本周的热点我脑子里面有两个，一个是“光退铜进”，总结下就是英伟达最新的GB200整体系统的NVLink链接用铜会多，而光模块用量会减少，但是在高速光模块上，比如800G，尤其是1.6T光模块，量依旧很大；尤其是硅光；第二个就是Kimi, 这个后面展开说下；另外就是HBM，美光业绩超预期，看看德明利的股价，但是好像板块带不起来，感觉没有找到映射股。
光退铜进：主要炒的就是连接器，没怎么参与，所以也就不参与了，感觉价值量不大，所以不值得深入研究；
Kimi：重点，我们公司很多人现在都在用Kimi去翻译一些文档，查一些资料，但是整体上还是比较浅，不够深入。我认为关键的问题在于数据连通，举个例子，如果同花顺掌握的各种各样的公告信息数据，如果能够和Kimi打通，同时能够从公告中识别出亮点，其实就可以帮很多人摘要出重点，比如我昨天说的水晶光电23年年报，它至少更应该高速我，行业对比，公司的核心竞争力，财务数据趋势，公司管理层的一些重要信息等等。所以差距还挺大，但是为什么说它优秀，因为它已经能很有条例的说出一些基本的东西，你可以用同样的问题对比Kimi和文心一言。而A股太需要新的东西了，尤其是AI应用，大家更多的时候是需要个炒作的理由，而且会有越来越多的公司和Kimi合作；后面就逐步会演化到游戏，短剧，期待下一个抖音。而应用到一定程度，又会增加算力的需求，最近几次总会出现服务器宕机的现象，形成良性循环。
华为P70预计在下下周发布，所以下周可能还会反复炒作，大家关注的东西新东西，比如上周我说的旋涂滤光片，具体可以问Kimi。然后就是散热，荣耀的AI PC好像也预定了。
AI手机：水晶，东田微（卡异动），思泉；
本周市场基本每天万亿，所以成交量支撑行情继续，但是现在是年报和一季报发布的时候，小心别踩雷，而且下周是月末，个人认为行情可能震荡走低，但是调整从来不是坏事。强势的市场，调整也应该是强势的，所以，有时候需要证明你强。
品一盏茶--记录生活，记录思考。
人这一辈子
终其一生
其实是与人性做斗争