郭荆璞 的讨论

过去十年，年均用电量需求增长年均也就是3800亿，全球每年大概5000亿，电力碳达峰就是当下。

马上就有能耗管制了。不可能放任煤碳需求增长。

固态电池会解决目前储能的大部分问题。除了:需要锂矿。我认为锂矿是唯一的瓶颈。。所以如此宝贵的锂资源应该优先用于高附加值的行业。跟抽蓄拼命挣这三瓜俩枣的没意思。

全固态电池我感觉还得3-5年。半固态应该很快了。安全性解决了之后，能量密度的提升会打开巨大的新市场。

您说的煤炭这个问题，我最近就发现到处都在吹嘘煤炭的高股息策略，我就觉得有问题，我当时就说过，如果煤炭政策出现黑天鹅，那么现在高股息是不可持续的，最起码是要受到政策影响的，现在的公开媒体真的很坏，我不信做煤炭的机构他们不知道您说的这个消息。所以独立思考真的很重要，特别是涨的高的板块。我本来12月份还想写个关于高股息的帖子，特别是神华和特变电工，我最后没写，写好的都删掉了。您看您也提到新疆煤炭转化问题，硅料问题，那您觉得特变电工的高利润有没有可持续性，我算了一下他的股息率很高，而且现在他的三大主业煤炭、硅料和变压器都是利润很稳定的产业，我准备30%仓位作为吃息长线持有，很想听听您的建议。

低端用同族的钠电池替代。新能源本质上是能源独立自主，好不容易摆脱了原油，然后被美国指染的南美锂佩克拿捏，那不是白忙活了？锂资源相对匮乏，注定不上不下只能用在部分高端产品上。向上的氢和向下的钠才是实现能源从先天禀赋转化为制造业的关键，发挥我们的优势。

具体公司没有时间研究。。抱歉。

煤炭的黑天鹅不是21年就已经出过了么[捂脸][捂脸][捂脸]

我觉得今年最大的泡沫可能就是固态电池的产业化，所以我12月底就在研究这个，前两天买了一个锆的资源股，昨天刚卖掉，不知道是不是卖在了黎明前[捂脸]

我一直对风光消纳问题疑问很多，所以对储能很上心，特别是今年新能源车将带动高压充电站建设，也需要储能来调峰，所以特别希望您能再讲讲储能的隐忧和发展方向，感谢。如果不方便说，私聊两句提点一下也可以。