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我这个人喜欢用实际客观的数据来做企业的评判，而不是无脑去吹。
下图是我自己统计跟踪的伊利股份历年销售数据。可以明显看出来几个问题。
第一，伊利股份的第一大业务，液体乳从2021到2023年，增长速度近乎停滞，明显承压。
第二，伊利股份的第二大业务奶粉业务，从2022年开始也是增速放缓。
第三，伊利股份的其他业务，也就是水、现泡茶这些杂七杂八的东西，从21年的20亿体量起步，到23年，基本是零增长。
其中，第一和第二项问题，有疫情和经济大环境的影响，包括婴幼儿出生率下滑的影响。后续重点关注恢复速度。第三项问题，我看好多人对伊利的现泡茶和活泉抱有很大希望，我的看法是别太乐观。
我本人重仓持有伊利股份，也经常购买伊利的产品。但我不会无脑吹企业，我会正视企业存在的问题。目前伊利的主要问题就是，从高增长企业逐渐转为低成长企业，未来每年能保持10％的净利润增速，就十分难得了。那么股价短期内也不可能快速上涨或者是翻倍。需要我们降低预期。
最后说一点，我被小谢拉黑了，估计他看不得伊利的任何负面消息……$伊利股份(SH600887)$
第一个问题就蠢了，牛奶家里大人喝，刚出生的婴幼儿不喝奶粉，难道喝米汤，你非得扛，会不会说出谁说每个家庭就一定有婴幼儿，我家没有婴儿，但有幼儿，上大班，每天都喝QQ奶粉，我们家就是奶粉和白奶一块买的
我想问你四个问题，你能回答你就明白伊利的未来。1. 如果你喝奶，你还喝奶粉么，你会奶粉和液奶一块买么？2. 如果给你10万让你生一个孩子并扶养他长大，你会生么。如果给你100万生一个孩子并扶养他长大，你会生么。你觉得国家会给你多少钱鼓励你生育？3. 我国每年的大豆进口量为什么年年增长，而乳制品消费2023年确是负增长？4. 你觉得伊利进攻海外能成功么？如果你认为能成功，那么百年品牌的国外乳制品为什么逐步退出国内？同样，放在国外，你觉得伊利能打过人家传统势力，去争强人家的市场份额么？
本就没有十全十美的企业，只要自己拿得住，看得懂就行
可能该降低预期的人是你呀！文字表达了很多的不甘。市场对伊利的预期，可能已经是一家0增长的公司了，哪里还有10%的年增速，不然怎么会有当下这么低的估值？
不用理小谢，已经无脑看多了他
稳打稳扎吧！
拉长时间看吧。
如果能维持10%的净利润增速+5%的股东回报，这个收益率已经不低了
每年10个点的增幅，我觉得就很好了，毕竟现在体量这么大了
2021年液体乳业务实现营业收入849.11亿元，同比增长11.54%，22年和23年增速较低主要是大环境所致，其他大众食品也一样。
伊利现在单纯是降资本开支的阶段，体量太大想增长已经比较困难了，而且这轮原奶周期还远没有出清，最近比较好的是股东回报肉眼可见的增长，其它没啥亮点中规中矩，估值偏低。