N公司一级供应商，液冷测试平台、基于 AI的检测平台、各种测试板卡。测试板卡是耗材，每生产一定数量芯片就要消耗一批。再加国内首颗自主可控asic音视频处理芯片。$淳中科技(SH603516)$
雄雄投研
A港美股投资者，擅长基本面分析、景气度跟踪。本科清华大学，美国博士，现加拿大博后，从事社会科学与大数据、AI的交叉研究。短线水平很差，主要靠景气度、事件驱动、主题炒作赚钱。核心模式是看准下重手。
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他的全部讨论
2023FY1.75亿净利润，派息1.5亿，股利支付率进一步提升到85%，而且这不是应对政策的一次性事件，上市以来过去两年都是高额高比例派息。过去我们的市场太喜欢宏大叙事和主题炒作，像欧圣这样默默赚真钱给股东提供回报的公司现在逐渐被市场重新认识。总之年报符合我的预期，观察接下来的一季报表现，...
不知不觉间，我发现某些有偏差的思维习惯已经渗透到了股民中，我将其称之为“熊市思维”：比如说看到基本面分析就觉得是产业链吹票、相反觉得题材和短线分析没问题；比如不管什么消息政策都往消极方面想；比如无脑唱空板块和个股，觉得中国的科技公司都没有前途，觉得A股所有公司都没有价值。
...
回复@慢跑者397: 是的，其实从模拟人的智能角度来说也还差很多东西。比如端到端，我可以说的更细点：有些老师觉得以后不再需要写规则性算法了，全部交给端到端大模型从数据中学。但人以及大多数生物其实并不是这么学习的，我们通过自然选择和基因编码其实有很多预设或预先学习的学习机制和知识，所...
回复@慢跑者397: 谢谢慢大推荐，我再补充几个观点：
1. 我不否认纯视觉在未来可以比肩甚至超过人类，但是从伦理学角度来说这不够。以前交流这一点的时候很多投资者不能理解，其实伦理学在西方非常重要。
2. 马斯克从来没认为激光雷达没用，他的观点是现阶段激光雷达太贵，性价比太低，潜台...
看到不少老师激烈争论激光雷达和纯视觉，我弱弱问一下：难道老师们不知道每种传感器都会在特定极端环境条件下失效吗？摄像头有无法识别的特定环境，雷达、激光雷达也同样有，每种传感器都有擅长和不擅长的环境条件。
未来如果要踏上L4甚至L5，伦理会驱动行业和监管确保最高的安全性，因为同样...
回复@黄小花HH: 投资不是只有大市场大公司可以投啊，我也不是要买一个千亿市值的公司或者指望他涨到千亿。有些IT公司毛利率个位数，现金流持续为负，有些高景气度公司赚了几年前，全部用于研发扩产，最后又在竞争恶化后把以前的利润吐了出去。相比之下，欧圣毛利率现金流一直保持不错，每年还能大...
三月整体出口数据跟欧圣没有关系，Panjiva记录的欧圣三月贸易货值同比去年增长162%。主要是发往欧圣自己的北美子公司、Costco、Tractor和沃尔玛。欧圣的产品直觉上是与北美房地产市场相关的，搬新房一般就需要买吸尘器等电气产品，我自己家的吸尘器也是欧圣代工的。过去的历史数据也支持这个假设，...
市场生态差，埋伏资金也没格局。2021年净利润1.16亿，分红9130万；2022年净利润1.61亿，分红1.28亿。大家猜猜2023年报会分红多少呢？$欧圣电气(SZ301187)$
1. 欧圣电气业绩分析与预测
欧圣电气主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器，主要出口到北美等地的各国际知名家居用品连锁零售商，例如Home Depot、 Lowe’s、Walmart、Costco、Menards、Harbor Freight Tools等。公司主营产品在北美地区有行业领先地位，逐渐拓展到欧洲、南美洲、澳大利亚、新...
1. （证券时报网） 长虹控股集团旗下启赛微电子封测产线正式通线
（2023年）9月19日，长虹控股集团旗下四川启赛微电子有限公司（以下简称“启赛微电子”）封测产线正式通线，长虹半导体产业迈出关键一步。
长虹控股集团表示，启赛微电子的成功通线，不仅 填补了四川西部地区半导体自主制...
1. 多向高手学习，多参考高手的观点，但也要发挥自己的长处。情绪判断、短线操作我还是初学者，但中长线研判我或许有一定水准。
22-23年我始终认为赛力斯长期逻辑没变，虽然也在基本面明显下行趋势时割肉，但最终抓住右侧节点赚到一波，总体还是满意。
去年上半年整体比较顺，写文章分析股...
这位老师解读地很好。有不少朋友问怎么看AI校对预计7月31日完成，我个人觉得符合预期啊，因为公司之前就是预计q2q3开始正式商业化推广，横向对比其他公司的垂类模型也不算慢。公司也说明了截至去年迭代了4个版本，现在仍在收集原始语料加强模型训练。这个模型的训练过程之前我也介绍过了，语料和人...
AIPC的散热需求我觉得也值得重视，昨天英特尔逆势上涨，今天盘后一度涨10%，目标未来两年AIPC芯片出货超1亿。英伟达本次业绩超预期，跟游戏业务（PC显卡）表现强劲有关，与各大OEM发布搭载40系显卡的AI笔记本。IDC预测未来几年全球AIPC和手机将爆发式增长，AIPC出货量将从24年5000万台增长至27年1....
回复@好德: 其实你这类观点部份是因为对美股不了解，A股很多炒作当然无厘头，那些连板的票很多我都看不懂，但是你以为美股没有吗？我告诉你其实美股20-21年炒作的小盘股，很多最后都跌成零头甚至归零，你敢信吗？只不过大部分人看美股都是看那几家大公司，不了解美股千千万万的小公司罢了。相比之...
借牛局的帖子发表一个个人观点：场子热起来总比场子冷清好。这两天我看有些老师又在抨击投机炒作，意思是觉得是投机炒作拖累了A股表现，我觉得其实有些搞错了重点。虽然我不参与纯粹的短线炒作，但是我尊重投机资金。A股的根本问题在我看来只有两个，一是新股定价过高，二是机构缺少增量资金，除此...
回复@满载而归小燕崽: 不排除有些公司是骗，但是现在的市场风格是觉得所有公司都骗，觉得没有一家公司有希望，我不相信。我觉得有不少公司不是骗，我觉得如果我们多一点信心和支持，未来会不一样。//@满载而归小燕崽:回复@雄雄投研:主要真的没有股票能让投资者享受到相关红利，目前为止，基本都是...
对于Sora的发布，乐观的思维应当是觉得国外做出了突破，国内应该奋起直追，给科技企业提供更好的融资和发展环境。然而我在互联网上看到的论调基本都是觉得国内追不上海外了，看空国内的科技企业。我个人不同意而且反对这种论调。
首先，我不认为Sora的发布标志着中美AI技术出现鸿沟，因为当前A...
没啥新的观点，还是继续看好AI线，当然要注意回避可能有业绩雷的