Zacarias

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记录思考过程,努力鞭策自己。

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下半年的业绩走势,还是电价决定的。电价到底是不是煤价决定的有点难判断。

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$内蒙华电(SH600863)$
发电量来看。
1、新能源发电量大幅度下滑,风电和光伏都是双位数的下滑,这个基本符合实际情况,光伏和风电的并网问题依然比较严峻,不解决并网难得问题,光伏和风电电站全年下来会存在减值风险的。
2、 传统火电差异比较大,蒙西地区发电量同比增长7.75%,华北...

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后续下滑的程度难判断,高端消费到底受到多少影响完全不知道。整个消费就是被疯狂杀估值。再等等吧,极端情况也就是破净,到时候再参与也没啥大问题。 现在消费我全都是用PB估值,负债率不高,现金多,分红意愿强的优先关注,破净了就会稍微多买点。

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请教一个问题,实行电力市场化之后,火电过去按照中长期批发电价出售的电,现在是不是都要参与日前竞价交易?那中长期批发电价是不是就只是个参考数据了?@山神 @超级鹿鼎公$华电国际电力股份(01071)$ $内蒙华电(SH600863)$ $华电国际电力股份(01071)$

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那为啥不等他这些都出完之后再买呢?管理层本就是公司商业模式的一部分,如果天天按着他的头才肯回馈投资人,那说明这公司模式本身就有问题。

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$华电国际电力股份(01071)$ 华电很大的比重在山东,简单算算山东上半年的需求。
山东天然缺电,而且位于北方,从特高压的线路来看,主要还是中西部地区,山西、山西、宁夏、内蒙这些地区运输,这些地区多是煤电,少部分风光。
2023山东省一年的电力需求是8000亿千瓦,23年省外采购1500亿千...

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码一下//@Forever: 回复@人弃我取淘金者: 管理層不肯分紅, 不如買中海化學, 中遠國際, 迪生呢.

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码//@戴大西虎吃海喝:根据番茄资本数据,截至2024年第一季度末,中国的餐饮门店数量大概是743万家(不包括食堂等团餐)。而在过去一年,就关闭421万家。闭店率达到56%,接近六成。接近一半的门店,没有活过一年。

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一样一样,完全不敢碰医药和消费,市场完全是非理性的,超级抱团不知道会到什么时候,但是应该临近终点了

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现在的价格其实就是还行的状态,是个好的类债券的选择,但是横向对比其他消费品,其实优势也没那么大,核心还是能跌多少,4%的股息率其实还是差点意思。

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有点理解为啥微盘股大跌,但是军工股很强的原因,军工有太多理由和操作空间不会被村里贴条了。

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国家对锂电产能过剩的问题进行了指导,结果光伏也咔咔猛涨,这是顺带预期了光伏的产能过剩被指导么?[捂脸]大A也是真的卷,而且是卷想象力。

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$内蒙华电(SH600863)$ 碳排放权支出了5.7亿,这个没算在非经常性损益里了,这个确实是我自己没有想到的,而且资产减值提了6亿,也增长了快50%,这些都是不在我预期之内的。
只能说公司调的一手好报表,直接把分红降到2毛以下了。
碳排放权这个支出未来应该是刚性的了,所以所谓的容量电价...

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$宋城演艺(SZ300144)$ 宋城的演出数据在公众号哪里找到的?我找了一圈没看到具体的披露链接,有大老帮忙给个提示么?谢谢[献花花]

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$中国国航(SH601111)$ 请教一个问题,为什么国航整体的营业成本=ASK*每可用座位公里的营业成本?是因为国航所有的货运业务是基于客运业务的基础上的么?也就是只有飞机在拉乘客的同时捎带运货?没有单独运货的飞机?
单纯想计算客运和货运的营业成本,该怎么算?各位大佬有知道么?求教求教!

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这1000万差的也不算多,进口煤一年4.5亿吨左右

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$达仁堂(SH600329)$ 求问一下,股份被冻结的原因,有大佬能帮忙讲讲么?

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$博雅生物(SZ300294)$ 想请教各位一个问题,为什么22年产量会有那么多瓶?但是营业成本整体营业成本没有大幅度的增长?这个数据好奇怪。