霍华德马斯克：没有人自己给自己补牙齿、没有人自己给自己动手术、没人有自己给自己生产手机或电脑等，但是大部分人都认为自己可以管理好资产，做好投资，这是这个行业最有意思的一点。$贵州茅台(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$ $上证指数(SH000001)$
达尔文01
回归本质、极简主义
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他的全部讨论
特斯拉在2020年交付了约499,550辆电动汽车，也就是在2020年净利润逐年提高。智能汽车的盈亏平衡点，基本在30-40万辆左右，小米2024年12-15万辆、2025年25-30万辆，如果要实现财务上的盈利基本要到2026年。$小米集团-W(01810)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$
无论多好的公司，估值高了，一定会带来噩梦一样的结果，漂亮国的七姐妹怎么看都觉得贵了，这个赛道太拥挤了。还是老规矩，21年初有人唱多茅台、白酒行业多么多么好，我直接怼，树不可能涨到天上去；现在24年有人继续唱多七姐妹、科技行业多么多么好，我也直接怼，树不可能涨到天上去。投资决策最后...
产品同质化形态下，阶段性的产品功能飞跃，会有效拉动营业收入。2014年的iphone6 plus大屏幕、2018年的iphoneX全面屏、2020年的iPhone12 5g产品、2024年最期待的应该是iphone16 AI手机，这也是苹果近10年的手机营业收入的主轴，每隔几年一次大的突破！$苹果(AAPL)$ $小米集团-W(01810)$ $特斯拉(TS...
如果从成长性的角度来看，苹果是落后于小米的，iphone微增长、ipad\mac都是负增长，小米手机增长30%、汽车、空调、AIot等全面开花，但是从财务盈利稳定性与垄断性角度来看，苹果毋庸置疑是无可挑剔的。3.4万亿美金的苹果，树不可能涨到天上，长期35倍估值；4千亿港币的小米，小树苗可以长成参天大...
小米15今年最大的看点，也是最大的挑战来自于能否跟进苹果16及ios18的AI浪潮，大概率iphone16会带来一波换机潮，chatgpt已经成了每日必须的软件。小米作为安卓阵营，是否会考虑介入谷歌的gemini，苹果都放弃自己搞大模型，更多是借助chatgpt做融合与本地部署，借力gemini不丢人。24年下半年见分晓...
过去34年，美国联邦利率高于5%也就那么几年，大部分时间都是低利率徘徊，千万不要把短期当作永久，尊重常识。$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$
熬是一种修炼，修炼自己的内心，修炼自己的意志，耐心等等，积蓄财富，积蓄力量。熬过最苦，终能迎来最美！《庄子》说：独来独往，是谓独有；独有之人，是谓至贵。正所谓合群是一群人的孤独，独处，则是一个人的狂欢。能够在孤独的时候，让自己学会慢慢去熬，慢慢认识自己。哪位企业家没有经历过人...
人这一生，熬出来的才叫本事，拼出来的才是人生。《道德经》里第二十三章里有一句话：飘风不终朝，骤雨不终日。人生当中的狂风暴雨，不会一直持续下去。只要我们能够撑过人生至暗时刻，慢慢去熬，静静去熬，熬到底，熬出头。如此，我们的人生一定会散发出更大的魅力，焕发更强劲的生机。孤独，永远...
当你独自面对困难与低谷，咬牙熬过去，冷静理性去面对一切，为自己打气，增强面对困难的勇气、不断磨练与提高自己的技能，经历刮骨疗伤的痛，彻头彻尾的改头换面，并取得阶段性的胜利，回头来看，你真的会发自内心的感谢这些困难，让你成长与壮大，因为你已经不是以前的你，一个更加睿智、自律、理...
巅峰时期的阿里巴巴，毛利润率与净利润率几乎可以和贵州茅台比一比。$贵州茅台(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$
市场永远处于极度悲观与极度乐观中波动，悲观情绪下所有利好视而不见，所有利空都会被无限放大，感觉市场要关门、企业要倒闭，一个多月前认为要继续往上走、一个月后认为要继续创新低，22年的道指纳指人人嫌弃，现在估值高的要命，都认为是香饽饽。做投资保持独立客观理性的做法，适当远离市场、适...
投资好公司，也要好价格，如果你想实现年化15-20%的收益率，1200以上的茅台股价，没有多少参考价值，安全边际与赔率都不够，耐心永远可以等来好价格。$贵州茅台(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$
也许查理芒格看到的是这个横向对比，以2023年财务数据来看，亚马逊的营业收入与净利润均为阿里巴巴的4/3倍，但是市值亚马逊是阿里巴巴的10倍，估值是3倍多。剔除一些不和谐因子，全球竞争力的角度来看，阿里的电商与云服务，未来是可以与亚马逊较量一下的，从财务的确定性角度来看，阿里巴巴的财务...
相比较全球最佳实践亚马逊，阿里巴巴的盈利主要靠电商基本盘、亚马逊的盈利主要靠AWS。阿里云何时可以挑起大梁？$阿里巴巴-SW(09988)$ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$
$特斯拉(TSLA)$ Wow,the future is coming?
一首《the sound of silence》梦回17岁的夏天，没想到这首歌发行于1966年，一晃眨眼半个多世纪已过。
人生在世十有八九不如意，这是常事，如果还想往上爬、取得点超越均值的成就，那你面对的困难和不如意会指数级增长，没有一点偏执和韧性，很难从死人堆里爬出来，特别是金融投资行业，几乎九死一生，没经历过投资重大回撤与挫折，甚至爆仓险境的，很难有大的成就，如果要把握住个别重大的投资机会，...
芯片+显示屏占据了手机至少50%左右的总成本，再叠接系统优化适配水平，三者才是用户体验的决定性因素，其次才是影像、电池、内存及机身材质等。芯片这条路很艰难，但是芯片与系统的适配调教水平直接影响到用户最基础的体验，苹果有A17芯片，三星有Exynos 2400 芯片，均属于4纳米水平，也决定了：芯...
全球市场还有股息率、成长性、确定性比$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 更好的吗？各自行业领域具备绝对垄断优势，成长性长期跑赢gdp增速、布局全球化市场、高股息、高回购注销、低估值、账上现金一大把、与每个人日常消费紧密相关，高确定性、低风险、高回报、高赔率，是不是打着灯笼都难...