研途见毅0715
社融依然不行，房地产放量但是实际上是放量下跌，依然不算好转！
无非x队干活后，交投有些活跃，估计可以支撑上3020点。
A、交易衰退、降息
估计今天开始，全球市场都要开始交易“川大智胜”行情了，尤其是对于美联储的降息，感觉现在开始已经乐观得雀跃了。
...
林毅没有v
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林毅没有v回复的提问
@林毅[¥1.00] 你是不是原先在虎扑？？![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
他的全部讨论
情绪稍好转
暂停转融券，昨天就市场里面说了！这个暂停又是脑子坏了医痔疮！
鲍威尔:美联储无需等到通胀降至2%下方了才降息！可能美国大选前就有降息预期，国内6月份cpi同比0.2%，全年cpo中枢才0.3-0.5%的水平，为国内降息留出空间。
先不要关心国内怎么样，海外几个科技巨头，非常好...
低价股、消费股、科技股
说点大家关心的话题，作为四大税种中唯一未央地共享的税种，2023年，消费税收入达到1.61万亿元，占税收总额的8.9%，紧随增值税和企业所得税之后。
当前消费税主要在生产环节征收，并全部归中央政府所有。消费税可作为地方财政的重要补充，多数OECD国家采取央地分成...
交易的基础是摆脱叙事的束缚
昨天有几个新闻
比如
a
财新PMI持续强于官方PMI
由标普旗下公司统计的财新PMI，连续8个月扩张，看起来不仅环比扩张，速度还有点加快。同时，官方PMI萎靡不振。
PMI数据和工业增加值、GDP等数据不一样，它不是统计加总得来的，而是靠抽样调查得...
央行：为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。 国债期货全线跳水转跌！
结合之前陆家嘴论坛的新闻
其实就是央妈认为这是资金空转咯，债基交易拥挤了，权益这边没人了，是时候来个再平衡！
量：
存量的iphone当中，大概有14亿部的手机，估计目前能够更新AI功能（15pro才匹配）大概也就只有7%左右的占比。
也就是说超过90%的iphone的用户，是无法去适配苹果管家功能的，未来一段时间的苹果存量用户的AI的渗透30%的话，那差不多短期四亿多部的存量用户的AI用户数！
时间轴：...
下半年展望，寻找一小撮能涨的资产
点击本文题目下方的第2个蓝色字体“林毅没有v”，再点击右上角的“···”，在跳出的选择框中，选择“设为星标”或者“置顶公众号”即可。
在这里，我理解它相当于把宏观视角下的时代变迁，商学院视角下的道理、实业视角下的观测、个人视角下的体验，...
转入结构性行情，泼天富贵给果链与模型
首先说一个基金经理退薪的事情
主打一个荒诞。再次印证了这个世界是如此巨大的草台班子！
基金经理高于标准的开始退薪，不退意味着你公募生涯结束了，确实有些人会拍手较好，大家对基金怨气很大，我巨理解，我自己也工伤累累，但是基本的原则...
美股科技波动 国内科八条立方向
隔夜，纳指终结日线7连涨 英伟达总市值回落至微软之下，大型科技股多数下跌，英伟达跌超3%，苹果跌超2%，特斯拉跌超1%，奈飞、微软、英特尔小幅下跌。
大家担心反馈到对科技股的映射上，去年的国九条里有很多破的工作，科八条是立的工作的表现。也就是说，...
科八条
大家期待陆家嘴论坛关于资本市场的改革！制度上，就拿主任说的，咱们监管可以卡质量，起码打打保荐方，让他们不敢虚假上市，这个还是可以做到的，只能说IPO环节把控好，别让二级市场单边受损。
这届最大的进步就是给情绪价值，其实只需要说一句：量化基金不属于长期主义，是野蛮人...
车路云与鸿腾精密
今天市场2个话题
怎么去理解呢？鸿腾对鸿海亦步亦趋。鸿海做AI智能车，鸿腾就做汽车电子；鸿海做AI服务器，鸿腾就做高速连接器；鸿海给苹果代工，鸿腾就给苹果代工。这种紧密的关系，鸿腾腾飞也不远了。
鸿海今后要做AI智能制造，与英伟达联手打造AI数据中心，利用...
降息预期渐浓、科技兴起
上周五V2X是全场焦点！这车路云是不是地方国资委在抢国债额度，北京那100亿是特别国债！
车路云建设历来有争议，一方面是特斯拉FSD不用这玩意，长期看就是个难而正确的事情，比如车子就是个玻塑摄像头+自控驾驶预控！
另一方面相关公司在之前ETC建设周期里...
茅台
确实，我没法理解，从一个消费品公司来看，茅台为何要保留那么大规模的经销商。
作为一个知名品牌且在电商时代，完全可以通过持续的品牌形象投入来保持市场地位。且销售可以通过电商来完成。但为何要保有这么大的且复杂的经销系统？
即使出清会带来短时销售下滑，但出清到位后，...
科技股真起点
《股愁》 小时候， 耐心是一本薄薄的存折， 我在这头， 利息在那头。 长大后， 耐心是一份卷卷的工作， 我在这头， 加薪在那头。 后来啊， 耐心是一笔重重的房贷， 我在这头， 还清在那头。 而现在， 耐心是一场遥遥的持有， 我在这头， 回本在那头。
算了 割了吧！ 白天，...
朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英，屈原真是个非常纯粹的人，这才是真正的中国风骨，可惜现在生活太颠簸，散架了。都为了活着在“屈膝”，谁还记得起屈大夫。
A股这波跌其实主要就是因为绩优股估值没空间了，而小票被锤!
短期市场在等，等出点政策刺激下看看有没有效果，最快也得6月M1...
半导体周期见底，红利演绎到六月中下旬
【ST国安：股票交易撤销其他风险警示 6月11日起复牌】财联社6月6日电，ST国安公告，股票交易将于6月7日停牌一天，并于6月11日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST国安”变更为“中信国安”。【*ST慧辰：股票撤销退市风险警示并停牌一天】财联社6月6...
缩容博弈
在传量化阶梯费率和撤单费要来了 ；
集体诉讼这些配套法律制度不健全就盲目搞退市运动，何谈保护投资者，或许就是想牺牲一批人来加速正确投资观的形成，一将功成万骨枯！
说现在银行不能给私募 代销了？小私募出清！
量化，私募 量化都不能做T，估计也算部分出清！
没有集体诉讼下的退市警示潮
针对今天的ST集体跌停，监管不但没有安慰，晚上又是一大批问询函.. 但不管怎么说，监管趋严是大趋势，未来务必要远离垃圾股。
有个段子说，为什么芯片半导体今天这么强? 除了消息刺激之外，更主要是因为在ST新规中，科技企业是有例外条例的。把科研投入纳入...