黄毛就是杀猪盘,高大上人设,跑车美女,动不动就发成千上万块的红包,还搞什么赌局,这不都是典型杀猪手段吗
上面这个是22年1月1号到8月1号阳光城和金地集团的比价图,一切都看起来也都在正常的范围内波动,当时金地的销售增长是真的好呀,如果没有阳光城的业绩承诺,我肯定就换金地了,事实上7月份我在自己最小的账号里换了一次,记得很清楚,当时4.3的阳光城换8.6的金地,正好2股换1股,我现在去查我的账号,还留下了当年在金地上面赚了4w多的记录,但是很快换了回来,毕竟金地没有业绩承诺呀。这个真的是一个特别痛的教训,相信公司还是相信实际数字,我今天觉得还是信数字靠谱哈。如果当时全换了金地,那么就可能是另外一番光景了,下面是21年8月以后的比价图:
一年后1股金地可以换6股阳光城了,简直就是失之毫厘,谬以千里,对不对?
在8月份之前这一段,我也没有闲着,大概是5、6月份,开车2个小时,去了一趟密云的阳光城君山墅,那个确实是大手笔呀,又大景色又好,不夸张的说,真的是不输任何公园,转几张图:
去了以后,我的理想就变成了好好炒阳光城的股票,争取赚一套君山墅的别墅,价格嘛,我去问了,全装修完800万左右
这个过程中,股价依然跌跌跌,我依然买买买,中间控股股东也像模像样的依照承诺增持了一些,不过不美妙的是,有一天我突然发现交易所降低了阳光城的融资融券抵押率,我当时还打电话去问证券公司怎么回事,证券公司告诉我必须去问中登才知道,后来我才知道是大股东的抵押率太高了,所以降低了抵押率,但是我通过互动易问公司,公司的回答是大股东的质押率没有变化,我也不知道该信谁的,这里面的教训就是春江水暖鸭先知,交易所就是那支鸭呀(我声明没有别的意思哈)
总归是有了一些不和谐的地方,后来又查了一下君山墅的情况,投入100多亿,每年销售额只有2个多亿,够什么呢?员工工资和贷款利息够不够?一个巨大的坑,至今我还有君山墅销售人员的微信,时不时的还可以看到今天又销售了多少多少,再不买就买不到了的推文,看了也只能苦笑一下
8月份,路过河北的下花园,特意又去看了一下阳光城当地一个楼盘,有普通住宅也有别墅,那个销售3天2头给我打电话,最后一次她看我不打算买了,气冲冲的说:你是碧桂园的卧底吧,我从第一天就怀疑你了。我汗,不过这个也给我一个警醒:是不是阳光城真遇到什么大问题了?要不然为什么销售以为碧桂园要收购它这个楼盘?
总之,那半年多,就是痛苦,甚至于有点麻木,不知不觉中,账面的亏损已经来到了720w,正好一套君山墅的别墅,何去何从,辗转反侧
8月底,阳光城的中报出来了,净利润依然是如业绩承诺中的稳如泰山般增长:
但是,另外一张表,资产负债表,却暴露了它真正的嘴脸,让我彻底醒悟:
这半年多,阳光城公开几乎没买什么地,在合同负债减少的情况下,居然存货又增加了110多亿,以前年度你卖房买地,存货增加无可厚非,只卖不买的年度,也能凭空增加?你家地能下崽吗?敢情这个数字你想怎么填怎么填,吴*斌不愧是老江湖,但是这个也太那个明目张胆了点吧?
这个时候我再也不相信那个协议上的承诺了,接下来的一段时间里,我决定换股,这个时候金地保利这些已经都涨高了,于是,我掉到了另外一个坑——万科里面,这是后话(虽然这个坑也不咋的,但是我还是依靠我一身武功,此后一段时间跳出了阳光城720w的巨坑,这段光荣的历史就不说了,本文只忆苦),总之,就是阳光城坑了我一套别墅,有人知道它这个协议在法律上是否算欺诈,它的存货是否算假账,可以打官司索赔吗?不过我看它的大股东的股份几乎全冻结了,赢了它也没钱赔了
此后又发生了吃瓜群众看到的泰康股东会投下反对票,泰康止损卖出等一系列事件,每每这个时候,我都觉得我还算幸运的,起码我比泰康还跑的快,躲过了阳光城悬崖式下跌的一段
今天看到阳光城10个跌停,股价跌到8毛钱,颇为伤感又感到幸运,如果一直坚持不卖(中国大部分散户的陋习),我基本上就已经被扫出了投资者队伍,可能永远的没有了翻身的机会。在此,我想说的是,我们买卖股票,真的是投资背后的那家公司,我们时刻要做的,是紧紧盯着公司经营中间的各种变化。如果公司不行了,一定要坚决的断、舍、离
与大家共勉,此后,江湖再无阳光城。
$ST阳光城(SZ000671)$ $万科A(SZ000002)$ $金地集团(SH600383)$
本人从事财务信息披露多年,血的教训是民营企业尽量规避。民营企业财务造价的利益太大了,动机非常充足。
其实造价动机最少的是职业管理人管理,但又受到股东制约的机构;且自身没有持有公司股票的企业。这种状态下,造假收益和风险不成正比(就是多点奖金,无法对其生活产生实质性改变),但风险很大,容易被查出。
当然,如果持有大量股票期权,动机就大一点。
职业管理人的公司的缺点是管理过于谨慎,一心求稳,会错过很多行业的风口。
想起2018年的671万的雄文作者@段段_ChinaElite 不知今何在?想起当年阳光城第一大V@阳光pan 是否还在研究!
每每看到这些血淋淋的教训,就会多问自己一个问题:那些比自己有钱、比自己学历高、比自己消息多的人尚且如此,自己何德何能哪来的自信说某某某股票能跑赢指数?
共勉,只要青山在,就有翻身日!$ST阳光城(SZ000671)$ $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$
地产公司这次的倒闭潮太吓人了,谁能想到,不过阳光城一直就感觉不是什么地道公司,作秀的意思比较大,我是被荣盛坑了,好在醒悟过来正好21年7月底保利金地在低位,把损失弥补了,保利还是稳健,只有硬抗,最后都能赚钱走
幸运,我十多年都没买过任何地产股。附带连银行股都不大敢买多。
后记:
根据阳光城集团股份有限公司发布的公告,截至2023年6月9日,公司股票收盘价连续二十个交易日均低于 1元/股,已触及《深圳证券交易所股票上市规则》的交易类强制退市规定,根据相关规定,公司股票自2023年6 月12日开市起停牌,公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。
与阳光城当年齐名的$金科股份(SZ000656)$ 、$荣盛发展(SZ002146)$ 则发布公告收购公司连续涨停,$中南建设(SZ000961)$ 大幅反弹回到1.5元,这些公司的命运依然未决,不排除其中有步阳光城后尘的公司。
华商基金发布公告称,决定自2023年6月9日起对旗下华商乐享互联灵活配置混合和华商远见价值混合持有的ST 阳光城,按照 0 元进行估值。
截至2023年一季度末,华商乐享互联灵活配置、南方中证全指房地产ETF和华商远见价值混合分别持有ST 阳光城4086.71万股、1906.34万股、1736.36万股,分别位列其第六、第八和第九大流通股东。
一季度,华商乐享互联灵活配置和华商远见价值混合不仅进入了ST 阳光城前十大流通股东名单,还对该股票进行了加仓,分别增持了2324.47万股、1077.95万股。
作为机构投资者,华商基金这种投资行为真的可以原谅吗?
写的真好,又真实又有心路反思,值得推荐,真是一个难得的投资经历,希望楼主在以后的投资路上一帆风顺吧!
我是美元债出来走的,债权违约是必须走。这是底线。
精彩!企业基本面真实情况是投资者看不到的,教训。
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有道理,我也有类似的经历,老铁们要谨慎出逃,但是该跑的时候一定要果断。
现在还有杠杆吗