无名一散客

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AI让用户平权的时代，对adobe和万兴这类以前壁垒较高的垂类软件，是最大打击，实在看不懂炒他们的价值。人人可以免费ps的时代了，主机厂集成ai就搞定了，你还需要一个ps吗？

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造车真是个苦逼的生意，苹果烧了那么多钱认赔出局，特斯拉烧了那么多钱，现在也压力山大，别忘了，特斯拉仍然是盈利的。蔚小理+小米，目前都是看不到终局的，能看到终局的是华为和特斯拉，做好智驾就行了，既然智驾是决胜的终局，那就在单点上做强做透，特斯拉大概率也会开放技术和其它车企合作的...

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腾讯这又是千亿回购计划，利好股东。不过也真是没有梦想了，这么多钱，砸到AI里，好歹都能砸出点泡泡吧。

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赛力斯今年大概率会赚钱，华为要做武林盟主，只考虑自己肯定是做不了盟主的。一定要有一帮能持续赚钱的小弟们，要不然，凭啥号令天下？

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大道最大仓位在苹果，长期看，大概率又对了。牛逼的人，是真正理解何为牛逼的企业的。

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苹果做了个非常正确的战略决定，做人工智能，手机+穿戴+其它物联网设备，都得靠AI去提升可用性，AI甚至会改变当前某些设备的交互方式，这些产品都容易做出高利润，且竞争没有汽车行业那么残酷。汽车的下半年，核心也不是硬件，而是人工智能。人工智能的变现都得依托硬件来实现，同样的投入，选择什...

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AI现在出来了，雷军缺豪赌了汽车，5年后，雷军和小米会不会无比后悔自己的这个决定。小米的那些手机用户，真的就是消费车子的目标用户吗？这里面的用户重合度有多高要打个很大的问号。如果汽车业务持续失血，手机市场再来个竞争对手杀价打（如果我是OV/荣耀，我为什么不择机干去抢市场份额？），那...

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烧个几百亿，还不能上主桌吃饭。智驾都下半场，对于销量后排的车企们，融资通道都快没了，BYD还在大降价，销量上不去，故事还怎么讲。哪吒基本要离席了，小鹏，啥时候卖身？

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阿里巴巴将股票回购计划规模扩大250亿美元，回购总规模增至650亿美元，回购有效期将延长至2027年3月底。
接下来回购股份，处理无效资产，电商/云还是很好的现金奶牛。挺好的，可以买了，会比很多交易靠谱。

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2024年A股茅台（动态20倍PE出头，安全，成长？A股有几个公司放在未来五年有大成长？）美股的大货里，英伟达等等都太贵，我更愿意观望下特斯拉，核心看cybertruck的产能问题什么时候解决，量产解决了，新的成长就来了。

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伟大的东西都在物理世界做跨领域的重构，阿里重构了线下消费，拼多多重构了工厂和消费者的距离，特斯拉重构了汽车的驾驶方式，spacex重构了人类生活的物理空间，AI重构碳基和硅基生命的结构。越大的重构，都是越大级别的改变，能重构物理空间和生命形式，都将是无比伟大的东西。

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有人的地方都有江湖，拓维信息的老板就是华为某轮值的同学。华为的软件外包，他们拿了非常大的份额。

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超级算力的大终端，必然是车子，手机/PC/电视，对算力的要求没那么高。组华为+几大车型的阵营，就是要和特斯拉一决高下，智驾除了指望华为，还能指望谁？未来比拼造车的核心能力，就是智驾，能在新的时代占据产业一席之地的国家，不会很多。车子不再是BBA定义的产品，内燃机/变速箱带来的驾驶体验...

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看到阿里达摩院把量子通信相关的东西捐给了浙大，BAT/京东的时代，基本也要谢幕了，一个科技公司停止了对所有前沿科技的探索，下一个时代怎么还会有它的辉煌。谷歌我记得有一条宗旨是不要成长钱的奴隶，阿里做了蚂蚁金服并把它强行从阿里分拆出来，就注定了之后的命运吧，创始人很明显对钱和财富的...

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也不用十年了，才过了一年多而已，合资车的诺基亚时刻已来

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没想到都没用上三年

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翻个老贴，离10万/吨的碳酸锂不远了。

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这两年很深刻的感触：很多人属于过去，这里面包括一些大佬，迷信光环容易入坑，寻找属于未来的事和未来的人，并在他们身上下注。他们不一定有钱，有认知即可。

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看思摩尔2015年在新三板的招股说明书，备份下有效信息：
1、2015年思摩尔90%的业务都是给美国的企业做OEM代工，且前五大客户占比高达90%以上；
2、亿纬锂能的创始人刘金成1999 年至 2006 年任惠州德赛
集团德赛能源科技有限公司副总经理，他的太太骆锦红是德赛集团德赛能源科技有限公...

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理想要碰到真正的竞争对手了，华为手机和芯片复活了，有更多的时间去攻击车这一领域了。