降息预期渐浓、科技兴起
上周五V2X是全场焦点！这车路云是不是地方国资委在抢国债额度，北京那100亿是特别国债！
车路云建设历来有争议，一方面是特斯拉FSD不用这玩意，长期看就是个难而正确的事情，比如车子就是个玻塑摄像头+自控驾驶预控！
另一方面相关公司在之前ETC建设周期里面，周期性国强，大赚两年然后亏损好几年。以至于有段子编排：“懂智能驾驶，给你推V2X，是个好人，是不可能三角”。
该怎么看这阶段的V2X呢？首先还不到看空的时候，当下G端能投资支持的领域是很稀缺的。既然中央有预算，地方也有动力去上报需求，所以能期待看到持续的招标。
就历史经验来看，因为焦虑而忍不住的上车，换来的不是超额，而是套住！
有些板块也许不参与也罢。
比较看好的是英伟达的大A马仔们。
科技股最怕什么？最怕预期打得太猛，股价炒得太快，基本面跟不上。典型的就是去年的MR和卫星，当下AI终端的换机和特斯拉机器人也存在这个担忧。
然而以英伟达产业链为代表的AI硬件，出现了罕见的股价落后基本面。
海外AI军备竞赛如火如荼，年内还有望看到各大厂上调资本支出，我们看到的是英伟达已经3万亿，他的大A马仔们还处于英伟达2万亿时候的市值水平，确实难以共情。
给个英伟达马仔的票池
大盘上
2018年，居民部门月均新增贷款6150亿
2019年，6195亿
2020年，6550亿
2021年，6600亿
2022年，3191亿
2023年，4301亿
2024年1-5月，月均1805亿
就没见过大行情时候m1是下行的！
一边是再工业化重构产业链，一边是努力解决卡脖子和市场问题，利率和汇率的争夺会越来越激烈 ！
感觉要牺牲“低质量”搞腾笼换鸟、产业升级了，不管自动化对就业的冲击了，就如当年一线城市赶跑人口，对科技股倒是好事 ！
本周重点还是围绕aipc、英伟达马仔们！
日出有盼，日落有念。！心有所期，忙而不茫……