年要在伊利消费3000元左右，今年由于加上孩子的奶粉，要到2万5左右。我不知道大家的消费情况如何？
如果平均一人一年在伊利消费200元，伊利的业绩就可以翻倍了$伊利股份(...

关于近期乳业的一些思考

过去几年对整个牛奶行业来说不算太友好，疫情冲击，消费乏力叠加人口出生率持续下滑。整个行业内的企业基本都在承压。
一、价格战
行业价格战加剧，不管是液态白奶、固态白奶还是奶粉，都参与了价格战，以蒙牛为首的企业，为了走量，基本把利润大头都让出来了，还有现在许多商超（盒马为首...

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看得出来你对伊利有一定的研究，也愿意去思考。你文中重点说的白牌奶的冲击，我之前也担忧过，但是现在不会了。
你也知道牛奶的整个产业链非常长，伊利现在是一家全产业链的企业，在业内控成本的能力一流。而那些所谓的白牌奶，不过是商超找一些小奶企代工加工出来的，这样的企业扛风险能力本...

看图说话

我这个人喜欢用实际客观的数据来做企业的评判，而不是无脑去吹。
下图是我自己统计跟踪的伊利股份历年销售数据。可以明显看出来几个问题。
第一，伊利股份的第一大业务，液体乳从2021到2023年，增长速度近乎停滞，明显承压。
第二，伊利股份的第二大业务奶粉业务，从2022年开始也是增...

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又支持2单。$伊利股份(SH600887)$

伊利股份当前四大利空

一、中国奶业协会发布的《中国奶业质量报告（2023）》显示，2022年中国人均乳制品消费量为42kg，比上一年减少0.6kg，其中，作为乳制品消费占比最高的液态奶的消费量，也迎来了近8年的首降，降幅达8%。
二、截至2024年5月2日，澳优港股收盘价为2.38港元，累计市值缩水超85%。相比伊利入股10.06...

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尽管步伐较慢，但乳制品消费复苏的预期仍然乐观。在此基础上，公司预计今年收入有望实现1300亿，同比+3.03%；利润总额147亿元，同比+25.41%；剔除出售昌吉盛新利润后，利润总额121.21亿元，同比+3.41%，整体基调稳中有进。
今年伊利的利润指导只有3.41%的增速，那么我还是维持之前的判断，伊利...

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支持两箱。$伊利股份(SH600887)$

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今年全年我对伊利的股价期望是最终收盘在31.35元（前复权）就行。多的不想发表。$伊利股份(SH600887)$

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又支持两箱。$伊利股份(SH600887)$

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下图是我加仓伊利的点位和时机。
也就是说，只有伊利用27.50元的股价去除权，我才会加仓，高于我就不买了，因为没有低估的价值，我就持股不动就好了。$伊利股份(SH600887)$

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回复@赵晨曦宝宝: 小谢是男的，单身//@赵晨曦宝宝:回复@小谢价值投资:我是姐妹，也是融资了伊利，啥时候涨啊？熬不住了

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原来开几间商铺，电影院上座率高一点，就是经济复苏了。