7月20日，内蒙古通威硅能源20万吨高纯晶硅项目顺利开工，包头市委副书记、市长张锐，包头市政府秘书长汪占元，包头市昆都仑区区委书记金永丽，包头市昆都仑区区委常委、常务副区长李忠，通威股份董事长、CEO刘舒琪，通威股份副总裁、永祥股份总经理李斌，通威硅能源指挥长游书华，中化二建董事长贾白冰，中化六建董事长胡二甫，十一化建董事长李光明，华陆科技副总经理袁娜，江苏双良总裁马培林，江苏中圣高级副总裁袁自伟，无锡化工装备董事长曹洪海，东方瑞吉总经理程佳彪等见证开工仪式。
在领导、来宾的见证下，通威股份董事长、CEO刘舒琪宣布项目开工。
这也许是通威在本年度宣布开工的最后一个20万吨硅料项目。
初步预计，按照开工进度情况分析，云南保山20万吨硅料项目大概率在明年一季度投产，内蒙古包头三期硅料项目大概率在明年二季度投产。乐山四期12万吨硅料项目大概率在明年二季度投产。
如果通威目前所有官宣的90万吨硅料项目全部投产，按照超产30%计算，通威硅料年产量可以达到近120万吨。
通威目前产能规划情况分析
工业硅60万吨（云南，内蒙古各30万吨工业硅项目已经进入实际操作阶段，会同步云南，内蒙古各20万吨硅料项目进度）
硅料90万吨（今年年底产能38万吨，90万吨硅料项目明年二季度全部投产，实际产量近120万吨）
硅片50G（目前15G，还需要扩产35G，按照组件100G的一半配置硅片产能）
电池片150G（150G电池片配套通威自有100G组件产能，另外50G电池片对外出售，降低组件成本，目前为止，70G电池片已经投产，年底前投产120G，其中，原来所有P型全部升级为TOPCON，新产能至少预留50G HJT产能，为未来电池片技术迭代预留空间）
通威近120万吨硅料如何分配？
100万吨组件需要硅料大概30万吨
150G电池片需要硅料大概50万吨
就按照150G电池片需要50万吨硅料计算（通威大概率不会外购硅料去做电池片，组件）。
还有70万吨硅料
隆基是通威云南保山一期，二期股东，按照股权比例两倍购买包销硅料，云南保山近32.5万吨硅料几乎全部为隆基包销。
乐山一期，三期共22万吨硅料产能，股份占比15%，按照两倍购买硅料，隆基包销8.58万吨硅料。
乐山二期晶科，京运通12万吨硅料产能，晶科，京运通包销15.6万吨。
内蒙古包头一期3万吨产能，按照股权比例两倍包销2.73万吨。
70万吨硅料减去股东包销的份额还有10.59万吨硅料剩余，这部分硅料供给下游硅片企业，保证下游硅料长单长协供应。
所以初步预测，通威明年可能会在乐山，内蒙古，云南三个地方选择某个基地新增20万吨硅料项目，硅料产能达到110万吨，硅料产量达到近150万吨。
今年年底N型组件的渗透率会突破50%，今年是N型时代的元年，三年内光伏行业彻底进入N时代。
N型组件对硅料的要求进一步提高，需要硅料至少达到9个9及以上的纯度，对杂质含量要求更严苛。
目前全球硅料现状
国外硅料
如果全球硅料价格维持在6万左右，国外硅料产能可以忽略不计了。
国内硅料
P型及P型以下硅料
JL号称100万吨纯度6个6硅料。
颗粒硅号称100万吨硅料。
除了硅料三傻，青海丽豪之外的其他所有硅料产能，至少有近50万吨。
通威所有现有及新增产能全部达到11个9纯度，部分硅料达到12个9纯度。
通威的硅料全部优于现有N型硅料要求。
关键是通威的新增产能全行业投资成本最低，生产成本最低，折旧最低，融资成本最低，品质最高，一次性工艺成品率最高。
硅料二傻
综合新旧产能，目前大概率70%以上满足N型硅料要求。
硅料三傻
综合新旧产能，目前大概率50%以上满足N型硅料要求。
青海丽豪
由于出自通威基因，已经开始涉足 N型硅料，少量投产。
至2024年底，上述四家可以为市场提供60万吨以上N型硅料。
通威和上述四家，可以为光伏行业提供近200万吨N型硅料。
未来三年光伏市场需求预测
今年全球光伏组件预计在400G左右
明年全球光伏组件预计在600G左右
后年全球光伏组件预计在900G左右
未来三年全球光伏市场每年保持近50%以上的增长速度。
全球光伏未来三年需要多少硅料呢？
按照中位数600G来预计，至少需要200万吨硅料。
这恰恰是硅料三傻和青海丽豪生产的200万吨N型硅料总和。
P型硅料最后的晚餐
通威一家生产近150万吨硅料，占整个N型硅料市场的70%以上市场份额，而且，通威的硅料90%以上是股东包销和供给给下游硅片企业的。只有不到10%的N型硅料是外销给市场的。
除了通威之外，硅料二傻，三傻也有长期硅料长协，产业链非常稳定。
青海丽豪也已经和下游硅片，电池片企业绑定。
整个光伏产业链上游的硅料板块，是处于高度绑定，高度固化的一个板块，一般跨界打劫的外来户是不可能短时期突破的，除非有重大科技突破，否则比登天还难。
目前的组件三虎，隆基，天合，晶科和通威在硅料板块都是合作股东，晶澳也和新特高度绑定，这些组件大佬今年都已经完成光伏一体化布局，硅料板块基本都请通威出任硅料车间主任，硅料行业没有重大科技突破，这种格局是不会被打破的。
P型硅料的出路在哪里？
国内光伏行业的巨大进步，都是建立在尸骨累累的基础之上的。
从来都是长江后浪推前浪，前浪推到沙滩上。
但是，在光伏从补贴时代进入到全市场化时代以后，光伏行业从单纯的科技突破进入到产业资本+金融资本+战略联盟高度绑定+全产业链一体化减本增效+科技迭代的综合实力比拼的时代。
任何一个愣头青，想冲进硅料板块来蹭热度，没有几把刷子，必将死无葬身之地。
P型硅料就是光伏行业在P型时代的浪花朵朵，为光伏行业的发展壮大贡献了自己的力量，必将退出历史舞台。
这是光伏的历史使命，也是P型硅料的悲哀。
附加知识
西门子法棒状硅和颗粒硅的孰优孰劣的问题？
首先要明白一点，以通威为代表的西门子法棒状硅工艺，是国内光伏企业结合国内国际硅料产业现实情况做出的最优选择，欧洲的瓦克到目前为止也是选择西门子法棒状硅生产硅料。
硅料从几百万元一吨，降到目前每吨3万元一吨的成本，通威作为全球硅料龙头企业，功不可没。
西门子法棒状硅的投资成本从每万吨几十亿元降到目前的每万吨4.5亿元，通威作为西门子法棒状硅的主流企业，功不可没。
通威一直逆市扩产西门子法棒状硅料产能，100多万吨硅料，是为了满足股东的硅料需求和自身产业配套的需求以及下游硅片长协的供应，对外销售的比例很小。
通威走的是协同发展，相互成就之路，而不是搞死谁？消灭谁的问题？
目前主流组件厂商，都采购通威的硅料生产光伏产品，通威在主流组件一体化企业的市场份额在明年的市占率将达到至少70%以上。
颗粒硅究竟能不能留下来或者退出历史舞台？是由光伏市场决定的，硅料的市场在哪里？除了通威留下来的市场，都是颗粒硅可以竞争的市场。
颗粒硅能不能活下来？不是通威能够决定的，是光伏市场决定的，颗粒硅就是把成本降到通威目前的3万元一吨的成本，质量达到通威目前的水平，也抢不走通威的150万吨硅料市场。
我个人的判断是，根据国内光伏扩产的速度，光伏的高光时刻不会超过五年，组件每年的高光时刻不会超过800G。
长期来看，全球光伏市场支撑的硅料产量不会超过260万吨，通威一家就可以提供150万吨，加上硅料二傻，三傻，青海丽豪可以提供60万吨，真正剩余的硅料市场非常有限。
颗粒硅是光伏特定历史时期的一个过渡产品，是拥硅为王时期的无赖选择。
颗粒硅是作为硅料时期的一个陪练，通威在有对手的情况下把硅料投资成本从单万吨7亿降到4.5亿元，颗粒硅在进步，通威也在进步。
不能静态的理想看待问题，让通威站在原地不动，捆住通威的手脚，颗粒硅日新月异，一日千里的一厢情愿。
通威今年的股东会明确提到颗粒硅，说有进步，但是还有很长的路要走，通威的高管是很清醒的，长期跟踪所有竞争对手的动态，通威每天也在进步。
从目前披露的产能扩产情况分析
通威一步将硅料产能扩产到近100万吨，底气是股东需求，自身电池片，组件需求，下游硅片企业长期协议订单需求，还有光伏未来三年每年50%的增长需求。
颗粒硅为代表的企业前几年号称替代西门子法棒状硅的口号言犹于耳，扩产100万吨的口号现在感觉是刺耳。
是吹牛皮还是为了挽留大厦于将倾，相信明眼人都能够看明白。
我写的几篇文章被关黑屋子，都是拜颗粒硅所赐。可见颗粒硅的企业格局如此之低，说不过，道理讲不过，就举报。
反观通威，我给通威的几封家书，通威基本都认可，并付诸实施，去年利润分配基本就是按照我的建议实施的，可见通威格局之高。
站的高，看的远。
有格局，有胸怀，才能行稳致远。
颗粒硅目前扩产100万吨在哪里？希望这家主流颗粒硅企业能够告诉市场，是胆怯还是心虚？如果能够颠覆西门子法棒状硅？扩产300万吨也就是一个数字问题，钱💰自然不是问题，市场根本不差钱。
一个光伏行业交白卷的企业，差点玩完的企业，只有不断的讲故事，才能够续命。
一个光伏行业交白卷的企业，目前考了50分，就感觉老子天下第一，可以颠覆通威这样考满分的超级优等生。
隆基，天合，晶科，京运通这些光伏大佬委托通威做硅料车间主任，这些大佬用身价性命赌在通威身上，一荣俱荣，一损俱损。
其实，这些光伏大佬已经用身体语言告诉光伏所有同行，通威是最优秀的，而且无可替代。
无知者无畏，勇者无惧。
仅以此文献给那些被颗粒硅蒙蔽的小散，被颗粒硅蒙蔽的号称颗粒硅的铁粉们。
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