山行

山行

扁舟一叶,星辉满载 携佳人兮同游 杯酒高歌,琴韵相和 水静而山行噫。。。

山行回复的提问

请教山大,为什么我看新能源运营企业上半年利润比下半年利润多那么多呢?一般上半年会占比全面利润多少?

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投资大能源,最好的策略。旧能源的优秀现金流及高股息作为防守,新能源的高成长及低估值、中股息率作为进攻,且形成互补对冲。 华润电力 $中国神华(01088)$ $中国海洋石油(00883)$ $协合新能源(00182)$

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这一次旗帜鲜明的支持楼主,不支持@梁宏 @老曾阿牛。很明显,对企业的评价,对部分项目的评价,跟股票能不能买,能不能涨,本来也不一致,更不同步。海油还是那个海油,就是资源独占、桶油成本下降,但是资源全球看并不是最优,综合大个位数的成长,叠加油价波动。最近两年表现好,更像是估值回归+...

昨天、今天、明天

看历史,龙源2775万风电,500万光伏,盈利不如华润1860万风电(前者是后者的1.5倍),340多万光伏。都扣除了资产减值。
看当下,23年投产156万风电vs华润投产320万(反过来的2倍)。
看未来,获得风电指标509万千瓦 vs华润974万千瓦(反过来的1.92倍)。
聪明的你,觉得哪个目前更低估...

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要不要去华润家考察交流下财技呢?

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回复@fone_fone: 我觉得公司一定会平滑,如果考虑业务的增长,折旧加上资本开支减少,移动未来5-7年的年化5%的利润增长,似乎有保障。//@fone_fone:回复@山行:2024年利润增长20%+

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你们期待的:弹性更大了,改善的空间也更大了。哈哈哈哈

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以前每天这个点或者晚上雪球,会点击一下自选股的公告,看看。现在好像把这个功能给取消了,自选股的公告淹没在烂渣新闻和各种消息里面,不是我吐槽,真是越来越不好用。@不明真相的群众

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回复@山行: 与我而言,过去三年,腾讯及互联网还是发生了一些变化。这个变化,让腾讯变成了我熟悉的投资模式,更多的特征符合本人的癖好,能够进入我挑选和下注的优先选择。具体讲,就是生意稳固而优秀,估值合理偏低,股东回报快速变好,只需要接受他从高增长变成了低速增长,其他并没有问题。懂...

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回复@山行: 曾经雪球及网络上投资人经常有一句话,“模糊的正确”,我是极力不认同。最近两年,又冒出另外一句,“懂的自然懂”,嘿,又是不太认同但是也隐约知道那些人想表达什么。在我看来,说这句话的人,更多是给自己一个托词。懂的边界在哪里,懂和不懂之间,是不是有一个很宽的地带,也在问...

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感谢各位的点评,尤其是给出明确正面或者负面意见。跟几年前比,看好的,明显是语气平和很多,不看好的似乎也没有给出新的负面观点。在雪球,我唯一没有明确看空的就是茅台,买茅台,多少带有一点情节,更是高看一眼,理由还是那些,全球难得好生意,中国产唯一奢侈品,年轻人本来就不在桌上,就不...

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举个差点的例子,目前海螺水泥市值也是中国建材的4倍。 更扯谈的,十年前,有一帮海正药业的粉,天天跟恒瑞医药来YY,妄想下一个恒瑞,[大笑]

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招商银行和浦发银行,净利润差距已经高达四倍,如果看分红,估计六倍以上。。。。结论和教训请kimi同学来回答

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白天还说公鸡打鸣来着,这么快就来了……哦吼吼

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太阳肯定不是公鸡叫出来的,公鸡只是选择合适的时间打鸣。

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补充几句。现在的腾讯和茅台,跟过去三年肯定有所不同(附图四张),到没到股价上的转机,说不好。回归投资最最基础和核心的东西,就是好公司好价格。好公司,毋庸置疑,好价格,应该也差不多了,至少这个价位,能够越跌越买了。
$腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)$

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2024年,新入了两个白的不能再白的白马,而且仓位还不低。一个叫腾讯,一个叫茅台,腾讯仓位要多一些,有很多人因为这两个公司财务自由,有人依赖这两个票营销,无论是公募如张坤,知名大佬如段永平,还是私下认识的个人投资者,各自有各自的理由和看好的依据。对我,说不上基本面上有多少研究,只...

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回复@逻辑爱好者: 你应该这么想,虽然我是大V(姑且是吧),收益比你们大多人高多了,关于电力,能源,判断对的次数远比你们多,仓位也比一般人重,而且功课比你还认真,数据整理比你细多了,十几年的跟踪。总之,你怎么不想想是不是你错了的可能很大//@逻辑爱好者:回复@山行:我只能说A股的定价是...

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我虽然说话直接了点,但是绝对是坦诚,并且一心是对你们好。HN差,大唐烂到家,总有人期待渣滓里变凤凰,没记错的话,这已经是连续多少个季度远不及期望,计算器冒烟,是因为你们不了解企业,没有理解,一个几万人的企业哪里可能说变化就变好,说提质增效就能达到。寻找优质企业,是二级市场最大的...

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免费送大师一句我五年前总结的话:分红就是成长,分红优于成长。

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这下彻底轻松了,到昨天只剩3.5亿没转,这里面其中有1.8亿的持有人我认识,不会短期卖。[大笑]