银行；理由如下：1、十年期国债收益率从年初最低的2.5%到昨天的3.3%，这个收益率基本上是去年的最高点，说明资金紧张，利率会升高，利率是银行的价格，价格上升利润肯定会上升；2、今年的坏账计提的已经非常充分，利润成色有保证；3、年底分红率有保证，因为大股东要分红；4、银行的资产是全社会负债，绝对不允许有差错。

看好有色金属。
首先，宽松的货币政策和财政政策，预计经济回暖。为应对疫情对经济的冲击，各国可能会祭出新一轮政策刺激措施。其中，市场对欧洲央行在四季度加码量化宽松的预期加强。美国新一轮财政刺激计划有望推出，美联储为配合财政刺激计划进一步宽松货币政策的预期也将加强。
其次是国内经济复苏逐渐常态化，行业复苏带动需求旺盛。
电子、汽车下游等需求端恢复明显。数据显示，10月，汽车产销分别完成255.2万辆和257.3万辆，环比分别增长0.9%和0.1%，同比分别增长11.0%和12.5%。截至本月，汽车产销已连续7个月呈现增长，其中销量已连续六个月增速保持在10%以上，并且电缆、交通、电子端需求同样恢复明显。强需求叠加当前较低库存，带动铜铝锌价持续上涨。
在经济复苏、温和通胀、库存周期等因素共振下，有色金属价格具备向上持续动力。有色金属板块公司估值仍处于历史中枢以下，伴随盈利逐季抬升，“低估值”“顺周期”龙头具备持续上行动力。

机场，基本确定疫情疫苗出来了，机场确定性高

保险，国债利率上行。

白酒，低位白酒！

影视板块万达电影，影视板块会疫情后反转而且可能演绎为大周期反转，万达电影定增机构资金已经入场了

券商，大金融时代，直融比例提高

纺织，百隆东方。低迷多年Ｒｃｅｐ质变，有切实竞争力。百隆越南产能占多半，受益更多，美制裁不了。冷冬新冠受益，华孚某队护。

建议二马老师研究一下地产，个人认为不能简单的就是觉得头部就是好的，三道红线如同照妖镜，穿透监管把很多潜在债务问题摆上台面，在最近但凡卖资产卖股权的，就算是央企、头部，也是未来困难户，比如金茂等。但是最近能够逆势而上的，都是未来的种子选手。地产是一个天花板很明显的大行业，在这种格局下，会产生寡头竞争，对投资反而是有利的，因为竞争格局会越来越清晰，竞争参与者越来越少，赢家成长会越来越好。（是不是有点像当年的白酒）二马老师研究能力强，建议及早关注并带领大家一起研究。

基建，特别是水泥
原因:旺季 涨价 低估 滞涨 顺周期
$塔牌集团(SZ002233)$

券商，看好广发和海通。中国强大离不开强大的资夲市场利好券商，广发和海通头部券商，估值处于历史低位，长期看好。