今天跟做逆变器代工的朋友电话交流，说5月份开始订单大减，原来客户说2个月左右恢复，然后一直说在清理库存，订单断断续续，现在看11月份订单更差了，大面积停产。
再次感叹景气度投资大法，就跟冲浪一样，冲得越高，摔得越狠，前年和去年竟然成为了主流。
分析公司，需求侧重要，但供给侧更重要，历史上的长牛股，大多是在供给侧能满足差异化需求，同时又有很高的壁垒和护城河，导致供给受限，就算需求端变化不大，也能取得不错的长期收益。
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今天跟做逆变器代工的朋友电话交流，说5月份开始订单大减，原来客户说2个月左右恢复，然后一直说在清理库存，订单断断续续，现在看11月份订单更差了，大面积停产。
再次感叹景气度投资大法，就跟冲浪一样，冲得越高，摔得越狠，前年和去年竟然成为了主流。
分析公司，需求侧重要，但供给侧更重要，历史上的长牛股，大多是在供给侧能满足差异化需求，同时又有很高的壁垒和护城河，导致供给受限，就算需求端变化不大，也能取得不错的长期收益。
国内这群把这些行业捧了那么高的机构真的是坑了无数基民和普通股民。。上去就下来。连横盘时间都没有
需求短期爆发带来的供给格局不好的行业公司的逻辑过去在A股很容易赚钱，也就是所谓的景气股投资，目前和未来也许并不容易了。在确定性的增量行业里找机会并用空间和时间来赚钱可能是最好的方向了。
微逆、商业储能逆变器这类产品，壁垒比小家电还低，小家电还有点品牌因素。像华为都懒得做，知道这品类很快就价格战成白菜价
为什么阳光业绩还那么好
黑龙兄投资能力越来越强了，佩服啊
上半年业内人士还在说需求很赞，形势变化好大啊
去年欧洲太阳能安装供不应求，价格疯长。今年都在降价促销
看科华数据三季报还可以哒？
阳光还没大跌来，等阳光大跌光伏才能见底。
分析公司，需求侧重要，但供给侧更重要。