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这是第十年了

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闰土目前目前还能入不?

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浅谈辉隆的业绩预期

文章在公众号已经写了很久了。$辉隆股份(SZ002556)$
今天看到一个消息:据“今日印度”网站报道,印度拉贾斯坦邦、中央邦、古吉拉特邦等多地蝗虫成灾,大批农田被毁。媒体称印度正在遭遇27年来最严重蝗灾。印度蝗虫预警组织副主任古杰尔告诉媒体,拉贾斯坦邦和中央邦的一些地区活跃着八到十个...

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$科创新源(SZ300731)$
一、催化原因:
1、定增收购并且收购企业具有想像空间,收购标的东创精密阵子招标量占华为塑料阵子贴片总量的97%,
2、塑料件振子业务推进,其中5G天馈系统中,塑料阵子大幅增加。
3、传统业务(防水密封较带)为细分领域领先企业,已成为5G核心企业(...

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$火炬电子(SH603678)$ : 
近期催化:大飞机发动机特种陶瓷材料稀缺供应商、MLCC 
1、火炬电子为全球第四家,中国第一家特种陶瓷纤维供应商。 2015年定增募投8.265亿元,用于CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目,是CMC的基础材料。目前火炬电子完成3条陶瓷材料生产线建设,可释放5吨/年的...

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$易华录(SZ300212)$
易华录
申万给的紫晶储存的发行价是21元到22元,参照近期上市科创板平均首日涨幅和后续(尤其是云计算板块优刻得的涨幅),紫晶存储涨幅应该不低于200%,PE至少达到目前创业板中位数92倍PE。
结合各家券商给予的PE预估,易华录PEX19大概在53倍左右。而目从小妹...

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$苏州固锝(SZ002079)$
1、主营业务丰富,涉及分立器(IGBT的大类、传感器及TWS耳机)和太阳能电池配材:公司是国内半导体分立器件二极管行业最完善、最齐全的设计、制造、封装、销售的厂商,设计、研发太阳能电池用银浆以及各种电子浆料,研发并规模化生产物联网领域各种新型传感器。公司是中...

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红星美凯龙和叮咚买菜究竟什么关系[跳水] $美凯龙(SH601828)$

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$高德红外(SZ002414)$ 整理投资者交流信息:1、公司芯片、探测和镜头完全自主可控,行业只有公司有全自动校温线(最耽误工时的环节,其他企业都是人工校对),通过机械手和传送皮带实现,公司具备批量产能优势。2020年在扩建新大楼和净化车间,产能能扩大三至四倍,后续新投产产品的原材料配齐后,...

9月份回顾与展望

8月的行情有点出乎意料的强,这种强势来源于三个预期差,第一是超短方面九鼎新材从反核联盟一路走来,第二波的7B和第三波,完全打开了市场的空间高度,后面深赛格的9B和深大通的反包将整个超短氛围渐入佳境;第二是MY战反反复复,但是从8月13日十字星,8月15日的低开高走,到8月26日我国反制后的市...

6月份回顾与展望

5月份在一开头就经历了My重启的暴跌洗礼,市场核心矛盾从通胀预期和货币政策转向又回到了My。4月末的向下左底在经历了政策顶-情绪顶-货币政策转向-My的多次情绪发酵后在自主可控和稀土的加持下,走过了左底向上-二次探底-缩量右底的行情演绎阶段。随即来到了6月份。而6月的关键词可能就是不确定性...

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这个号还是留给自下而上和价值投资,为了以后的从1到N。开了个小号记录从0到1的历程

5月份回顾与展望

四月最终决断了,剧本的开头都写好了,从大超预期的PMI到金融数据,从GDP增速到一季报微观数据。但是结局好像没有一开始大家那么乐观的,证明与证伪决断后,市场并没有从惯有的消费地产切入,严重超预期的数据后面是迎来的所谓资金“政策顶”和楼市大幅调控,紧接着就是MSCI放缓入场脚步与离岸市场...

“政策顶”与情绪顶

4月22日市场如期杀完指数,4月23日市场如期开始杀情绪。只是这次与3月8日或者3月25日最大的区别有两个。
其一是:政策顶。这次在经济工作会议后,多家券商喊出了“政策顶”。政策微调对于市场预期的打击是非常沉重的。当然对于政策顶,喊话的首席们恐怕未来也会变成滑头,也就是立个FLAG先,正...

当下到底该关注宽货币还是宽信用?

周六一篇《政治局会议宣告宽松政策结束》的文章刷了屏,市场普遍认为随着一季度超预期的数据,央行通过OMO+MLF缩量的方式在年度缴税大月对冲了到期MLF粉碎了市场降准的预期,又结合保持货币政策稳健中性,注重预期引导,加快调结构与扩大内需以及去掉了六稳改为坚持结构性去杠杆的论述,表达了高层...