渣里芒格

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回复@萤火虫1号: 件量环比降了//@萤火虫1号:稳的一匹

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回复@黄鹤楼3dq: 刻舟求剑，快递的净资产都是些啥，能高效变现吗？ pe看边际动态变化，而不是静态。//@黄鹤楼3dq:回复@老刘该睡觉了:事实上无论还是按pb还是pe给估值现在韵达都比申通给的低吧，还要怎么收敛，如果单纯按业务量和市占率给估值更不合理吧，圆通也不过是比韵达日均多个五七百万单

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回复@点了个泽: 不好意思，我只要成长//@点了个泽:回复@老刘该睡觉了:市场要的是利润，和分红

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回复@悠悠江河: 他们的成本是多少哈？十元一股？//@悠悠江河:回复@渣里芒格:当时绿厂很多人也买了极兔的期权。倒了好几手的，这个算下来十几块一股，都亏傻眼了。

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回复@DawnedS: 再仔细了解下快递行业吧，不一定是人云亦云的同质化。//@DawnedS:回复@渣里芒格:服务同质化可复制性大。差别在运营成本和资本支出控制方面。我看不出你的点在哪

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回复@DawnedS: 谁说的同质化？？//@DawnedS:回复@萤火虫1号:同质化，肯定一样。

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回复@老鹰1256: 申通固定资产少，可能很多是表外资产，是加盟商的转运中心//@老鹰1256:回复@时间-的-朋友:韵达22年财务费用是4.6亿，申通22年，23年大概2亿。。光财务费用差就是2.5亿左右哦。
另外申通转运站都是最近1/3年建改造的，单位建设成本反而低，效率更高。。这就是申通为啥90亿固定资...

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回复@海水喂虾米: 那你倒是说呀，跟踪的数据呢//@海水喂虾米:回复@独钓潮江:这事本应该很好跟踪不是吗？问去呗。

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回复@海水喂虾米: 为什么主要原因是均重下降？ 没看出分析的依据，只看到主观结论。//@海水喂虾米:回复@独钓潮江:$申通快递(SZ002468)$ 想多了。运营当然不差，但成本降低的主要原因是单票均重的降低，而这完全是整个行业被动接受电商低均重件增多的结果。

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菜鸟跟申通是有分工的，出海主要是菜鸟在做

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回复@煤炭就是信仰: 咱讨论的是经营和战略，股价是另外一个维度的事。。对于一个已经不再高速增长的行业，分众现在这估值也不便宜//@煤炭就是信仰:回复@渣里芒格:股价这么多年跌的，还嘴硬？非得退市才行？

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回复@就叫寄舟: 只能说新潮拿着投资人的钱给广告市场做贡献了//@就叫寄舟:回复@渣里芒格:但新潮成功让分众的利润在2019年掉了70%

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回复@颍州花农: 你是直接无视饿了么，人家可是有阿里撑腰//@颍州花农:回复@超级鹿鼎公:看不出来分众会怎么难受，一二线基本上全垄断，下沉点位分众也在搞，美团外卖基本盘都要面临字节挑战，还真有精力能力去搞梯媒？

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回复@超级鹿鼎公: 我说的是你18年的预测逻辑事实上没有成真啊，新潮现在份额低的几乎没有存在感。。美团无脑多元化，是会被反噬的。//@超级鹿鼎公:回复@渣里芒格:小敌人不还活着让分众难受啊，美团这种大敌人进场，分众就真的难受了

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六年过去，小敌人在哪里呢

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回复@叫我荣哥: 去多了解下加盟制商业模式就懂了。//@叫我荣哥:回复@渣里芒格:加盟骗总部的派费？

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回复@萤火虫1号: 天猫淘宝都可以送货上门了，拼多多上下单的不行。//@萤火虫1号:回复@前列县-县_长:我觉得经济不好，推下送货上门能提高下就业；京东有的可以选送货上门。阿里太磨叽

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回复@08被熬鹰: 要爆也是极兔先爆，它的单票成本是最高的，单票是亏损的//@08被熬鹰:回复@逆向思维巴帮主:聂老板不爆仓，价格战不止，只有韵达这个雷爆了，快递行业才能好转。

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回复@叫我荣哥: 你可能想多了。。 低单票收入是为了抢量提升规模，进一步产能扩张从而降低单票成本。 提高派费，是提升网点信心，推动网点加大投入。这些都是为了几年后的光明未来，再耐心等待蜕变吧，变化是需要时间的。//@叫我荣哥:回复@黄鹤楼3dq:理解不了这种压低单票收入同时用额外多派费补贴...

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回复@风清扬是真正的大侠: 多看看海外那几家快递巨头。怎么不是好生意？//@风清扬是真正的大侠:回复@逆向思维巴帮主:申通的很多仓库和配送网络，与菜鸟速递共享了！菜鸟不用再重复投资了！哪怕是菜鸟网络，也不是一门好生意，商业模式决定的，但它对阿里巴巴的电商业务具有重要的战略协同价值，完...