自己想了想，也看了一些分析，我觉得组件下降的趋势应该是在的，那么利好电站没问题，而这说明光伏国内的装机量很快会上来，那么利好啥，自己仔细去思考，当然，情绪这东西真不好说，多少人也是用脚投票，我想明白了，先这样。
北域清风
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他的全部讨论
最近实在太忙了，今天是节前卖出能取钱最后一天，但是放了近几个月比较高的量能。
1. 国外多家投行看好A股
2. 港股实实在在反弹好久了
3. 北向资金是真诚实，实实在在买入
4. 一季报，年报都公布了，短期进入无雷区
5. 前段时间的国九条慢慢发挥作用。
今天主要还是权重，...
周一，将近5000家下跌，量能基本1万
周二，5000家下跌，几百家红，量能9000多。
周三，普反，5000多加上涨，量能9000多。
周一，周二微盘股血洗，周二晚上解读了下'不分红就st'是误会，所以也就有了今天的反弹。不奇怪。
反弹最猛的应该还是低空吧，毕竟新东西，而我想表...
潍柴动力
周末事情多，没有复盘，今天开盘给了些方向，晚上顺便说一说。
中东最近又不太平，今年美国大选，乌俄战争，以及巴以冲突，外加可能得朝韩问题，所以也就解释了石油和黄金的逻辑，我认为这是两块涨的主要逻辑。而周末伊朗和以色列又打起来了，关键还是加沙的问题，这里面太多的大国博弈，而美...
量能还是不够，但是前几天说存储业绩好反而跌停，而最近有些板块业绩好却走趋势，我认为还是关注度和资金的态度，其实前段时间说了出海板块，这几天走的非常好，比如工程机械，柳工连续两天涨停，而电力板块也是最近趋势走的非常好。昨天拉低空，今天就套住而且还要亏钱，所以低空不能去。
题...
固态是新东西，赶上没有主线，叠加新能源以及量产催化，要高看一眼。
实话实说，假期看这个美国加息，降息。大宗上涨，黄金暴涨，石油大涨，给我看懵逼了。好像用宏观或者常识都解释不了怎么就共振了，所以2024，开年就很奇怪，那叠加的原因，我觉得还是有S3的局部预期。
我刚刚关注了股票$金诚信(SH603979)$，当前价 ¥53.50。
今天重点说两部分内容，这几个行情的反思，接下来比较看好的板块。
反思
这几天是真切的体会到了踏空比套路还难受。首先，有色这个板块，尤其是铜，其实真的涨了挺久的了，所以前面发现的时候也没觉得会发酵这么厉害，而且关键是行情当时的主流还是AI这些，能做到这么丝滑的操作我认为就是...
我刚刚关注了股票$耐普矿机(SZ300818)$，当前价 ¥40.65。
$赛力斯(SH601127)$ 是华为映射，而小米来，从目前来看，热度，话题度满分，那它的映射是谁？是不是赛力斯就不香了呢？从走势上看，是这样的，所以先多躲着点。
666
本周三开始空仓，其实是错过了2天的反弹，但是细看2天的反弹。这两天的反弹特征如下：
1.量能逐渐递减，周五不到9000亿，这个量其实还可以，但是肯定不能有持续行情；
2.AI反弹较弱，低空飞行是反弹最猛的，也是政策最多的，而铜和P70这两个比较新的东西还可以，其他整体较弱；
3.有色...
逆回购，就管住手了，反正也买不了。
不买，怎么涨也不买
这行情没啥好说的，昨天说的两个核心，掌阅科技今天开盘红了后直接水下，而沃尔核材盘中涨停但是带不动也就挂了，所以总体看行情就是要调整，而盘中更多的新闻只会导致恐慌，华为搞CPO了？我到现在也没时间研究这个事，但是会影响供货北美的几家巨头吗？涨多了有点风声就跌给你看，习惯就好，果然...
$水晶光电(SZ002273)$ 这股的股性是真的差，一年涨停一次，这种股是不太喜欢。
周末Kimi这些又是狂吹，其实我前面说Kimi不够优秀，但是我觉得是一个爆发点，你看看周末阿里，360在干嘛，就是免费，抓到用户粘性和流量，然后考虑商业化。这里面两个问题，一个是算力，一个是产权。其实算力反反复复抄来抄去，我觉得也比较在不经过好好的调整后还能继续拉起来。算力的矛是英伟达...
本周的热点我脑子里面有两个，一个是“光退铜进”，总结下就是英伟达最新的GB200整体系统的NVLink链接用铜会多，而光模块用量会减少，但是在高速光模块上，比如800G，尤其是1.6T光模块，量依旧很大；尤其是硅光；第二个就是Kimi, 这个后面展开说下；另外就是HBM，美光业绩超预期，看看德明利的股价...