香港策略会
1)红利切科技，几乎没人觉得行，Cx ln-f-l-a-t-i-on 满脸的不相信2)NV或者说纳指和Cx之间，一定是存在比较明显的跷跷板效应
3)NV几乎没人觉得能持续坐稳市值第一的位置，最最核心的本质，大部分人都认为Ta只是个周期股。苹果，或许是最后的赢家?
回到香港策略会，非常有收...
尚涨789
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他的全部讨论
我刚刚关注了股票$盟升电子(SH688311)$，当前价 ¥19.74。
我刚刚关注了股票$赢合科技(SZ300457)$，当前价 ¥16.88。
盟升电子 底部反转逻辑分析
【声明】本资料不构成对提及公司在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本资料仅供参考之用，阅读者不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。
【核心逻辑...
最好但是最底部的PCB？广合科技 次新+PCB
最近随着英伟达不断新高，AI也在不断新高，包括CPO都在不断新高。
今年机构的共识，包括资本市场已经反应，PCB就是下个CPO。
现在各个PCB已经开始主升浪了
核心在于：
1）估值低，涨幅少。
2）全面拐点，景气开启。
3）高阶HD...
旭创今晚电话会要点：
公司确认上周四在新加坡投资者交流会上更新指引（25年800G需求1500万只，24年800-1000万只，同比增长70%）。公司有望保持现有市场份额（当前份额50%），希望进一步提升
主要原因是：
1）海外客户明年推理需求快速增长，通信带宽的需求大幅增长，TH5以太网交换机/...
【天风通信】800G需求指引上修，1.6T需求日渐明朗，光模块强势回归
【天风通信】800G需求指引上修，1.6T需求日渐明朗，光模块强势回归
光模块（CPO）板块大涨
我们认为板块反弹原因如下：
25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只，1.6T亦有进一步上修空间。
<...
【中信汽车】特斯拉股东大会核心要点速递 20240614
提议投票：
5个董事会提出的提议都通过了，包括更改注册地和马斯克薪酬的两个提议
马斯克演讲要点：
【车&电池&超充】
1、Cybertruck达到周产量1300辆；今年只是对北美销售，因为设计上是针对美国法规，未来可能会考...
【东吴计算机】华为鸿蒙+盘古，中国的“苹果+openAI”
👉事件：美股苹果公司大涨，苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望。
观点重申：
1️⃣华为是全球唯一同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全产业链配置的公司。
2️⃣我们认为随着AI...
【天风国际 郭明錤】Apple如何定義裝置端AI與未來趨勢變化 — 從分析Apple Intelligence支援機種之觀點
【天风国际 郭明錤】Apple如何定義裝置端AI與未來趨勢變化 — 從分析Apple Intelligence支援機種之觀點
從配備 A16 的 iPhone 15 無法支援 Apple Intelligence，但 M1 的機型可以支援，這推論出能否支援目前 Apple Intelligence 裝置端模型的關鍵應該是 DRAM 大小，而較不是AI算力 (TOPS)。
重申端侧AI，WWDC要点更新：Apple intelligence横空出世，与系统深度融合，重视端侧AI板块机会
重申端侧AI，WWDC要点更新：Apple intelligence横空出世，与系统深度融合，重视端侧AI板块机会【天风计算机】
#用户功能三模块
1. 大模型支持的Siri：自然语言的操作系统/APP交互，用户通过自然语言或文字（屏幕底部轻点2下）与Siri沟通，沟通时屏幕周边闪烁，Siri能感知个人数据，结合上...
【民生电新】人形机器人：有望开启新一轮主升浪，当前优先关注T链确定性！
【民生电新】人形机器人：有望开启新一轮主升浪，当前优先关注T链确定性！
#人形机器人行情复盘
目前行情以 Tesla 产业化进度为主线，往后产品选型逐渐清晰，海内外各家本体厂百家争鸣，后续有望开启新一轮主升浪。
⏰2021年8月：Tesla 在 AI Day 上首次发布Optimus，正式...
麦格米特 价值重估之路
来自今晚不复盘的雪球专栏
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汇绿生态收购CPO（钧恒科技）的预期差
来自今晚不复盘的雪球专栏
【声明】本资料不构成对提及公司在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本资料仅供参考之用，阅读者不应单纯依靠本资料的信...
泰嘉股份国产电源崛起，大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】
泰嘉股份国产电源崛起，大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发，大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发，行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升，公司有...
浙商机械 邱世梁|王华君【人形机器人】特斯拉发布613股东大会宣传视频
浙商机械 邱世梁|王华君【人形机器人】特斯拉发布613股东大会宣传视频，期待人形机器人惊艳表现
#2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅...
全固态：聚合物-无机物复合电解质技术路线，计划于2026年实现量产，并完成样车测试，2027年搭载全固态电池的智己新车将实现量产并交付用户，后续能量密度有望提升至500Wh/kg。
除上汽清陶外，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技等诸多企业均开始布局固态电池，国内固态电池产业化进程正加...
【国君通信】Nvidia ComputerX：Push Technologies to the limits 0602
【国君通信】Nvidia ComputerX：Push Technologies to the limits 0602![[庆祝]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_86.png?v=1 "[庆祝]"){kind=small}
事件点评：Nvidia CEO黄仁勋6月2日晚7点在台湾发表演讲，从硬件角度，我们认为最好的总结是Push Technologies to Limits，即将当前的芯片工艺、封装技术、光学技术应用到极致，以一年的节奏进行快速迭代，以及以太...
【转】锑板块波动点评：错杀概率较大，持续看好
事件：今日锑板块标的出现较大回调；锑价单日上涨2000元至14.8万元/吨。本周三MB报价已达17万元/吨。
点评：
1）贵金属走弱+空头消息导致的错杀。贵金属板块出现回调，主流锑标的为锑+贵金属，因而被连带。市场传言因取消关税，俄矿将于...