黑龙_杭州

那些年，我的愚蠢和天真！23年，向赢家学习！

本文首发于“黑龙投研”，转载到雪球。
极不平凡的2022年过去了，我不怀念，但需反思。
职业投资的第二年，在疫情肆虐，战争冲击下，全球股市经历了熊市寒冬，市场经历了从高台到深渊的坠落，我的投资账户也体验了大幅波动，过程中，心理纠结动荡难以言表，我在12月2日的文章“职业投资一...

讨论

回复@希尓瑞斯: 会掌握油门的投资人是稀缺品种。 大部分普通投资人是不理性的，大概率反向操作。//@希尓瑞斯:回复@黑龙_杭州:资管人掌握方向盘，投资人掌握油门和刹车（追加和赎回），双方得需要互相配合。

讨论

大巴与乘客
公募和规模很大的私募，都是服务于很多投资人，类似一辆长途大巴，投资人就是上面的乘客。
乘客的方向目标清晰：赚钱，而方向盘掌控在司机（基金经理）手里。
司机知道大巴的目的地，或许也拥有良好的路况车况和高清地图，看起来一切尽在掌握。
但是，行路过程中，可能...

讨论

煤炭短期可能问题不大，但稍微拉长点需求问题很大，可能面临量价双杀。

讨论

今天目测有些板块和个股抢跑了。
估计类似的ZC还会出一波，坚决完成今年目标，总不能坐以待毙。川建国上台的背景下，内需消费、设备投资等是可能的发力方向，这种股市也在反映这个趋势，上半年热炒的出海承压。

讨论

$恒生AH股溢价指数(HKHSAHP)$ 这个指数又涨到接近前期高位了，过去几年，每次这个指数超过150，都对应港A股市情绪的低点，比如今年春节前后，22年10月底和4月底，20年10月底，这次会如何？师母已呆。

讨论

前两天跟朋友说，会后捡死鱼的一致性预期过强，大部分个股未必能兑现，可能指数D了，但大部分个股反而反弹走出来了。 现实世界总是复杂的，各种预期和博弈，有时候市场走势会出人意料。

讨论

内驱和环境共同塑造人
近期学习、教育的一些思考，不一定对。
每个人的心理结构分为：本我、自我和超我。
本我是与生俱来的，是最原始的部分，追求即时的满足和快乐。
本我通常由本能驱动，不受现实世界的逻辑和道德约束，我们也很难直接感受到它的存在，但又切实地通过潜意识影响...

讨论

现在的预期是要等鱼死透点才开始捡吧！ 但是，过去几年，甚至未来都可能是结构性行情，还是找对具体标的资产，理性出价吧。

讨论

感觉近期比较一致的预期就是等神秘资金停手，捡死鱼。
叙事的鬼故事挺多也挺吓人，比如今天就有高中同学问我：“如果M国欧洲加大对我们的出口ZC，是不是股市还要大跌？”。
这么宏大的问题难到我了，我只能回：“没必要跟无解的问题过不去，轻预测，重应对。”
如果我们把问题简化：

讨论

道路的选择
自从7月初儿子去高中住校学习，我和妻子每到晚上便有些失魂落魄，盼着晚上十点儿子打进来的电话。
担心新鲜感过了，没有可聊的话题，有时候会提前讨论准备下。
昨晚去钱塘江边散步，正好聊到一个关于道路选择的话题，现学现用，感觉挺有意思。
妈：“儿子，我有些想你...

讨论

回复@兜豆的试验田: 煤炭显然是同质化的强周期，而且未来需求端问题很大。 某些长期供给锁死的化工品，长逻辑确实很好，只是静态不便宜而已。//@兜豆的试验田:回复@黑龙_杭州:也适用于现在的煤炭吗

讨论

商品价格周期属性很强的公司，预期大于业绩，切忌用宏大逻辑来说服自己以后周期弱化或没有周期了。
强周期股，卖了以后最好隔很长时间后再看。
有感于上半年的老情人。

讨论

回复@Metaphysicae: 所谓的卷，对有些人是焦虑和痛苦，对个别人来说sh是探索世界的好奇。//@Metaphysicae:回复@黑龙_杭州:这也太卷了，前几天看一个蒋昌建的节目，也都是各种大赛的牛人

讨论

这几天跟几个竞赛学长的家长聊了下，KIMI上查询资料，杭城高中竞赛的情况大致如下：（以下仅以学军举例，其它高中杭二、镇海、知临也非常强）
1、文渊是头部，去年光数竞保送清华丘班的15人，其中高一5人，高二6人，氢队去年7人拿到国赛金银牌，浙江预赛前四名有3人。
2、数竞非常吃天赋，...

讨论

“军长初体验
做了几天学军的家长，才知道群里称之为“军长”，这里简单聊聊体验。
几个关键词：速度与节奏，竞争与合作（分班考），家长会。
一、速度与节奏
7月8日下午14:40多，学军的录取分数线下来，过了十几分钟，学军的“24级新生素质测试及入学指南”就在公众号发出，通知7...

讨论

好诗，横批：资产的心 股市就是这样，只有梦想的时候，充满憧憬，高不可攀。 当梦想照进现实，股价却又回到了梦开始的地方。 慧眼识珠的只需要捡起低垂的果实。

讨论

回复@黑龙_杭州: 今天的港股就体现得特别明显，预期美国降息，外资回流，之前涨的多的公用事业高股息调整，互联网创新药消费大涨。//@黑龙_杭州:回复@黑龙_杭州:昨天可能是个转折点。
高位的一些强势股可能需要调整，一些未来的优质股，可能已经筑底向上了，提炼一些共性：
1、长期增长逻...

讨论

昨天可能是个转折点。
高位的一些强势股可能需要调整，一些未来的优质股，可能已经筑底向上了，提炼一些共性：
1、长期增长逻辑好，比如时代发展方向/渗透率提升/出海/老龄化；
2、相对同行有明显的竞争优势，明显的经营效率差；
3、资产负债表强劲，足够安全；
4、估值能算过...

讨论

高考指挥棒下，教培是刚需服务业，只是现在很多转线下了，放开了可以把黑市价格打下来些。

讨论

猜想一种可能性：
之前的强势股补跌，未来的优质股率先筑底。
所有股票共振调整完后，开启新一轮循环？
师母已呆，看需要几个月时间？