今天重点说两部分内容，这几个行情的反思，接下来比较看好的板块。
反思
这几天是真切的体会到了踏空比套路还难受。首先，有色这个板块，尤其是铜，其实真的涨了挺久的了，所以前面发现的时候也没觉得会发酵这么厉害，而且关键是行情当时的主流还是AI这些，能做到这么丝滑的操作我认为就是机构前面没有太多AI的筹码，尤其又是Kimi又是铜进光退的，这些大概率是没有机构身影的，而最近我们不难发现，新能源整体是反弹的，而且反弹不少，看看宁德时代，而新能源的上游很多都是化工，小金属，新能源这个方向肯定是有很多机构的，所以不难推断这波行情是机构来主导的，你看看洛阳钼业，紫金矿业这种超大市值的趋势应该能明白。但是为什么我没有做，反思有几点，第一，金属价格的走势对于现货的走势反应太迟钝，也就是现货可能直接拉，而股价反应慢，等反应过来，现货可能调整了，所以基本上是个看着现货炒股价的逻辑，这要求现货的逻辑足够硬，否则很容易吃瘪；第二，量能，有人会问，量能其实不算优秀，但是你忘了节点，每年4月都是春季行情差不多结束，等待年报和季报的时候，很难有大行情，在一个就是节前的资金和平时的资金维度不同，节前有个8,9千亿已经非常优秀，我有点刻舟求剑了。总结，自己对宏观不够逻辑不够清晰（讲真，现在也没看懂，但是趋势面前可能大多数人不知道逻辑，先上车再研究，看主力态度），认为节前没行情，早早收场，所以不冤；
附上一个大神对于铜的阶段，现在看可能有点晚了，当时我都没重视呢。但本身学习从来不会晚。
但是，昨天上游有色，金属几乎全部动了，而且都是大涨，叠加下周末吹票的惯例，下周一是大考验，所以昨天没上车也没啥遗憾；
板块
比较明确的是这里AI肯定要歇着了，那么有些好的个股就需要时间去修复或者横盘，而前期没逻辑的大概率走A。昨天台湾发生地震，大家肌肉记忆想到了电子的大行情，这个逻辑没毛病，而且从企业的角度，它想涨价，就是受灾严重，不想涨价，就是损失较小，但是昨天存储这个行情的小作文非常多，没炒起来还是附带AI属性了，所以后面AI行情反而应该特别重视存储，中国其实没有正宗的HBM企业，都是折射下美光和海力士，但是存储涨价会有很多企业受益，另外一个是面板，TCL这两天也很强，这个我就不关注了，面板可能有反转，但是资产太重，而且格局也基本是中国玩家，比较容易卷；我还是在思考3月PMI，下面是一个大神的分析，我借用下。
这里面我发现新的姑娘就是出口，这里包含很多行业，比如家电，你看看走势，比如一些机械设备等。所以，我标题的新姑娘就是泛出口板块，我是汽车行业的，但是汽车行业现在搞得好像一点门槛都没有，谁都能来造车，1个月几场新车发布会，以前2年的项目现在恨不得半年量产，就是因为大家都搞新能源，没啥门槛几乎都是国内企业，然后就是内卷的不行，所以很多企业都是走出口的路线，钱能多赚，消费者胃口也低。假期有空多做做这方面的功课。另外一个就是周期行业：比如存储，面板，我们熟悉的猪，你要想CPI上来，猪必然涨价，而且已经悄悄涨起来了，所以有中长资金的不如买点猪，感觉赔率很高。
总结：出口板块，周期板块是我认为下阶段非常重要的，然后AI调整好后可能又回到AI，题材今年就是重点是低空经济。
我认为今天的内容是对接下来行情的一个大的预判，然后结合量能看看板块能不能做，中间如果出现新的东西再看吧。