略略略03

略略略03

纯粹个人记录,大多数时候都是屁股决定脑袋,不构成任何操作建议。不回私信,谢谢。

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$澜起科技(SH688008)$ 有业绩,有市值权重,也有钱。。。

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$澜起科技(SH688008)$ 信骅5月环比营收+5%,季节性6月应该环比仍然有提升,这样Q2环比Q1估计+25-30%,最近2年津逮没量之后,澜起跟信骅的营收环比数据相关性非常高了。
澜起Q2营收应该在9.5亿左右,产品结构推动毛利率继续提升,预期利润应该在3.5亿。

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回复@minewill: 长期主义//@minewill:回复@略略略03:什么价值观

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回复@富春江游泳健将: v我50//@富春江游泳健将:回复@略略略03:快,发我份纪要[狗头]

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几个月前都担心adbe要被sora颠覆了

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$神宇股份(SZ300563)$ 60亿应该是合理区间的下限了吧

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$安克创新(SZ300866)$ 今天这个业绩会真的非常不错,价值观传递非常清晰

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$臻镭科技(SH688270)$ $铖昌科技(SZ001270)$
很多人拿价格说事,公司之前解释过了是产品结构的原因,去年的环境下新项目延迟更多(对应高价值量的adc),反而是一般的adc常用的采购更多。
还有诟病研发投入的,现在研发显然是为了未来的项目卡位,星载adc、dbf本身国产化率几乎为0,而且...

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副理事长单位[狗头]$臻镭科技(SH688270)$ 带着铖锠,城芯,航芯一众弟子

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$晨光股份(SH603899)$ 最近量放得有点大啊

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$澜起科技(SH688008)$ 信骅4月还不错吧

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$铂科新材(SZ300811)$ $固德威(SH688390)$
goodwe是铂科前几大客户,Q1拉垮,发货8w+台,但给出全年80w台指引,说是3月订单已经超过10w台,昨天铂科因为表观业绩增速明显是错杀了。
Q1芯片电感接近8000w显然是超预期的。

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$澜起科技(SH688008)$
“受益于 AI 产业趋势对相关产品需求的推动,截至 2024 年 4 月 22 日,公司预计在 2024 年第二季度交付的 PCIe Retimer、MRCD/MDB 及 CKD 芯片的在手订单金额合计已超过人民币 9,000万元”
三款新品,Q1 PCIe Retimer估计3000w,mrcd+mdb 2000w,ckd很少,这样看估...

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$电连技术(SZ300679)$
23年初公司跟着塞力斯的指引给到汽车连接器业务指引10-12亿,没想到M5/7扑街,今年Q1单月汽车连接器跟着塞力斯放量,单月做到1.2亿,结果公司也都不敢给全年15亿的预期。。。真是一招被蛇咬啊。。

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$阳光电源(SZ300274)$ 市场对于阳光也太严苛了
23H1/H2 储能单w都是1.7元售价,成本分别是1.18和0.95,相当于下半年单w毛利因为成本端的下降赚了2毛/w。
显然这部分是不可持续的(主要海外客户还是比较二愣子,这成本降那么多,放国内早让你重签了)。
但如果24年让利0.3元给客户,单w...

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$金山办公(SH688111)$
略有一点miss吧。
机构订阅季度环比居然出现双位数下滑,应该是过去几年来首次吧,不知道什么原因,纯这样看,全年机构订阅高增长有点难度。
不过机构授权看上去有所恢复,信创歇了两年,今年似乎的确有所恢复。
Q2看看AI订阅对于个人订阅的拉动情况。

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我还以为要分红100亿呢,st $阳光电源(SZ300274)$

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内存接口芯片就是每一代涨价,量也有年化10左右的增加(服务器数量一声+单机内存条提升),ddr3接口芯片2亿美金市场,ddr4就到了6亿美金,ddr5算上配套芯片20亿美金,基本上就是5-6年3倍的增长。如果ai服务器推动mrdimm渗透率高一些估计空间会更大。
新增的几个pcie retimer,cxl接口芯片可以...

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$澜起科技(SH688008)$
电话会结尾公司领导的总结还是印象深刻,
“前段时间公司跌幅明显大于行业和指数,因为部分投资者认为公司是ai时代的弃儿,认为公司不是受益于ai反而是受损,公司想借此澄清,公司前期围绕ai运力做了大量的前期布局,今年就会开始开花结果,两款新品已经开始上量,c...