空谈漫漫

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$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ 面板价格止跌回暖信号确认：根据witsview的最新数据（20200620），55寸面板价格在6月提前开启了上涨。此外，群智咨询的最新报告（20200622），预期7月面板价格全线上涨，涨幅均达2美元及以上。韩厂产能退出的计划以及Q3旺季的性质，产商备货积极性的提升...

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回复@韭菜界新星: 恩，上一轮的成本价可作为参考。价格从下跌到反弹，其中分为2个过程。“下跌-止跌”中，参考成本价；“止跌到反弹”中，需要供需变化的推动，比如（1）供给端的退出，或者是（2）下游拉货需求的刺激。//@韭菜界新星:回复@空谈漫漫:也有道理 应该会跌倒现金成本110左右

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今日WitsView资讯（2021/10/25）：和之前文章预期相近。32/43寸面板价格会先触及现金成本价。电视面板接下来适逢淡季可能继续打底1、2季，接下来不排除有机会在2022年下半年随旺季来临而反弹回升。$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ $彩虹股份(SH600707)$

面板价格再创历史最大跌幅，跌够了吗？

$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ $彩虹股份(SH600707)$
10月下旬的面板价格出炉，55寸面板价格半个月内下跌25美金，跌幅创历史纪录。本期55寸/43寸/32寸面板价格均有两位数跌幅，那么面板价格跌透了吗？（PS：IT面板价格也开始松动）
1）面板目前价格水平：65寸回到2020年12月...

越南工人逃离工厂，立讯歌尔电子龙头真受重创吗？

$立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $舜宇光学科技(02382)$ 从越南地理产区分布角度，看当下越南疫情对中国企业越南工厂的影响情况。抽时间整理了下，中国公司在越南工厂的分布图。
据有关报道，越南政府解除防疫封城措施，工人开始逃离新冠疫情严重的南部工业区，返回乡下。越南政府...

$京东方A(SZ000725)$ 京东方的业绩其实很一般。。。

$京东方A(SZ000725)$ 京东方的业绩其实很一般。。。
我从20Q2开始推 $京东方A(SZ000725)$ 和 $TCL科技(SZ000100)$ ，跟踪了整个面板周期。（2020年6月时也曾在雪球提示面板周期向上）
【京东方A】公布的3季度业绩预告真的好吗？单季度72亿的利润貌似没有受到价格下跌的影响。但细想，行业...

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$中芯国际(00981)$ 中芯国际毛利率指引向上暗含了什么？涨价！
$联电(UMC)$ 联电指引涨价6%，毛利率指引环比上升；$华虹半导体(01347)$ 华虹半导体毛利率指引环比上升，传闻提价10%。
所以中芯国际指引毛利率提升，表明什么？没明说不代表不涨。

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VR，下一个消费电子之王！手机已成存量，TWS的高增也已过去，接下来VR接棒

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又超预期了！

雾芯科技：季报高增，不确定性仍存

$雾芯科技(RLX)$
一季度，雾芯科技营收为24.0亿元，同比增长551%，环比增长48.2%。非美国通用会计准则下，经调整净利润为6.1亿元，同比增长2189%，环比增长45.6%。一季度的收入扩张主要得益于经销和零售网络的扩张。
盈利能力方面：21Q1毛利率46%，同比增长10%，环比增长43%；21Q1non-g...

立讯精密：2021年第一季度报告分析

$立讯精密(SZ002475)$
立讯精密一季度210亿收入，同比增长27.3%，归母净利13.5亿，同比增长37.4%，处于此前预告的35-40%区间中值，符合预期。公司同时展望上半年业绩同比区间为15-30%，中值对应Q2 17.6亿，同比13%环比30%。
利润率方面，1Q21单季度毛利率16.83%，同比上升0.9pct；净利...

歌尔股份：一季报情况及核心指标

$歌尔股份(SZ002241)$
歌尔股份2021Q1实现营收约140.28亿元，同比增长116.68%。归母净利润约9.66亿元，同比增长228.41%。扣非净利润6.01亿元，同比增长100.85%。归母净利润9.66亿位于此前业绩预告8.2-9.7亿元的业绩区间上限。
其中包含持有的 Kopin Corporation 权益性投资公允价值变动...

立讯精密：核心指标情况及解读

$立讯精密(SZ002475)$ 总结：应收账款指标下降，立讯精密的营运能力进一步上升；存货指标有季度性特征，20Q4已回到相对合理水位；立讯精密ROE%在组装业务后受益于高周转，持续提升。
一、应收账款及存货情况
对于应收账款和存货的观察，取应收账款/营业收入和存货/营业收入两个指标。

一些想法：立讯精密收购日铠电脑

$立讯精密(SZ002475)$ #苹果产业链#
事件：立讯精密收购日铠电脑
公司公告：上市公司及全资子公司以自有资金60亿元增资日铠电脑，获得50.013%股权，成为控股股东；常熟立铠出资1.26亿元获得日铠电脑3.5%股权；原股东日丽国际获得46.487%日铠电脑股权。
事件点评：
一、各主体间...