近期建议关注下维生素D3的涨价情况：
维生素价格的可能会在新订单执行后开始有起色，从产品来看，D3兑现涨价可能最快到来。
从价格来看，博亚和讯的D3价格早在5月17日有过提升，饲料巴巴的维生素D3近日开始出现连续的涨价：55-59元/千克（0527）→57-60元/千克（0528）→59-62元/千克（052...
Woodsdai
准锦-德舜
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他的全部讨论
2000年左右
超过70%房子都是外环内
三月到五月 日均600套左右 二手房去化 总体平稳
买家肯定会增加 20-30%
上海的结构最好 新房二手房1比2 刺激二手房拉动新房 其中1/3的转化率 买新房
但是不可否认 和过去本质不同了 这次就是激活量
外环外的新房会有收储吗
存量增加...
600万张 h100
假设2027年到2000万张
数据中心poe 大约1.4
365天24小时
300个tw时
全球的1%
美国的6%以上
baiyin
物业经营是存量加增量，永续现金流，高分红，也享受高估值，逻辑被母公司打破了，关联交易应收账款导致地产破产，物业也跟着失血不止。母公司一破产，物业大股东更换，就阻断了业务链条，物业的估值会明显修复
517政策基本上到了政府最大的努力
留给一线城市 比如北京上海 郊区的限购也可以继续释放一些利好 主城区希望不大 到年底他们的库存不高了
息费下调 关键看银行执行
户籍准入 杭州放开了 关键看上海北京会不会有
空置率 一线 30% 二线大城市小点 三线超过30%宁波据说更多
房价 ...
转
2023年末，居民按揭贷款偿债率=26.7%
2023年居民消费/可支配收入比=63.7%
两项合计：90.4%。
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到2030年之前
ai用电量 2.5%到7.5%甚至是10%+都有可能
45gw 是个什么概念
Google 搜索耗电量 一年290亿度
ai用电波动很大
美国进入到电力短缺状态 过去每年大约0.5% 中国不一样 一般是GDP的0.8-1
电力设备是不够的 比如变压器
微软要耗资1000亿美元 达到一个数据中心 ...
7万个 4是传统其他电动
30ms
单个是20多利润
年化销售滚动到3月 累计下跌幅度49%
开工年化累计下跌62% 日本美国分别是56%73%
房价高点跌幅
租金回报率和十年国债
日本美国城镇化率65-75%时，千人新开工11和7套 国内已经到4
改善性需求估计未来要超过40%
80城市去化周期33月 比2014年10月高50%
sywg
转载的 只是一种看法
美团不到3个月股价几乎翻倍，大幅跑赢其它中国科网股。有意思的是卖方consensus预期在过去几个月并没有明显变化，仍然是预计25年调整后利润相比23年大约翻倍增长到450亿人民币。波动的是市场对于这个预期的信心，抖音竞争趋缓、4Q业绩见底以及公司在优选业务减亏上的坚决态度加上前期大幅下跌带有...
lrzy
2月5号之前一直横盘 也想不起来看到2月6的突破问问什么原因 毕竟大家都反弹了 结果基本面和分红都这么优秀
czkj
24Q1解读：N公司订单的蛛丝马迹，目前订单大概5000万
1、公司Q1毛利率改善净利率明显提升，公司目前订单多了开始挑单子做了，不再只关心收入不关心毛利率，因为不想让N公司觉得公司整体毛利率并不高影响定价；
2、N公司有没有订单订单有多少？公司各项资本都跟23Q1没有特别的变化...
ppmt
2022年底 比最高点跌了90% 市值只有百亿人民币 问了周围和公司熟悉的人 都觉得是沿着放开路线恢复出反弹了2.5倍左右
盘整一年
2023年五月 单月全渠道销售收入回暖到5亿
7-8月公司公布出海
2024年2月初跌回去年5月
海外销售超预期 文化出海 品牌不弱
后面发布新品...
对商业模式以及“护城河”的研究，都必须落实在财务数据的理解上
格局
稳定性
增长
自由现金流
分红意愿
估计越来越多的上市公司围绕这些给大家指引
低空
是通航中的 一个小范围圈定 密度上的一个扩大
本质上看 产业容量不低 不用高阶cpu
lsxx 空管50%市占率
zkxt 气象 空中高德地图
zsdl 发动机
nrld 气象雷达
czkj
市值最小的nv产业链
积极开拓海外业务并取得突破性进展，与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司（公司签署了《限制性单方保密协议》，为避免影响双方业务合作，故以“N公司”代称）建立了业务合作关系，公司已经取得了N公司的Vendor Code （即合格供应商代码），取得 Ve...
开始兑现了