不战而屈人之兵”是出自《孙子兵法·谋攻》的一句话，原意为让敌人的军队丧失战斗能力，从而使己方达到完胜的目的。现在多指不通过双方军队的兵刃的交锋，便能使敌军屈服。这种方法并不是只有道义上的强大，更多的是军事力量的强大，使对方望而生畏，强者为尊。
光伏行业大佬天天喊过剩，说有一半企业要出局，为何还拼命逆市扩产？
一、天合光能（107亿）
5月29日，天合光能宣布了一项扩产计划，准备在四川什邡经济开发区投资建设年产25GW单晶拉棒及配套项目。项目总投资约107亿元，其中天合光能出资约87亿元，什邡国有公司出资约20亿元。
二、晶澳科技（60.2亿）
6月5日晚间，晶澳科技公告称，公司拟对公司一体化产能进行扩建，投资项目为鄂尔多斯高新区年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目，预计投资额60.2亿元。这是晶澳科技今年在鄂尔多斯的第二次扩产，3月23日，公司公告称，拟投资128.42亿元在鄂尔多斯高新区建设年产20GW硅片、30GW电池项目。
三、隆基绿能（125亿）
6月6日，隆基绿能公告称，公司与西安经济技术开发区管理委员会签订《年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目投资合作协议》，项目总体规划分为三期，合计总投资约125亿元。公司表示，扩产的产能预计明年下半年开始投产，全部达产可能要在2-3年以后。
四、通威股份（105亿）
6月6日晚间，通威股份发布公告称，公司全资子公司通威太阳能科技有限公司拟与成都市双流区人民政府签署《太阳能光伏产业项目投资合作协议》（以下简称“《投资协议》”），就公司在成都市双流区投资建设年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目达成合作。
年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目预计固定资产投资105亿元。项目分两期建设，其中一期为年产25GW电池项目，预计固定资产投资75亿元；二期为年产20GW组件项目，预计固定资产投资30亿元。一期项目预计将于2024年内建成投产，二期项目预计将于2025年内建成投产。
光伏行业是目前国内全行业盈利的行业，堪称黄金赛道，国内所有行业高度内卷，已经卷无可卷，面临内忧外患，各种行业瓶颈，市场瓶颈，技术瓶颈，面临无法破局局面。
风景这边独好
国内资本实在无处可去
借问盈利何处有，牧童遥指光伏村。
碳中和是人类达成的共识，也是各国政府积极支持的行业，光伏是碳中和的绝对主力军，国内光伏行业独霸全球，连强大到美国都拿国内光伏没有办法，这就成了国内资本千金万马🐴涌入光伏的理由，资本无处可去，唯有光伏。
光伏行业去年年报披露，基本全行业盈利，通威更是挣了近400亿净利润。
光伏行业是国内唯一一个是傻子都能够挣钱的行业，这样的唯一鲤鱼跳龙门的通道，如何能够抵挡住资本躁动的心？如何安抚资本不死的灵魂？
于是各路资本大佬云集光伏，里面不乏格力，美的，比亚迪，牧原，三一等A股大佬，也不乏国内A股上市公司跨界打劫的，更多的是碰瓷的，吹牛皮的，凑热闹的，牛鬼蛇神纷纷登场，你方唱罢我登场，搞得光伏行业热闹非常。
这就是光伏大佬忧心忡忡的原因
所有光伏老玩家不光要面对场内老玩家的内卷，还要面对域外资本新手的外卷。
如何破局？
劝是劝不住的
面对一群亡命之徒，君子动口不动手是无效的。
好良言难劝刀下鬼👻
君子动手不动口
场内选手目前格局情况
隆基占据二王
硅片，组件二王
通威占据二王
硅料，电池片二王
隆基，通威的态度很明确，维护自己的霸主地位，搞死新老光伏玩家。
这就是隆基在硅片，电池片，组件三领域重点扩产，通威在硅料，电池片，组件三领域重点扩产，唯独硅料是两家合资生产，减少了内耗，腾出手对付外来入侵者。
这轮光伏淘汰赛的特点
先进产能淘汰落后产能
硅料是N型硅料淘汰P型硅料。
硅片是大尺寸硅片淘汰小尺寸硅片。
电池片是TOPCON ，HJT淘汰PERC。
组件是高效率组件淘汰低效率组件。
低成本产能淘汰高成本产能
硅料，硅片，电池片，组件行业平均价以上的大概率被淘汰。
没有市场渠道的会被淘汰
硅料行业是最明显的环节，是市场占有率最高的环节，也是技术，资金，生产属性，周期性最明显的环节。
通威用股权合作的方式，占有主流组件一体化企业50%以上的市场份额。
通威又通过长期订单，锁定200万吨硅料长单。
硅料三傻以量补价，精准打击，类似诺曼底登陆时打击滩头的士兵，趁新玩家立足未稳，利用新产能数量优势，以量补价，一步到位，用低于新手成本价维持较长时间，直接消灭新玩家，硅料领域，只有老玩家搞死新玩家。
新玩家生产的硅料面临无处可卖，只能自用，自用必须需要一体化，一体化最重要的是需要时间，其次是技术，资金，等新手一体化布局，黄花菜都凉了，整个光伏的高光时刻，根据目前产能大跃进的状况，也许5年就干完了。
一体化的时代全面来临
除了通威从石英石矿山，工业硅，硅片，电池片，组件，光伏电站垂直一体化布局外，其他组件一体化企业大部分都在走一体化之路，纷纷小院高墙，筑起篱笆，阻挡外族入侵。
场外打劫新手面临的困难
技术人员在哪里？
被挖技术人员轻则破财，重则牢狱之灾。
老玩家纷纷设置门槛，用高薪，法律等守住自家门口，高级技术人员，高级管理人员只进不出，老玩家彼此签订互不相互挖人的协议，结成联盟，一致对外，抵抗外族入侵。
市场在哪里？
硅料行业是最难的，要破局，只有走一体化，可能等不到一体化就玩完了。
要破解通威股东合作生产硅料这个局，是根本不可能实现的事情，堪比登天还难。
硅料无处可卖，市场散单不可能养活太多企业，最后的结果是，市场只剩下硅料三傻，外加东方希望，青海丽豪。
硅料三傻市场占有率会提高到90%，通威硅料市场占有率在50%以上。
专业化的硅片企业只有和下游高度绑定的才有活路，通威的几家硅片代工厂活下去没有问题，其他的就不好说了。
专业化电池片企业也要走一体化之路，否则没有多少生存空间，通威的电池片目前规划的是只有不到40%用于对外出售。
硅片企业还是二超多强的局面。
组件企业是重灾区
二三线企业一体化程度很低，在一体化企业面前没有任何优势，光伏电站最看重的是品牌综合实力，简单的价格裸奔已经不重要了，一锤子买卖做不成了。
央企的反腐力度越来越大，光靠刷脸已经行不通了。
组件企业是光伏行业企业数量最多的环节，有一半企业离开光伏企业，指的就是组件企业。
大概率估计，能够剩下来的不会超过10家组件企业，行业集中度进一步提高，组件五虎份额可能会占到90%以上市场份额。
通威组件扩产到100G，有四川光伏+抽水蓄能的组件市场托底，有内蒙古硅料自用光伏电站托底，外加硅料的绝对优势，转化为组件的绝对优势，大概率成为新的组件龙王。
以战止战，不战而屈人之兵，善之善者也。
这就是光伏老玩家逆市扩产的原因。
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