非经典俗人

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从下海到出海，产品出海，资本出海。
90年代国内经济的关键词叫下海，改革经济成分制度，盘活资产的活力，如今我们去探究利率的形成，以及为什么中国消费不足等一些根本性决定经济运行的问题，都要从这里去寻找答案。
但是目前改革也遇到深水区，所谓深水区意思并非是因为意志导向问题，而...

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目前股市对于整个经济太过于悲观，翻看日本过去股市的历史，从1990年上涨至今的前列的都是医药，消费，制造业，科技这些所谓的赛道成长股，同时日本也是价值和成长风格不断轮动的市场，无论是世界上任何国家，不会因为宏观风格变动(通缩还是通胀)，而导致某种风格一直持续下去，成长风格终会回归。

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汽车芯片国产化替代主要是两个方向，
一个是智能化，座舱，自动驾驶，域控相关的芯片，目前这块Orin市占率超过50%；目前国产方案主要是麒麟，地平线。
还有一个是涉及到安全使用的模拟，功率，MCU相关的芯片，这一块和国外差距主要在于测试用例不足，验证周期要更久。
至于成熟一点，...

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行业最好的投资时刻，
是需求和供给都能清晰认识的时刻。
这也是企业利润最好的时刻。
B在任期间，限制行业、收缩供给才得以让油价保持在一个高位，因此对于行业盈利更有利；
而T上台，大力发展石油，天然气生产，供给增加，对行业反而没那么友好；
做周期股第一难就是骗自己...

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$长川科技(SZ300604)$ Soc测试机恢复是能展望的，但没想到利润恢复如此炸裂。全年展望能到5亿，应该不成问题，25年看到8亿，对应目前估值40x 25x 这个估值对应这个增速总不能再说高估了吧。

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创业板1352家上市公司，只有36家公司披露了中报。因为创业板不强制披露业绩，所以他们是真不发业绩预告啊。$宁德时代(SZ300750)$ $中熔电气(SZ301031)$

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这一波油罐车风波，底线在于加强监督，货主严格检查，对每车油都做化学抽样分析，严格要求油罐车在运输不同品类油要进行清洗，至于要不要上升到专车专用，就要看国家对于本次公众舆论态度的重视了。$四方科技(SH603339)$ $中集环科(SZ301559)$

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@非经典俗人: 马上解禁的10%股份宣布6个月不减持，这公司管理层这么重视股价市场还看不见嘛 $中熔电气(SZ301031)$

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感觉每次经济底部，情绪底部，都是印吹，越吹。

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底部增持+回购，公司管理层十分重视市值管理。如果公司愿意多出来交流预期，那就更好了。中报这个营收肯定是保持增速的，就看毛利率回暖会不会超预期。美股特斯拉一直在走强，特斯拉也是公司的客户，今年中报的海外收入会不会有超预期$中熔电气(SZ301031)$

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# HBM 平衡表
看样子，HBM需求又要上调了，同时DRAM产线转过去HBM，又带动DDR价格上涨，真的是完全没有天花板。
# SK海力士股价创历史新高
# HBM影响，DDR5价格恐涨20%
$赛腾股份(SH603283)$ $通富微电(SZ002156)$ $美光科技(MU)$

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铜矿的中期逻辑挺清晰的，
需求受益于新兴领域，储能，电车，光伏，风电拉动需求，毛估估每年能保持20%的复合增速。
而传统领域则是电网，家电多，就算不考虑电网改造，保持平衡也是很容易的。
而供给端，最近的资本开支并没有随着铜价上涨而上调，整理了下各大铜矿的25年产量指引，基...

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$中熔电气(SZ301031)$ 短期，公司有个小利空。就是7月15日有个解禁，差不多是10.55%的股本，成本在25左右，目前股价翻了3倍，获利挺多的，估计公司目前股价受这个压制估计还是挺大的。今天看到骏鼎达涨停，这公司第一大客户是比亚迪，60%销售额都是汽车相关，高毛利，高竞争壁垒，和中熔很像，估计...

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CPI降了，为啥涨大宗?? 不应该是利空吗？？

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$三孚股份(SH603938)$ 对于三氯氢硅中长期最大风险就是一线硅料厂商出清二三线硅料厂商。
通威协鑫这些通常是自用三氯氢硅，日常生产所用的三氯氢硅基本自给了，只有刚刚建成的产线会外采。
短期来看，三孚的机会就在于多晶硅的开工，开工会大量外采三氯氢硅，造成价格大幅上涨。
我看...

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小票如果最近有高管增持，年报分红，被资金担心退市的风险会大大降低。$三孚股份(SH603938)$ $中熔电气(SZ301031)$ $ST爱康(SZ002610)$

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今年军工反腐结束，对北摩可能是个利好，销售回款还是订单增速。23年信用损失1.18亿，如果加上净利润3.35亿，对于目前85亿，PE在25倍左右，目前估值倒是比较合适。

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接下来的两个季度，出口数据会"无与伦比的好"。无论是补库继续，还是红海，还是害怕年底的中美不确定性——加紧出口。
$宇通客车(SH600066)$ $安徽合力(SH600761)$ $春风动力(SH603129)$

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天然气新低，原油却一直在高位，电费也越来越便宜，替代品都在降价，不跌肯定是不寻常。下跌本身不需要很多理由，只需要高位足够得持久。 这一波原油不单单是供需，还有很多资金的避险，明天看A股怎么反应，重点关注集运和油运两家公司。$中远海控(SH601919)$ $中远海能(SH600026)$

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$士兰微(SH600460)$ 因为解禁跌这么多？下游是消费电子，家电，和汽车。消费电子处于周期复苏，家电海外在加速，汽车一直在验证放量，这么跌确实不可思议。

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关于光伏更新两点：
一个是不必在一个高赔率的地方讲胜率有多低，赔率往往会带来胜率，这一点其实是你个人悲观主义的倾向。光伏有很多问题，供电不稳定，电网无法消纳，产能过剩等等，你说的问题都很老生常谈，也早被市场price了，不然市场也不会跌90%。
做投资看的不是不变的东西，而是要...