达尔文01

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今日小米大跌，大概率是某某某公募基金触发清盘，慌不择路吧$小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

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跌出了破产清算的气势！空头，请继续！$小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

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2018年开始买入篮网队，陆续买入合计30亿美元，2024年转手60亿美元退出，6年翻倍了，老蔡的投资能力还是很强的，相信他掌舵的阿里巴巴，至少资产配置能力能够走上一个新台阶，不赚钱的业务少投入，让股东长期获利。$阿里巴巴-SW(09988)$ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$

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理论上智能驾驶应该可以比人更安全，开的更好，因为可以真正做到实时眼观六路 耳听八方，路况数据比人更全面，如果结合大模型不断进化，确实会更好，特斯拉FSD有希望成为第一个代表。$小米集团-W(01810)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$

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小米实现万亿市值的主要矛盾是什么？小米基本已经寻找到第三增长曲线，第一是手机、第二是IoT、第三是汽车。我们看到了汽车的短期成功，但是手机依旧是核心，目前的主要矛盾仍然还是如何基于产品力的提升来提高ASP，这条路要走、一定要走扎实。目前全球前五竞争对手ASP，苹果-900美元、三星-336美...

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小米汽车工厂第一期产能15万辆基本拉满、第二期产能15万辆，明年拉满合计30万辆，均价27万左右，营收增加800亿左右，同比2023年全年营业收入2700亿，增长30%左右，不包括品牌价值提升与周边用品销售收入。特斯拉FSD v12近两年进入国内，也会把智能驾驶带入到一个新的竞争平台，相信小米汽车的城市N...

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最近这3-4年只要不碰a股、国内房地产，这两样大类资产，基本收益率都还可以，这就是市场贝塔的差异。$腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

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如果时间拨回到二战前夕，如果你身处轴心国，你能判断战争的正义性与合理性吗？你能保持理性吗？你做出什么选择？$英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$

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腾讯什么时候不值得持有了，当你发现微信变得不干净的时候，就要跑了，例如页面打开就是广告，各种续费....层出不穷的时候，就说明价值观已经扭曲了，微信应该是我用过最干净最收敛的软件了，没有之一。$腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

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从多快好省思维度来看：1、多：SKU 淘宝>拼多多>京东；2、快：京东1.5天<淘宝2天<拼多多3天；3、好：京东>淘天>拼多多；4、省：拼多多>淘天>京东。$阿里巴巴-SW(09988)$ $京东(JD)$ $拼多多(PDD)$

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直播电商的流量局限性决定了永远不可能取代货架电商模式，发展的天花板也肉眼可见，娱乐性流量与购物需求叠加的变现，头部主播的流量垄断、流量边际效应的递减、商品的高度同质化等等，注定了只能在电商领域做一个配角，真正的竞争来自三家头部之间的竞争。学人搞直播带货真不如好好经营好某一品类...

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毋庸置疑，大疆是未来最顶级的军工集团，绝对制空权。$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$

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关于腾讯的逻辑：1、假设未来10年每年回购注销1000亿港币左右；2、假设未来10年股价保持400港币左右不动；3、假设未来第10年净利润达到3000亿港币左右。那么，总股本每年减少2.5亿左右，10年合计减少25亿左右，股本由94亿减少到70亿左右，根据10年后净利润3000亿港币，EPS为约43港币左右。如果估值...

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所有股票的不可能三角：1、高分红；2、高成长；3、高估值。有很多人以高分红的名义享受了涨估值的红利，却以为是高分红或高成长的红利，最终都会还回去，一定要知道自己赚的是什么钱。认知永远要配上财富。$中远海控(SH601919)$ $招商银行(SH600036)$ $中国海洋石油(00883)$

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我是基于认知系统与价值观来赚钱，而非某一次机会的把握，也希望投资的公司能具备正确的商业价值观与长期赚钱的系统，把握或错过一项赚钱的业务，对于一个系统来说并不重要，系统在，长期赚钱的机会一定会层出不穷。$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $小米集团-W(01810)$

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企业产品窥见价值观：N年不用的百度网盘，下载照片转存微云，微云高速转存中，百度网盘完成99%，最后1%急速下降，真的是佩服百度这产品逻辑。还有一家价值观有问题的就是360，无孔不入，甚至是我非常不喜欢用windows系统的原因之一。——商业分析中经常张口闭口要谈的企业价值观，其实完全可以在日...

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长期以来，我发现一个有趣的规律：有系统思维的人，比有目标思维的人走得更远。减掉20磅是目标思维，正确的饮食习惯与作息则是系统思维，以目标为导向的人，充其量处于成功前的连续失败状态。而拥有系统思维的人，他们在每个转折点都在与沮丧的感觉斗争，这样更容易获得情绪上的正向激励。将个人有...

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88VIP应该做些简化与聚焦，回归消费者真实需求，把不痛不痒的都砍掉，把最核心的需求全面打通，线上线下购物消费会员服务，好商品、好价格、好物流、好退赔，这才是会员相比较其他普通购物者的差异化所在，淘天、支付宝、盒马、饿了么、高德，一个账号全覆盖，会员频次与价值感就会提升，目前不痛...

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亚马逊 (Amazon)
市场份额：约38-40%特点：广泛的产品种类、高效的物流网络、强大的技术和数据分析能力、Prime会员计划。
沃尔玛 (Walmart)
市场份额：约6-7%特点：结合线上和线下的零售模式、庞大的实体店网络、增强的电商服务和物流能力。
eBay
市场份额：约4-5%特点：以C2C...