光迅科技合理估值是多少？理由是什么？
落执野韭
在概率和赔率的均衡处下注
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他的全部讨论
总体给70分。营收和扣非增速好看，四季度单季度扣非不及预期，但高点到现价26%的调整幅度已经充分体现了四季度的不及预期。接下来的重点是看今年一季报的情况，一方面今年一季度不论价格，出货量，还是产品结构以及涂覆比例都比20Q4要好；另一方面，今年一季度产能利用率更高，相对应折旧的影响比2...
昨晚看到一篇耸人听闻的文章“毛利率下滑财务存疑，竞争对手抢市场，星源材质还能当多久干法隔膜龙头？”。下面我就把文章里的一些观点和数据抓出来做个点评，主要的对比对象是文章里提到的行业大哥恩捷股份，中材科技因为隔膜业务占比小，璞泰来因为还有负极和锂电设备，且隔膜大部分营收来自涂覆...
这个假期重新整理了下石大胜华财务报表，和各位球友以及石大胜华的股东们分享下。
开始前，先插一个关于石大胜华流通股东的想法：三季报股东人数大幅下降到2.05万人，另外十大流通股东里：3个公募（中欧旗下的三只产品，估算成本在40元）、1个私募（冯柳，成本35.11元，1月13日解禁）、1只社保...
目前大部分仓位都在石大胜华，买入石大的理由主要是看重后面估值和盈利双击的巨大空间。以下只是个人买入石大时的一些想法，一些论据是在产业链其他公司的调研纪要或者电话会议里知道的，懒得翻出来贴图，但绝不是信口胡说。
首先，说说石大的估值切换。新能源车产业链的逻辑我就不赘述了，现...