笠ne5

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价值投资信徒,践行股权投资思维,买入股票后长期持有并坚持分红再投入。注重长期收益,不看重短期收益。

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我觉得当下还是看大家怎么思考和对待投资的,下图是最新的四大行挂牌定期利率,可以看到,3年期定存的利率都只有2.35%。
如果把这个无风险利率当作投资锚定,那么伊利目前的股息率是超过4%的,而且未来还会继续增加。从这一点上看,现在手里有现金,我是宁可买成伊利的股票,也不会存在银行...

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下图是我用AI生成的伊利近5年的分红增长率。$伊利股份(SH600887)$

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目前中国14亿人口,平均一人一年在伊利的消费连100元都不到……说明牛奶这个行业竞争是真的激烈。
我自己反正一年要在伊利消费3000元左右,今年由于加上孩子的奶粉,要到2万5左右。我不知道大家的消费情况如何?
如果平均一人一年在伊利消费200元,伊利的业绩就可以翻倍了[尴尬]$伊利股份(...

关于近期乳业的一些思考

过去几年对整个牛奶行业来说不算太友好,疫情冲击,消费乏力叠加人口出生率持续下滑。整个行业内的企业基本都在承压。
一、价格战
行业价格战加剧,不管是液态白奶、固态白奶还是奶粉,都参与了价格战,以蒙牛为首的企业,为了走量,基本把利润大头都让出来了,还有现在许多商超(盒马为首...

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看得出来你对伊利有一定的研究,也愿意去思考。你文中重点说的白牌奶的冲击,我之前也担忧过,但是现在不会了。
你也知道牛奶的整个产业链非常长,伊利现在是一家全产业链的企业,在业内控成本的能力一流。而那些所谓的白牌奶,不过是商超找一些小奶企代工加工出来的,这样的企业扛风险能力本...

看图说话

我这个人喜欢用实际客观的数据来做企业的评判,而不是无脑去吹。
下图是我自己统计跟踪的伊利股份历年销售数据。可以明显看出来几个问题。
第一,伊利股份的第一大业务,液体乳从2021到2023年,增长速度近乎停滞,明显承压。
第二,伊利股份的第二大业务奶粉业务,从2022年开始也是增...

伊利股份当前四大利空

一、中国奶业协会发布的《中国奶业质量报告(2023)》显示,2022年中国人均乳制品消费量为42kg,比上一年减少0.6kg,其中,作为乳制品消费占比最高的液态奶的消费量,也迎来了近8年的首降,降幅达8%。
二、截至2024年5月2日,澳优港股收盘价为2.38港元,累计市值缩水超85%。相比伊利入股10.06...

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尽管步伐较慢,但乳制品消费复苏的预期仍然乐观。在此基础上,公司预计今年收入有望实现1300亿,同比+3.03%;利润总额147亿元,同比+25.41%;剔除出售昌吉盛新利润后,利润总额121.21亿元,同比+3.41%,整体基调稳中有进。
今年伊利的利润指导只有3.41%的增速,那么我还是维持之前的判断,伊利...

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今年全年我对伊利的股价期望是最终收盘在31.35元(前复权)就行。多的不想发表。$伊利股份(SH600887)$

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下图是我加仓伊利的点位和时机。
也就是说,只有伊利用27.50元的股价去除权,我才会加仓,高于我就不买了,因为没有低估的价值,我就持股不动就好了。$伊利股份(SH600887)$

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回复@赵晨曦宝宝: 小谢是男的,单身[狗头]//@赵晨曦宝宝:回复@小谢价值投资:我是姐妹,也是融资了伊利,啥时候涨啊?熬不住了

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原来开几间商铺,电影院上座率高一点,就是经济复苏了。

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经济不景气,整个乳制品行业需求疲软,上游又产能过剩,鲜奶价格一直走低。
现在伊利好多王牌产品的终端售价都在走低,一是和行业竞争白热化有关,二就是供需关系错位导致的。
目前伊利基础白奶和高端一点的金典系列纯奶,价格全在走低,安慕希价格也是降幅明显。比如安慕希的新品益生菌酸...

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中国经济当前三座大山:
第一座:劳动年龄人口减少、老龄化率加速。
第二座:居民杠杆见顶且偿债率较高。
第三座:资本回报率下降,高度市场化的民企的投资增速大幅下降。$伊利股份(SH600887)$ $万科A(SZ000002)$ $招商银行(SH600036)$

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从2024年1~2月份的公布数据看,社会消费品零售总额的增速只有5.5%,其中商品零售总额更低,为4.6%,而2019年为7.9%。尽管2024年春节国内旅游人数创下历史新高,但相比2019年同期国内出游旅客的人均支出恢复率仅有91%,低于2023年中秋国庆的104%,以及2024年元旦假期的97%(都以2019年同期为基期)...