雄雄投研

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不管哪家民爆份额拿得多，金奥博都是设备供应商。而且军工、设备更新是今年的大beta，十年没有设备更新的军工火药行业已经出现安全隐患和换代需求，设备更新迫在眉睫$金奥博(SZ002917)$

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出海太猛了，我也卖飞了今年观察下来最有效的策略还是看准方向趋势持股，题材、赛道难度都很大。当然趋势持股就对研究跟踪和逻辑判断要求更高，我的水平也不够，大家一起努力学习精进吧$欧圣电气(SZ301187)$
喜欢出海赛道的可以关注一下高尔夫车，数据很猛

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【金奥博——民爆铲子股，军工火药设备更新】
1. 墨脱水电站、大运河等大型项目开工在即，民爆行业需求高增进入景气周期，高争民爆、易普力等民爆公司股价大涨，金奥博是民爆设备铲子股，独家供应高争民爆、易普力等公司。
2. 军工火药行业生产设备近十年没有更新，产能相对落后，存在效率...

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面对各种各样的投资机会（小作文、大V分享、聊天交流...），很多人的思维模式是首先看到投资机会的潜在收益，害怕错过可能的收益。但是理性的思维模式应该是首先分析这一机会的潜在风险，针对未来可能出现的各种风险做好评估和预案。
股民们都知道一个道理，亏钱比赚钱更容易，如果你今天全仓...

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这票即使是扔在港股，在一众低估值红利里面也是相当低估且有吸引力的$大商股份(SH600694)$ //@雄雄投研: 有没有懂财务的老师看看这份报表相对于它的市值是什么水平以及它的投资性房地产

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有没有懂财务的老师看看这份报表相对于它的市值是什么水平以及它的投资性房地产怎样作价，每年租金能收多少$大商股份(SH600694)$

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回复@wylng: 看好啊，但是他这个应用本来就是Q2Q3才能落地，这个是之前就要有心理预期的，要么就撤出来买短期催化更强的标的，要么就不要在乎一季度业绩，一季度怎么样本身就跟他的逻辑不相关。今年是强政策市，市场上的炒作都是围绕政策驱动，不在热点上的票短期都是很难受的。//@wylng:回复@雄雄...

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N公司一级供应商，液冷测试平台、基于 AI的检测平台、各种测试板卡。测试板卡是耗材，每生产一定数量芯片就要消耗一批。再加国内首颗自主可控asic音视频处理芯片。$淳中科技(SH603516)$

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2023FY1.75亿净利润，派息1.5亿，股利支付率进一步提升到85%，而且这不是应对政策的一次性事件，上市以来过去两年都是高额高比例派息。过去我们的市场太喜欢宏大叙事和主题炒作，像欧圣这样默默赚真钱给股东提供回报的公司现在逐渐被市场重新认识。总之年报符合我的预期，观察接下来的一季报表现，...

随笔-20240414

不知不觉间，我发现某些有偏差的思维习惯已经渗透到了股民中，我将其称之为“熊市思维”：比如说看到基本面分析就觉得是产业链吹票、相反觉得题材和短线分析没问题；比如不管什么消息政策都往消极方面想；比如无脑唱空板块和个股，觉得中国的科技公司都没有前途，觉得A股所有公司都没有价值。
...

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回复@慢跑者397: 是的，其实从模拟人的智能角度来说也还差很多东西。比如端到端，我可以说的更细点：有些老师觉得以后不再需要写规则性算法了，全部交给端到端大模型从数据中学。但人以及大多数生物其实并不是这么学习的，我们通过自然选择和基因编码其实有很多预设或预先学习的学习机制和知识，所...

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回复@慢跑者397: 谢谢慢大推荐，我再补充几个观点：
1. 我不否认纯视觉在未来可以比肩甚至超过人类，但是从伦理学角度来说这不够。以前交流这一点的时候很多投资者不能理解，其实伦理学在西方非常重要。
2. 马斯克从来没认为激光雷达没用，他的观点是现阶段激光雷达太贵，性价比太低，潜台...

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看到不少老师激烈争论激光雷达和纯视觉，我弱弱问一下：难道老师们不知道每种传感器都会在特定极端环境条件下失效吗？摄像头有无法识别的特定环境，雷达、激光雷达也同样有，每种传感器都有擅长和不擅长的环境条件。
未来如果要踏上L4甚至L5，伦理会驱动行业和监管确保最高的安全性，因为同样...

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回复@黄小花HH: 投资不是只有大市场大公司可以投啊，我也不是要买一个千亿市值的公司或者指望他涨到千亿。有些IT公司毛利率个位数，现金流持续为负，有些高景气度公司赚了几年前，全部用于研发扩产，最后又在竞争恶化后把以前的利润吐了出去。相比之下，欧圣毛利率现金流一直保持不错，每年还能大...

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三月整体出口数据跟欧圣没有关系，Panjiva记录的欧圣三月贸易货值同比去年增长162%。主要是发往欧圣自己的北美子公司、Costco、Tractor和沃尔玛。欧圣的产品直觉上是与北美房地产市场相关的，搬新房一般就需要买吸尘器等电气产品，我自己家的吸尘器也是欧圣代工的。过去的历史数据也支持这个假设，...

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市场生态差，埋伏资金也没格局。2021年净利润1.16亿，分红9130万；2022年净利润1.61亿，分红1.28亿。大家猜猜2023年报会分红多少呢？$欧圣电气(SZ301187)$

欧圣电气业绩分析与预测

1. 欧圣电气业绩分析与预测
欧圣电气主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器，主要出口到北美等地的各国际知名家居用品连锁零售商，例如Home Depot、 Lowe’s、Walmart、Costco、Menards、Harbor Freight Tools等。公司主营产品在北美地区有行业领先地位，逐渐拓展到欧洲、南美洲、澳大利亚、新...

四川长虹备忘

1. （证券时报网） 长虹控股集团旗下启赛微电子封测产线正式通线
（2023年）9月19日，长虹控股集团旗下四川启赛微电子有限公司（以下简称“启赛微电子”）封测产线正式通线，长虹半导体产业迈出关键一步。
长虹控股集团表示，启赛微电子的成功通线，不仅 填补了四川西部地区半导体自主制...

个人投资反思与备忘 20240314

1. 多向高手学习，多参考高手的观点，但也要发挥自己的长处。情绪判断、短线操作我还是初学者，但中长线研判我或许有一定水准。
22-23年我始终认为赛力斯长期逻辑没变，虽然也在基本面明显下行趋势时割肉，但最终抓住右侧节点赚到一波，总体还是满意。
去年上半年整体比较顺，写文章分析股...

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这位老师解读地很好。有不少朋友问怎么看AI校对预计7月31日完成，我个人觉得符合预期啊，因为公司之前就是预计q2q3开始正式商业化推广，横向对比其他公司的垂类模型也不算慢。公司也说明了截至去年迭代了4个版本，现在仍在收集原始语料加强模型训练。这个模型的训练过程之前我也介绍过了，语料和人...