回复@MIBA: 首先，我的观点没变，不要被现下的形势迷了眼。
金融资本用钱投票的背后可能是意识到，苹果所定义的形态有望成为未来一个阶段边缘ai的范式，即操作系统级本地小模型+对大模型的远程调用。但是，我一贯的观点都是，端侧这个小匣子毕竟太小了，看看苹果对设备的支持，iphone这边仅仅支持15pro，局促之地的确放不下多少算力，放下了散热就是大问题，未来技术&工程革新的主战场必然是数据中心（附送油管代码1WYJaFDTo4o，虽是andy大佬去年的前瞻，但这些技术可能率先实现在端侧吗？）。有一些分析师把苹果的做法理解为推动换机，这未免浅薄了。哪有一个新功能连发布不到一年的新产品都不支持的？这既表明本地废物算力无法承载足够的AIGC需求，也意味着这次苹果的下场既被动又紧迫。
深入分析一下苹果的ai架构，大致分为三层：本地的，内部自建的远程大模型（Private Cloud Compute）作为补充，以及开放给第三方的如chatgpt的远程大模型接口负责更复杂的生成任务。这里有趣就有趣在那个中间缓冲层，亦即内部自建的私有云数据中心，苹果给的理由是皆因安全，独立分析师都可以来查验代码，我们保护用户隐私，不持久化数据云云。殊不知这只是一个战略烟幕弹。要知道，搜索引擎时代，谷歌每年给苹果200亿刀，难道谷歌就丝毫获得不了用户的隐私、个性化搜索内容吗？为什么苹果不自建一个搜后即删关键词的无广告搜索引擎呢？无他，与己无危耳。所以，我判断，苹果是有意把隐私混淆为使用AIGC的必要条件，以把chatgpt这种功能更为强大的工具优先级排低，只把不侵入操作系统操控权的生成内容任务外包。或者我换一种说法，即便当前版本的chatgpt（4o）也已经强大到只要看一眼你的屏幕，再给予其一些基本的操作系统级api，它就可以取代操作系统，这也太具威胁了吧，绝不能交权。或者我再换一种说法，当下所有gen-AI演进的一个间接目标，都是为了有朝一日取代操作系统，作为语言层插入人类与操作系统之间，让操作系统退居幕后成为一个中性层，而语言大模型最终将成为那个直接与人类交互的桥梁。而苹果，恐惧的就是这点。务必以空间换时间，不能出让给这些强大的大模型操作系统的操控权，必须保护用户入口的掌控权，以期有朝一日自己不能被落得太远，甚至反超。这就是Private Cloud Compute这个缓冲层得以存在的真正意义。在这个生态位上，Private Cloud Compute与chatgpt未来的竞争就是谁能更快迭代，谁把谁落下，谁最先摘到AGI的果子，从而谁才是人类真正的贴身助理。
总结一下，操作系统厂商们是存在隐忧的，过往操作系统对使用者存在巨大的粘性，是因为我们直接操作的是操作系统，太亲肤啦。但在这条gen-AI发展之路上，总会有操作系统不在意用户直不直接使用，愿意让渡给智能助手更多的权限，甚至底层的操控权。一旦这一日到来，操作系统凛冬将至。
因此，这是苹果不能输的战争。苹果下场后，大家以为边缘ai的参赛者都入局了，但实际上正是数据中心gen-AI竞争大幕完全展开之始。就像我之前说的，gen-AI作为分水岭，之前的互联网/移动互联网/云计算时代是端到云的算力变迁，而这一次是云到端的算力下放和技术扩散，边缘ai相当一段时间都是个配角，生态位上无法和云端ai比算力、比聪明、比谁能执行更复杂的任务、比谁先到agi，被支配就将缺乏话语权。只要scaling law持续有效，这种操作系统形态不会持续太久的。
至于谁赢谁输，目前还不好说，openai当前阶段胜率大一点，但跟随者都非善茬，再看看。 //@MIBA:回复@翻番:翻番大佬，对于前晚昨晚AAPL股价的“天地板”，说一些自己的感悟，请大佬指教：
我们常说，投资的关键是——逻辑。
AI大潮走到今天，似乎隐约有了两个“风格迥异”的路径：一个是，在NV的“AI大基建裹挟”之下，在以MSFT.GOOG.MEAT.AMZN.TSLA一众巨头靠着巨量的AI Capex的堆钱，以大模型为基底，训练推理……在通往AI终极之路上一路狂飙，终极愿景是AI从渗透到深度参与乃至最终主宰人类社会生活科技的方方面面，最终推动人类社会真正的实现“第四次工业革命”；
而苹果，在众多大厂的比对之下，一直以来饱受诟病是“守成”的古板保守派，凭借着“往日荣光”而“不思进取”，始终没（不）能（愿）在“AI”大基建的浪潮之下如其他“大厂”一样的勇立潮头……
然而，这次开发者大会过后→开发者大会高管们的介绍，以及花街资本两日里大相径庭的反应来看，似乎正在走着（主动&被动不得而知）另辟蹊径的一条“AI赋能”之路——有一点我们不能忽视的是，“果莲”，对于人类社会迭代革命性进阶而言，是“小小滴”；但是，对于苹果自体（生存发展壮大乃至牢牢守住独立王国）来说，地盘足够大土壤足够深了；因此，不追“LLM们”，只要在自家产品上精耕细作“特色AI”到足以形成新一轮（短期是数年的换机潮，长期是AI端侧落地场景的重头戏）换机潮并最终引领“果粉”们接受并认可“
特色AI”，那么苹果就算是在轰轰烈烈浩浩荡荡的“AI（gen-ai、agi……）世纪大战”第一回合，利于不败之地了——毕竟，“苹果帝国”，在全球手机市场里，仍是不可撼动的NO.1。
由“果链果粉”构成的市场粘性仍是具有超高商业价值的标的——品牌影响力、产品创新、高端化趋势（这点尤为重要，高端化趋势对市场带来的诸如：市场结构变化、消费者需求变化、厂商策略调整的重要赢点）。
如果说NV老黄，是“靖难之役”的燕王朱棣，杀伐征讨开疆拓土（NV的伟大之处也正在于其并非市场份额的抢占者，而是市场份额的创造者）；那么苹果最起码也算得上是“中兴皇帝”了吧……
此处再次引用翻番大佬的金玉之言：
“我们不仅是技术观察者，也是投资人……产业的钱往哪里流，金融的钱就会往哪里流，哪里估值就会变好，这是我们投资赚钱的最简单理论……”
“产业资本是金融资本的父层逻辑……”
（翻番大佬珠玉在前），自我粗浅理解：花街的钱（股价）流向了哪里，也可以反证那里得到了认可吧。
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