2024年7月21日，星期日，阵雨
一、关于美的。
1、空调行业6月奥维数据出来了。摘出一些关键的：2024 年1-6 月空调线上格力/美的/海尔/长虹/小米/海信/TCL销额增速分别为-11%/+5%/+8%/+2%/+71%/+14%/+1%，随着行业价格带下沉及小米在低价格带份额提升，小米增速表现较优。还能看出，几家里...
熊市里的一只熊
常识、纪律、耐心。
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他的全部讨论
2024年7月6日，星期六，晴
一、关于茅台。
1、归于消费税。上周，关于消费税的改革又开始被提及。改革的方向主要是消费税征税对象由生产端向消费端转移，以及由都归中央改为中央与地方分成。网上都开始传一旦落地将不利于高端白酒，特别是茅台。
我觉得消费税的改革提了好几年，老唐...
2024年6月23日，星期日，晴转多云
上周将茅台、分众和平安银行的股息全部买入了茅台，成交价1489元，剩余的一点都给了分众，下周一古井贡B的股息一到账就准备还给古B。
一、关于茅台。记录一件小事。6月20日，北京商报记者通过京东黑板报了解到，京东超市酒类板块方面，名酒溯源、老酒鉴真...
2024年6月16日，星期日，多云
一、1、关于茅台。6月12日，公司发布2023年分红公告。本次分红每股分30.876 元（含税），当然对于我们这些持股早就在1年以上的是免税的。股权登记日是2024年6月18日，除权（息）日和现金红利发放日是2024年6月19日，也就是下周三分红就到账了。能分到红的股东满足...
2024年6月9日，星期日，大雨
一、关于分众。6月5日，分众传媒发布了派发2023年股息的公告。以总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金 3.30 元（含税），即每 1 股派发现金 0.33 元（含税），共计派发 4,765,925,909.58 元。派股权登记日为：2024 年 6 月 12 日；除权除...
2024年5月26日，星期日，阴
一、关于美的。北极星储能网获悉，据海聚新能源消息，5月22日，上海聚信海聚新能源科技有限公司(以下简称”海聚新能源”)与美的集团旗下新能源产业平台-深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“科陆电子")达成长期战略合作。
双方将在储能领域本着平等互...
2024年5月12日，星期日，雨
上周交易：将卖出洋河的部分(62.5%)买入古井贡B,均价128.62港币/每股，目前占比4.26%。
一、关于分众。5月6日公司发布了2024年一季报后的调研记录。公司从客户结构、广告主行业结构以及未来趋势、公司点位情况及未来规划、海外市场业务情况、一季度经营性现金流...
2024年5月5日，星期日，阴转晴
一、 关于茅台。
1、茅台换帅。5月1日，茅台发布了董事长丁雄军辞职的公告。在丁雄军的任期，茅台实现了提价，直销比例得到了提升，茅台的产能进一步扩大等等，成绩是有目共睹的。希望丁总前途似锦。
新任董事长张德芹大学毕业就进入茅台集团工作，一直...
这两天将分众的年报和一季报都看了一遍。2023年分众从2022年的疫情中恢复的比较明显，除了一季度情况较差以外，剩下的三个季度都是大步伐增长。年报中也提到，根据 CTR（央视市场研究股份有限公司）数据，按照刊例价计算，2023年国内广告市场同比上升 6.0%，分广告渠道看，电梯电视、电梯海报和影...
怀着很沉重的心情看完了洋河的年报和一季度报告，上周的周报中说了，让人很失望，但看完年报和一季报后让人更加失望。恐怕要对我自己上周的一些观点打脸了，不过打脸很正常，投资路上这种情况会遇到很多。
对于年报和一季报有几个指标我感觉很差。
第一是年报一开始的分季度业绩，四季度...
年报一下子出来太多，有点看不过来了。
2024年4月28日，星期日，阴
这周最重要的事莫过于洋河发布了年报和2024年一季报，同时茅台也发布了24年一季报。但我看东西比较慢，相关内容还没有看完。
一个总体的评价是，洋河让人大失所望，不仅和同行茅汾泸没办法相比，也与自己的预期相差很大，特别是去年四季度的净利润还是亏损的。<...
浓香型的酒质要看窖池的年代，年代越久酒质越好，其次就要看陶坛储藏的时间。洋河在第一点上没有优势，都是较新的窖池，只能靠第二点来努力，所以洋河这些年在持续改进陶坛酿酒工艺。
2024年4月21日，星期日，大雨
一、关于洋河。4月18日，洋河股份第十一届封藏大典在酒都宿迁举行。值得注意的是，现场正式公布了“洋河股份一直遵循的绵柔年份老酒战略”。在本次典藏大会上，洋河股份推出了梦之蓝手工班系列新品。伴随着三款新品的亮相，洋河一直遵循的绵柔年份老酒战略也揭开...
2024年4月14日，星期日，晴
一、关于茅台。
1、先谈谈上周茅台发布的年报。茅台的年报没有什么太大的意外，一如既往的稳定，而且在可见的未来会继续稳定下去。茅台是我认为整个A股唯一一个持有后能让人安稳睡觉的企业。茅台的稳定是与外面的世界这两年持续唱衰白酒唱衰茅台完全相反的。这...
2024年4月7日，星期日，阴
重点说说美的2023年的年报。上周美的集团发布了2023年的年报，营收达到3720.38亿元，同比增长8.2%，归母净利润337.2亿元，同比增长14%，扣非后的净利润为329.75亿元，同比增长15.3%，经营活动现金流净额更是达到了579亿元，同比增长了67%。
仅几年来，公司营业收...
2024年3月31日，星期日，阴
一、关于腾讯。
1、连续5年回购。从3月22日到3月28日(复活节休市的前一天)，开启了每天回购10个亿的回购之旅。按一年至少一千亿算，要回购100个交易日。希望股价慢点涨。
2、腾讯的《元梦之星》被起诉。3月28日，网易游戏《蛋仔派对》知名UGC地图创作者@仟...