Woodsdai

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九月份能看出来 看苹果推出来的东西能否和app等闭环形成 苹果的软件部分利润弹性大为增加

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估计超过转股价30%到17.5-18之间也就消停了吧

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cgdx
2023年利润构成
组合电气 7.2收入 1.25亿 100%权益
隔离开关0.75亿
成套0.54亿
工程公司设计公司 亏了0.72 包含商誉计提
2024年
组合电气8亿 1.6亿
一季度1.2 增长37% 730万利润 主要是110 220kv
5000多万的550kv二季度兑现
毛利率有上升订单价格 gi...

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lgnk
看到有两个理由 小市值公司高派息 特高压相关新产品
估值相对低两个原因
依然有13亿商誉
软件业务利润率高但是没有增速
2023年2.4亿利润 11亿收入
其实2023年业绩更好点 还原部分湖南碧蓝
2.6亿左右 其中2.4亿来自于软件和环保 0.2来自于新产品
新产品的由头...

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最近外资买pgdq一直比较猛
回头看 传统资产的改善对自己触动很大 就是由于忽视和对估值上限的不认可而排斥 总觉得产业周期时间不够久 而忽视了宏观背景下这种央企下属企业的稳定性增长性对配置的拉动
下面的都是公司在去年三季度电话会议里说的内容
中国的特高压经历了两轮高峰和一轮...

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aapl nv msft 也许aapl更容易站稳三万亿美刀

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也许二季度不那么有压力

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价格大涨

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gsnh
定增解禁 这两天应该跑完了
转债还有两年 总要转股 20亿
未来三年都是每年增加200万吨的量
热值提高
目前1600万吨
集团注入2000多万吨 达到目标5000万吨
业绩今年预期24亿明年28亿后面32亿
去年分红率30%左右

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btkj
底线20亿吧 零部件一个亿利润
tsla
明年指引 13w 大家也不会轻易相信的
假设6w 纯人形
一个人形 11个滚柱丝杠 暂时看0.3w一个 成本0.15
假设shzk占80% btkj占他80%
那
6*0.3*11*0.8*0.8
20%利润 2.5亿利润
市场隐含了 给了20倍这个业务
再跌一下...

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近期建议关注下维生素D3的涨价情况：
维生素价格的可能会在新订单执行后开始有起色，从产品来看，D3兑现涨价可能最快到来。
从价格来看，博亚和讯的D3价格早在5月17日有过提升，饲料巴巴的维生素D3近日开始出现连续的涨价：55-59元/千克（0527）→57-60元/千克（0528）→59-62元/千克（052...

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2000年左右
超过70%房子都是外环内
三月到五月 日均600套左右 二手房去化 总体平稳
买家肯定会增加 20-30%
上海的结构最好 新房二手房1比2 刺激二手房拉动新房 其中1/3的转化率 买新房
但是不可否认 和过去本质不同了 这次就是激活量
外环外的新房会有收储吗
存量增加...

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600万张 h100
假设2027年到2000万张
数据中心poe 大约1.4
365天24小时
300个tw时
全球的1%
美国的6%以上

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baiyin

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物业经营是存量加增量，永续现金流，高分红，也享受高估值，逻辑被母公司打破了，关联交易应收账款导致地产破产，物业也跟着失血不止。母公司一破产，物业大股东更换，就阻断了业务链条，物业的估值会明显修复

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517政策基本上到了政府最大的努力
留给一线城市 比如北京上海 郊区的限购也可以继续释放一些利好 主城区希望不大 到年底他们的库存不高了
息费下调 关键看银行执行
户籍准入 杭州放开了 关键看上海北京会不会有
空置率 一线 30% 二线大城市小点 三线超过30%宁波据说更多
房价 ...

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转
2023年末，居民按揭贷款偿债率=26.7%
2023年居民消费/可支配收入比=63.7%
两项合计：90.4%。

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回复@杭州钱会长: 现在写的是订单又要持续 利润率还要提升 比年初说的好些 利润超1.5//@杭州钱会长:回复@Woodsdai:W哥 这票订单是不是大幅增长啊 走势好漂亮

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到2030年之前
ai用电量 2.5%到7.5%甚至是10%+都有可能
45gw 是个什么概念
Google 搜索耗电量 一年290亿度
ai用电波动很大
美国进入到电力短缺状态 过去每年大约0.5% 中国不一样 一般是GDP的0.8-1
电力设备是不够的 比如变压器
微软要耗资1000亿美元 达到一个数据中心 ...