fengshenhh

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看到一段话，周树人讲的是人性，胡适讲的是机制。
//你天天喷人性，解决不了任何毛线问题，人性自基因来，人群中呈现正态分布，一个人可以修炼可以改，群体性无法改。机制可以改，好的机制可以抑制人性的恶，鼓励人性的善。从这个角度看，胡适还是要高一个层次的。

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内卷无法通过市场无形的手阻止，必须要通过有型的手去阻止。比如一视同仁地查偷工减料、重罚违规的，严厉打击侵犯知识产权一旦侵犯罚倾家荡产，重罚违反劳动法变相996 986的，提高最低工资，鼓励成立行业工会。但是现实条件下，只要增值税和GDP导向，倾向企业，尤其本地企业是很显然的。至于行业工...

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60%tariff 像经济核弹，属于系统性风险。不信美可以回归全球化前的制造业，但确实有能力有意愿可以bypass C。当然实际可能会是边加边谈判，讹诈，总归来说对外需有很大冲击，进而反馈到就业和税收，影响内需。
所以11月前甚至tariff拉锯前，是不是大部分内需外需相关的板块都没啥趋势性机会了...

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未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。
所以股息有持续性吗，央企的钱属于小股东吗？央企响应号召，资本开支要加大了。电信石油煤炭的下跌，是不是有人提前知道了这个信息？
同样对于公用事业企业，钱是高息分红，还是根据需要拉动经济，都是看形势和上位者需要的...

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效率和安全？国内很多人还觉得FSD不如HW的激光雷达加视觉方案，但事实是国内新势力也好，HW也好，都在转端到端+AI大模型训练方案。
简单想一想，车身8-10个摄像头比起老司机的人眼来是不是更强，是不是完全没有盲区，且还有冗余备份？夜间和逆光识别摄像头进化能力是不是比人眼上限强？激光雷...

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$东方甄选(01797)$ 突然套牢的机构要挣扎下，找机会空

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一个省级gwy经济适用房小区。早期建设的时候确实很偏，但是紧接着配套来了，区最好的公立小学部建在小区的边上，隔条马路非常方便。几个全球500强企业的总部规划到了小区边上。再后来商业综合体隔条马路建设。最后豪宅建设在了附近。
通过这么一系列配套，虽然经适房，房价涨了10倍。

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除非超预期下行，不要指望有大招。但随着美股下跌，美联储的嘴硬不起来了，货币政策会有一定发挥空间了。大招要留着，应对后面60% tariffs这种更强的惊涛骇浪。

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这一轮AI，到了质疑商业闭环的时候了。付出那么大的代价投资算力，有多大的商业回报？有点类似2000年的互联网，投资远远快于应用。
还有这轮AI，极少有小公司逆袭。算力，算法，数据，大公司的财力和能力在算力投入实现上只会比创新公司强，算法通过高薪招人多少也跟得上，何况现在还有来源。...

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特斯拉FSD进来，除非美允许国产车出口北美。利益互换，但这事马一龙很难协调。
汽车和水果不同，水果给国内创造了巨大的税收和岗位，以及产业链。这不是特斯拉汽车可以相比的，特斯拉上海厂上海出钱出地各种优惠，救了快破产的特斯拉，上海也获利巨大，已经是互惠了，不欠再贴一个FSD的。

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做任何事都要上下有意愿、有资源、有能力，但凡少一个都干不成

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要看到房间里的大象

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公墓基金赎回之灾难。
只要嘴巴说景气投资的基金经理人，都不要投。所谓景气投资，完全是不管洪水滔天的做法，比如疫情一次性收益的医疗，是公司Pb增加了几十亿，合理估值是公司市值增加几十亿，但是景气度投资的基金经理人会把估值搞成几十亿乘以30PE，然后不停地报团，等到周期扭转，投资人...

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7月22日，喜茶、书亦烧仙草、古茗、茶百道、蜜雪冰城等多个头部品牌，通过调整菜单、发放优惠券等形式降价，激战“10元价格带”。
继续扛着超高的实际利率？

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凳子能上能下，好同志。年纪大了吗，总归会越来越糊涂，早点让给年轻人，不做房间里的大象

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黄宗羲还是很牛的！

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GDP中上游和中间品比例越来越高，下游比例减少，因为下游转移至东南亚、印度、墨西哥、东欧。就业上，下游就业岗位多，上游、中间品产值高但就业岗位少，想象下能源、化工和玩具厂、电子品组装厂，其中的变化在内需上慢慢体现。上游、中间品国企多，下游民企多。

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故事大王，掏兜市场。

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可量化的目标才是好的目标。最怕老板给一个大而全又不能量化、衡量的、可实施的目标。你去问，老板还批需要我手把手教你吗？这目标层层解读层层分解后，与老板心目中的目标差了十万八千里，可能都执行的不是一码事。
老板给不出可量化、可衡量、可实施的目标，要么是能力认知问题，要么是确实...