近期消费电子，人工智能，以及一部分芯片股很强势！相比之下，军工由于新一轮订单周期对上一轮订单周期承接的不好，在业绩上还没有体现出新一轮订单周期，仅仅是预期走在了前面。
军工这轮跟着大盘的回调，和三月末到四月中旬的回调很类似，都是由于财报对预期的扰动，接下来预期进一步强化，才能走出一致预期的拉升！
前几年的结构性牛市中，有一个称呼：新半军，新能源，半导体，军工。接下来的结构性行情的主角应该是包括一些军工股的科特估！
科特估，已经呈现出来多个分支板块，板块间上涨节奏很可能不一致，航空航天业由于C919民机量产爬坡和商业航天以及低空经济，会体现出穿越军工订单周期的成长，不可能缺席科特估的行情，军工电子和军工信息化，以及导弹链也会体现一轮强景气周期，至于其他军工股，不好说。
如果心里痒，想提高资金效率，其他高景气度板块也值得布局，但是，可不一定会以满意的价格买回军工了，这一点最好有所预期。
比较佛系的投资者，一般都会奉行：溺水三千但取一瓢的理念。
二次探底或许已经结束，科特估即将迎来高光时刻，潜力板块众多，怎么选怎么买，这是一个取舍的问题，无关于对错，只要抱团科特估，结果或许都差不多，只是不同的选择会有不同的过程体验。
$上证指数(SH000001)$ $中航重机(SH600765)$ $中芯国际(SH688981)$
精彩讨论
风卷红旗过大关07-17 13:03这两个月军工走弱，消费电子和芯片还有人工智能等大幅走强，这就是节奏上的差异，也为拥抱科特估的投资者进行波段交易提供了机会。
在高股息全面走弱之前，在增量资金进场之前，科特估各个分支板块还是跷跷板的走势。
接下来军工一致预期的行情即将开始，最近涨幅较多的科特估其他分支板块，可能就要呈现一些抛压……
溺水三千但取一瓢，取舍，无关于对错，但是要把心态调整好，如果不具备板块间灵活切换的波段操作能力，就不要站在这山望着那山高。
风卷红旗过大关07-10 09:15从客观现实出发，并不是屁股决定脑袋。再简单评价一下科特估各个主要分支板块：
人工智能，预期和股价把产业现实甩的太远，这就会产生大开大合的波段机会，产业革命的大方向没问题，这种情况技术分析很重要。
消费电子，总的来看，这是一轮弱复苏，弱景气周期的拐点，但是股价涨幅已经不小了，追高需谨慎，尤其果链，蛋糕有限，印度和越南的市场份额的提升是不可逆转的趋势，这一点需要保持清醒，盲目自信不可取。消费电子接下来的重要增量可能是在车路云方向。
芯片领域，之前分析过
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车路云，也值得高度重视，强推投资，重塑需求，相关设备企业，都能赚到钱！
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航空航天业，底部以来这五个月已经分析的够多了。军工股半年报业绩不好，已经是众所周知的事情了，跌幅已经发生在情绪低点之前，这就相当于利空落地。订单虽迟但到，接下来会形成更强的预期。类比于春天的回撤，财报对预期的扰动是短暂的。
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风卷红旗过大关07-10 13:57预期都是走在前面的。
整体来看大趋势，股价底先于业绩底，等业绩底出现，股价早已经脱离底部区域了。
再看小趋势，无论是春天的回调还是本轮回调，都在很多人还不知不觉中就开始了回调，都会赶在利空落地之前结束回调，这就是预期。
风卷红旗过大关07-09 23:52满仓航空制造业，半仓在重机。
zjfong07-10 14:57嗯，估计这波回调幅度有点大。持股会不太舒服。我成本已经降到15以下了，慢慢熬吧。