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他的全部讨论
简单聊下万华三季报

在进入万华$万华化学(SH600309)$三季报的正文前,首先需要向我的小学数学老师道个歉。在看万华三季度数据时,发现上一篇半年报中中万华的聚氨酯销售量同比18年数据计算有误,应该是131.9/(188.7/2)-1=40%。 原来错误的数据: 更正后为: 但核心逻辑还是没有变化,万华的销量在提高,市占率提升...查看全文

19年结束前打算写篇公司分析。可以留下你们看好的公司,并给出看好的原因,我看看有没有自己感兴趣的来写篇分析。查看全文

万华化学2019年中报简析

这是一篇珊珊来迟的发文,距离上一篇海康的中报更新隔了刚好2个月,没有更的原因一来工作忙,二来前段时间不在状态。现在,I'm back~ 万华化学$万华化学(SH600309)$2019年的半年报是在8月21日发布的,先讲结论吧:综合来看,若行业维持低景气的话,当前价位买入的话,倒是不会亏,但也赚不到...查看全文

海康威视半年报简评

一、业绩数据 海康$海康威视(SZ002415)$2019 上半年实现营业收入 169.80 亿元,同比增长 16.46%;归母净利润42.17 亿元,比上年同期增长 1.67%。半年报数据符合一季报出来时,自己对他半年报的业绩预期。对比以往的数据,海康这个半年报不算亮眼,但对于市场来说是超预期,所以半年报出来后,第一...查看全文

安防智能化浪潮下的海康威视

有读者留言说最近我都没发文章,因为各种原因以及偷懒证发作,所以一直没“出货”。我反省。。今天的文章,依旧是关于海康威视$海康威视(SZ002415)$ 。没有估值,而是对海康威视成长性的思考。 海康威视是我一直在持续跟踪的公司。即便一季度它的营收和净利增速有大幅下滑,但自己依旧看好安防行...查看全文

索菲亚2018年和2019年一季报业绩快报

索菲亚$索菲亚(SZ002572)$是我去年11月分析的第二家公司。时隔半年再撩她时,发现当年的D cup缩水了。。。作为昔日定制家具行业的女神,索菲亚充分享受到了行业的红利和瞩目,曾经的她高高在上,股价最高时达到56元。而时过没几年,女神光环开始消失,今年最低时PE跌到过14倍,股价最低跌到过15元...查看全文

说说海康威视2018年业绩和2019年一季报

在4月16日,针对海康$海康威视(SZ002415)$18年的业绩快报,我写过一篇简单的分析和估值。不过当时正值雪球面壁思过之时。(不过到现在安卓手机APP上也还找不到雪球,这是嘛情况。。),因此无法发布。原文内容如下: “一、指标部分 海康威视在2月公布的业绩快报中显示,营业总收入约为498.1亿元...查看全文

万华化学合并后估值

$万华化学(SH600309)$ 上一篇文章中,有挺多评论提到估值部分为什么不是合并后的数据。当时自己是考虑到2018年业绩报表中的合并后的数据还是测算数据,所以采用的是合并前的。本打算合并报表正式出来后再进行下估值,鉴于评论较多,而自己也想了解下合并前后的估值差异,所以重新计算了下。 首先是...查看全文

万华公司指标篇和估值篇的阅读量超乎想象的多,收到了很多的夸赞,也回答了很多问题。首先,谢谢各位的点赞。其次,要声明的是,分析报告只是自己只是业余兴趣写的,我只不过是投资这条路上的“学徒”,还在不断学习中,秉持的是“价值分析”这条原则。我不是什么专家,分析和估值仅对自己负责,所...查看全文

万华化学(SH600309)分析(下)

$万华化学(SH600309)$ 有盆友问我:你的文章有稿费?我说没有。他问,那你的原动力是什么?我说就是想看看万华值不值得搞?现在能不能搞?那么,一个月过去涨幅超过50%的万华,现在买入还能带我们“致富”吗?本篇进入万华的估值篇。 万华身处周期行业,自带“姨夫期”,无法脱离周期性影响。很多...查看全文

万华化学估值晚上发万华的估值篇:涨幅超过50%的万华,还有机会“上车”吗?查看全文

万华化学(SH600309)分析(中)

$万华化学(SH600309)$ 本篇梳理的是万华的行业情况。万华属于周期行业,受行业周期所影响,所以行业的分析对于我们了解万华也是至关重要。行业的分析依旧涉及到一些专业术语,而且还涉及较多的数据,虽然还是能把人绕晕,但是对于万华,我只想说:如果爱,请深爱…… 三、行业分析 1)MDI行业 MDI...查看全文

万华化学分析(SH600309)(上)

$万华化学(SH600309)$ 写在正文前: 万华分析是我1月的时候开始写的,写到完结,股价已经距离当初上涨了50%,莫名心塞。俗话说的好,不怕熊市太慢,就怕牛市太快。万华写得这么久的原因,一来是第一次分析周期行业的公司,不熟悉;二来理解万华的业务和行业也是费了很大的劲;三来有段时间状态不...查看全文

万华这只大象分析得比较费事费力,目前还只写了一半左右,目前字数约在11000字,估计写完得有2w字。状态慢慢回归,希望尽快完结吧~查看全文

可转债系列四 挥起你的情意绵绵刀——可转债的投资策略

在正式进入可转债的投资之前,想和大家重新回看一下溢价率。溢价率=(转债价格/转股价值-1)*100%。当溢价率>0%时,表示转股价值低于转债价格,价格围绕价值波动,如果期待转债价格上涨的话,那么只有转股价值先达到转债价格,转债价格才会跟着后续转股价值的上涨开始上涨。想想那万恶的学区房...查看全文

可转债系列之三:可转债的四道防火墙——(可转债的安全投资)

刘强东在美国的新闻从犯罪案到悬疑案,看了今天发布的结案新闻后,才发现这是家庭伦理案。古有防火防盗防学长,而今还得防女student。好吧,别人家的新闻,咱们就是吃瓜群众,不图什么图个热闹,感慨感慨东哥没有好好建好那道防火墙。所以咱们吸取经验,今天来谈谈如何为可转债的投资搭建防火墙吧...查看全文

可转债系列之二:以爱之名定义可转债——(可转债四要素)

了解可转债,需要了解它的四个基本要素:转股价、下调转股价条款、回售条款、强制赎回条款。如果是新手乍一看公司发行的可转债的条款原文,想必大部分都是蒙比的,但其实这些生硬晦涩的官方表述都是纸老虎,起个口咱们就能把这口给撕开。看懂可转债的合同并不比看懂一封情书难,只不过后者表达的...查看全文

可转债系列之一:可转债——股市里的杜蕾斯 (什么是可转债?)

话说,一个夜黑风高的夜晚,股票遇见了债券,股票说:我的一生起起伏伏,小心脏有些累了。债券说:我的一生平平稳稳,小心脏有些厌了。于是,那一夜风花雪月,股票扑倒了债券——然后,他们的“结晶”,可转债就诞生了,它既延续了股票的股性,激荡起来很风骚;又继承了债券的债性,平和起来很良...查看全文

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