山行

山行

扁舟一叶,星辉满载 携佳人兮同游 杯酒高歌,琴韵相和 水静而山行噫。。。

山行回复的提问

请教山大,为什么我看新能源运营企业上半年利润比下半年利润多那么多呢?一般上半年会占比全面利润多少?

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投资大能源,最好的策略。旧能源的优秀现金流及高股息作为防守,新能源的高成长及低估值、中股息率作为进攻,且形成互补对冲。 华润电力 $中国神华(01088)$ $中国海洋石油(00883)$ $协合新能源(00182)$

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回复@起点比较低: 我不这么认为,甚至局部时段还因为调峰储能能力不足而出现供应过剩。今后十年是电力清洁化,可再生化,低碳化的十年则比较肯定。 //@起点比较低:回复@山行:今后十年是电力紧缺的十年。

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干脆翻出一个十年前的帖子。能不能今天再找到这么一个机会,市值跌破千亿,现金流150-200亿。只是今天,可能要把这个现金流变通理解一下,至少要灵活看待。

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不用感谢我,你们要感谢diang,感谢政府 $长江电力(SH600900)$

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一年前,喊的最多是水电,仓位最重的也是电力。今天,能不能找到预期收益更好的,肯定是可以,所以长电减持过半,吱一声。别信什么跟十年期国债比收益率,那种收益率,最终是顶不住一个回撤。感谢时代,给了一个快速兑现价值的机会,但是如果迷信或者传教似的,最终收益归于平庸。

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这才是本年度最大赢家,0.6%的费用,一年收15个亿都不用考验投资能力
$沪深300ETF(SH510300)$

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回复@主观的观: 你要是不说哪一句说错了,以及为什么错了,那我就还是拉黑的好。事实就是腾讯的高利贷被限价了,青少年游戏限制时长了,其他互联网公司同样进行了很多收缩,改变。我当年说腾讯有的毛病,大部分是对的,腾讯公司自己都在纠正。即使今天,持有腾讯股票,依然不认可某些做法。那种因...

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怎么这么健忘,四年前,原油都负价格了,40元算啥。然后特朗普一片A4纸,从美国退市,那可比100亿多多了。想起那真是流口水的时机

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如果把大金链子看作一个油气开发商,你们bb或者睡觉时候,大金链子家每分钟产10桶油,每小时600桶,每天15000桶,赚300万,每个月赚9000万,每年赚11亿+,分红四个多亿。需要你们来操心或者嘲笑吗? 虽然怼@梁宏 很多次,但是凡事还是实事求是,辩证客观具体分析。到目前为止,没发现海油有啥大的...

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这业绩,这估值,毫无投资价值。不是带个金子就应该高一头贵几倍

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回复@细数风与月: 实际情况就是,进市里的公交在高铁设一站啊,先在高铁下一部分人,再往市里开。就这么简单。各位都不出行,也没亲身体验过吗?//@细数风与月:回复@经历的都是快乐:@山行 你说的这些乡镇里的人,很多都只能坐公交车去高铁站,你觉得是哪里方便?

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讨论高铁站布局的人,大概都是城里人吧。一二线城市的高铁站,基本都在市区范围内。不在市区的高铁,基本都是四五线城市,比如一个地级市,可能人口五六百万到一千万多,市区只有一两百万,剩下500万到一千万都是在乡下,县城,镇上。那么这个高铁,要考虑为那一百万人服务,更要考虑坐高铁都不用...

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回复@热衷的股票小莲花: 川普只能给政策吧。真的把油价搞下来10美刀甚至15美刀,那么能不能增产的关键因素就是项目能不能实现合理的回报,是企业说了算,不仅是桶油成本,美国通胀高,工资等不停涨,企业贷款发债利率也不低。油价跌10美刀的海油,25年应该有1400亿净利润。谈到以量补价,那么成长...

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不错,今天跟公司步,力度也差不多

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回复@gogg2342: 内蒙,新疆,甘肃,青海这些资源丰富的地方,但是经济弱,人口少,地方政府也不太那啥。如果项目这些地方占比大且没落实外送通道或者通道不畅的,我觉得要回避。//@gogg2342:回复@山行:坐标内蒙古赤峰,前几年风风火火的安装风机运动,今年戛然而止了。从年初到现在,一台都没安装...

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回复@四望际天空阔: 咱们买股票的,看均价就可以了,均价对应的是盈利水平,看某一刻电价跟你有啥关系呢。//@四望际天空阔:回复@山行:山大,新型电力系统改革的目标之一就是市场化消纳,未来大概率很多新能源经常会出现负电价。
风电对于电网比光伏优,奈何国内光伏太白菜价。
欧洲对于国...

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技术在进步,单位功耗在降,数量在增,所以整体用电量增加,但是这个增长有限。雪球绝大多数人说啥不用在意,看看移动的交流怎么说,以及财报数据即可。喷5g耗电大,我记得包括前财政部部长,没办法,都是中医养大的娃儿

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回复@bobwn: 这么垃圾,是今天才存在吗? 如果不是今天才出现,已经存在的2023年怎么赚了80多亿,明年估计就能上一百亿。再想想有没有优点呢?//@bobwn:回复@山行:风电是垃圾电
风小没电,风大停机
合着为了上个风电网还要随时配一堆火电帮你填峰销谷?
新能源发电整个市场都烂成啥样...

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回复@2023退休计划2033: 舒服啥,不是说1000才舒服,也许能到900更舒服吗?//@2023退休计划2033:回复@山行:我今天刚加仓就看到鸡汤,舒服[牛][献花花]

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欧洲人买一吨煤,一方气,一块光伏板,跟中国买,差不多了多少,但是欧洲人买一台风机,价格是中国的4到6倍,这个差距,最终都体现在电价上,如果风电在欧洲都有竞争力,你可以想象在中国这个就更明显。风电的巨大价值,相信在今年半年报和年报之后,市场应该逐步在甘肃、山东、山西等地的数据中,...

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$华润电力(00836)$ 拿三年,分180亿(以下都是港币),未来三年风电投产1800万千瓦(500,600,700,当前在建700),光伏随意,应该也有这个数。到时候盈利200亿(可能还不止),给个8pe。似乎也还有一倍空间靠谱吗??等跌回一千亿市值,极端跌回900亿。