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CNPI指数的刘巽良老师的最新观点:1、新造船价格指数已经见顶!非常不看好造船行业的长期行情。核心逻辑是本来去年年底新造船价格指数就见顶了,但是船厂集中度提高后对外称呼2025年的船台没有了,船东开始抢船。今年干散货船和油船拉动了指数。干散货船订单是有船东开始投机俄乌战争后的货运需求。油船订单是有部分老旧船加入到了影子船队,船队规模变小了,所以加订单。2、中国船厂市场集中度提升后,不利于对韩国造船厂的竞争。以前中国船厂业态相对丰富,但垄断之后容易形成效率低下等问题,未来和韩国船厂的竞争将优势不在。3、大的集装箱船东搞新能源船是为了提升新进入者的壁垒。马士基、地中海等搞大型新能源船有利于提升自己的壁垒性。例如他们的船进入欧美时,别的船可能进不了。整体来看,刘老师的观点都非常悲观,逻辑也很感人。听了他的报告,感觉他的观点没有数据做支撑,全是自己的主观想象。这样的人敢称呼自己是专家,我也是服了!最近听了这么多报告和路演,感觉中船集团的领导讲的是最好的!有数据,有逻辑,而且非常的公正!那个CNPI指数我以后坚决不看了!$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$

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2023-06-30 23:40

没事儿,哪天他空翻多的时候,就要注意了。当个反指即可。

我可以接受不同的声音和观点,但请别侮辱我的智商

2023-06-30 23:27

刘巽良是搞航运中介咨询的出身,一天都没上过船。一个卖房的中介,懂个毛土建工程,对于造船业他根本就是个外行,你听他的报告干嘛?

2023-06-30 23:45

风起于青萍之末,最近很多破产的船厂开始重组和复活,从业的才是春江水暖鸭先知,按道理讲行业好业绩改善股价应该涨,这个股市就这么操蛋,内卷和内耗,还有尿不到一个壶里面,专往别人身上尿的,太明的牌没法打。

2023-06-30 23:26

CNPI指数从2021年1季度就开始持续看空,无比悲观,但是造船订单和价格持续走高,所以他只是个笑话

2023-06-30 23:07

刘巽良是他,兄弟们打他$中国船舶(SH600150)$

2023-07-01 11:50

屁股决定脑袋。船舶航运业历史悠久,成立了很多协会公会,有些代表船东利益,有些代表货主利益,有些代表船舶运营方利益。
新船贸易,船东希望造价低,船厂希望造价高,对于新船造价指数各方有不同看法很正常

2023-06-30 23:14

这个第二点就逻辑非常感人

图片评论

2023-07-01 08:50

正如我们预期,雪球果然容不下刘老师