SouthWater

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Life is hard: 1.事烦心不乱，食少病无侵；2.独立、自律、坚毅、勇敢、平衡；3.海纳百川，有容乃大；4.客观、谦逊、聆听、保守；5. take responsibility and control；6. 知行合一

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Machiavellianism：1. 认清现实约束；2. 切勿多线作战；3. 重视对手，知己知彼；4. 少犯错，多持久

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Time is invaluable: 1.anti-fragile； 2.寻找自己的节奏；3. 如无必要，勿增实体；
4. focus & commitment；5. get stronger than you were yesterday；
6. you are not smarter than anyone；7. 辨析信息，认清本质

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//@学经济家:他那财长摩根索太傻了…还差点把战后德国拆成平地改成大农村。要不是马歇尔计划。//@不明真相的群众:回复@来打我鸭:实际上是罗斯福在经济上瞎折腾了十年，最后靠二战催生的需求走出了经济泥潭。罗斯福属于那种，极具人格魅力，但具体措施（至少在经济上）荒唐、自相矛盾、不成体系的人

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对地产而言，增长来源于货币和通胀预期，核心逻辑是信贷增长，而信贷又取决于需求方和供给方。对资本市场而言，波动来源于各种预期（流动性，风险偏好，基本面），估值是果不是因，核心逻辑是监管层的态度。目标决定态度，A股市场的终极目的是为一等资产融资。

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//@进化论一平:如果所有人都在想疫情过后是09年大兴土木。其实可以看一下18年底中央提出的新基建，以及复盘03年以后非典结束后国家对医疗的投入。我认为2020年的新基建，预期差更大，分别对应5G基础设置建设和医疗体系建设。//@学的飞起:回复@进化论一平:请问以一平总，为了对冲经济下滑释放流动..

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//@学经济家: 给药企定向输出高利润，就被拿来维护这个定向关系了。什么最来钱，就在哪儿投入最多，没毛病。维护几年之后的竞争格局就是“舔功不行的先滚蛋出局”。

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//@学经济家: 回复@kevinming: 还有这篇“智商也要交遗产税”，看的很多精英父母无语凝噎网页链接//@kevinming:回复@学经济家:译者赵昱鲲自己写过一本《自主教养 : 焦虑时代的父母之道》，也不错的。

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//@学经济家: 关于坑死老蒋的美国财政和外交二把手怀特、希斯，在著名的维诺那计划中证实是苏碟，（无怪乎他们参与设计的布雷顿体系、联合国宪章也很糙蛋），参考这篇：网页链接

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//@学经济家:回复@沉约: 对新人应该很值得看…收了还一直没看，原因是软秃凸了，收获多半是“哎这里又在绕圈子”，“原来这个可以说”，“这段料很好以后可以拿来扎心”等等//@沉约:回复@学经济家:周雪光的《中国国家治理的制度逻辑：一个组织学研究》，学总看过吗？

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2019/3/6
创50量能达到15年底反弹水平，创业板指量能达到15年牛市水平，上证50仅达到18年初顶部水平，继续维持上涨概率太低，看空

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个人观点：不论是之前的降准置换借贷便利还是现在的永续债央行票据互换，本质上都是为了提高商业银行资本充足率，增强商业银行抗风险能力。。。最懂中国经济的其实就是央行那帮人，看来未来前景真的不乐观啊。。。

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个人观点：我们分析认为，未来人民币的趋势将会是对内升值，对外贬值。贸易的失衡以及内部经济的不景气使得资本有不断外流的压力，这个可以说是已成定局，而因此造成的外汇流失会减少基础货币供应，使得央行被动的进入缩表状态，收缩信贷周期。资本外流带来的货币收缩效应将与央行进一步的宽松政策...

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持续了将近20年的超级信贷扩张周期也该结束了。。。

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