2024年6月23日，星期日，晴转多云
上周将茅台、分众和平安银行的股息全部买入了茅台，成交价1489元，剩余的一点都给了分众，下周一古井贡B的股息一到账就准备还给古B。
一、关于茅台。记录一件小事。6月20日，北京商报记者通过京东黑板报了解到，京东超市酒类板块方面，名酒溯源、老酒鉴真等服务拉动老酒自营成交额同比增长5倍，自营白酒成交额增长30%。具体来看，茅台自营成交额增长30%，汾酒增长30%，金沙增长90%。
这可能对于茅台酒或者白酒是不是没人喝了，年轻人不再喝白酒了诸如此类的疑惑给一个重新思考的角度吧。
二、关于分众。根据CTR媒介智讯的数据显示，2024年1-4月广告市场同比上涨4.0%。分月表现看，4月份的广告市场刊例花费持续呈现波动，同比微跌0.4%；月度花费环比微涨1.3%。
分广告渠道看，电梯电梯、影院视频同比上涨较明显，涨幅分别为27.0%、26.5%；电梯海报的广告投放也有9.7%的同比增长；其他各渠道的广告花费有不同程度的同比减少。从环比角度看，除电梯电视、电梯海报、互联网站的广告花费环比分别上涨14.8%、6.0%、和4.4%外，其余广告渠道的环比均呈现缩减。
所以，从广告市场来看，分众传媒应该是获益最大的，梯媒在1~4月的同比增长中，涨幅是最好的，而影院视频虽然1~4月同比下降8.8%，但在4月有所恢复，同比增长了26.5%。
值得一提的是，2024年1-4月广告市场头部榜单中，酒精类饮品、化妆品/浴室用品、娱乐及休闲等半数行业广告刊例花费同比上涨均超过20%。要知道，行业不好时，企业一般会消减广告费，行业复苏或繁荣时，企业会增加广告费，而近年1~4月酒精类广告刊例花费同比上涨超过20%，说明了什么呢？结合这段时间以茅台为代表的高端酒价格大波动，又说明了什么呢？
三、关于美的。
1、根据奥维数据显示，空调线上2024年1-5月空调线上销额/销量同比下滑9%/4%至232 亿元/804万台。线上品牌增速方面，小米海信表现较优，格力表现最差。2024年1-5月空调线上格力/美的/海尔/长虹/小米/海信 /TCL 销额增速分别为-23.85%/-8.95%/-18.95%/-8.90%/+58随着行业价格带下沉及小米在低价格带份额提升，小米增速表现较优。
空调线下2024年1-5月空调线下销额/销量同比增长1%/3%至108亿元/256 万台。线下品牌增速方面。线下品牌增速方面，小米TCL增速较优，格力同样最差。2024 年1-5月空调线下格力/美的/海尔/长虹/小米/海信 /TCL 销额增速分别为-6%/-0.79%/-3.59%/-17.32%/+14952%/其中小米和TCL 增幅较好，小米增速较高系低基数影响。
可以看到，传统三强由于以前国内基数较高的原因，增速放缓较多，特别是格力，全渠道同比下滑了18%，考虑到格力的海外市场拓展的效果也较差，所以格力整体销售承压应该较大啊，相反，美的海尔一直在海外市场方面发力，业绩想象力空间大啊。根据产业在线发布的2024年5月家用空调产销数据，内销同比增长-1%，出口+37%。
2、穆迪上调美的评级。根据久期财经讯报道，6月20日，穆迪将美的集团的发行人评级从“A3”上调至“A2”。穆迪还将展望从正面调整为稳定。
穆迪副总裁兼高级分析师Roy Zhang表示:“此次评级上调反映了美的集团在充满变化和挑战的经营环境下，在其稳健的财务政策以及管理良好的地域和产品多元化的支持下，其业务状况持续改善。此次评级上调也反映了该公司的庞大运营规模和长期的管理信誉记录。”
Zhang补充称:“稳定展望反映了我们的预期，即该公司将在市场周期中保持其领先的市场地位和强大的财务状况，其将保持低杠杆、持续的自由现金流产生和净现金头寸。”
这对美的又是一个好消息了。现在国内不管是国家主权信用评级还是一些公司企业的评级都被世界三大评级机构往下调了，而这次给美的的是往上调，说明美的的经营和现金流在这样一个经济环境中还是经受住了考验的，为美的点赞。
三、关于腾讯。
1、第一个值得关注的就是DNF手游不再上架部分安卓平台的应用商店的通知了。6月19日，DNF手游官网突然放出了一个重磅消息：因合约到期，自6月20日起，DNF手游将不再上架部分安卓平台的应用商店。
目前国内安卓渠道与发行方的游戏分成是按50%来分的，确实高了，苹果的分成也才30%。腾讯可能看到DNF手游在上市一个月以来的变态级别表现，已经完全有底气与安卓渠道分手了，才做了个这样的决定。之前也有游戏放弃了安卓渠道，比如《鸣潮》，前期开放了安卓商店的预约，上线时却放弃合作，一直到现在产品公测接近满月，安卓商店还未开放下载。关键问题是大家发现似乎损失也不大，再说《鸣潮》，在竞争堪称惨烈的二次元赛道，《鸣潮》依旧冲了出来，有第三方数据预估首周全平台收入近5亿元。
估计后面会有越来越多的游戏放弃安卓渠道，最后逼着这些硬核联盟妥协，如果真能够妥协，对包括腾讯在内的游戏厂商无疑是重大利好了。
2、6月17日，SensorTower发布了2024年5月中国手游发行商在全球App Store & Google Play的收入TOP30排名。腾讯排第一是没有任何意外的。
有点意外的是，Sensor Tower还公布了2024年5月中国App Store手游收入排行榜（以下简称Top20），前10名腾讯一家独占6席。其中《地下城与勇士：起源》空降第3，仅次于《王者荣耀》和《和平精英》，要知道DNF是在5月21日才开始上线的，而《金铲铲之战》《火影忍者》也表现卓越，维持稳步增长的态势。
又说回DNF，从5月21日《DNF手游》正式公测开始，这款产品已经连续28天稳居国内iOS畅销总榜榜首，在第29天短暂的让崩铁超越，位居第二，之后又再次回到第一位置，这一成绩已经史无前例了，并且在5月最后的11天，该游戏在国内iOS市场的收入已经超过《王者荣耀》和《和平精英》的收入总和，成为腾讯旗下流水最高的产品，助力5月份腾讯游戏在移动端的收入实现高达12%的增长。
3、另一个关于腾讯的好消息是Supercell的新游戏《爆裂小队》(Squad Busters)正在全球疯狂吸金。据移动应用市场研究公司Sensor Tower数据显示，自5月29日全球发布以来，《爆裂小队》在App Store和Google Play商店的累计收入已经超过2800万美元，总下载量则达到了4430万次。从下载量角度来看，美国、印度尼西亚、巴西、墨西哥和韩国是《爆裂小队》的前五大市场。
相信半年报腾讯游戏会有一个不错的成绩吧。
4、6月21日，腾讯发布公告称，它将于8月14日举行董事会，会上除了批准其截至6月30日止的中期业绩外，还要考虑派发中期股息的事宜。看来腾讯确实要践行其在年报中说的加大本年分红的承诺了。