波段小当家05-23 23:44$赛力斯(SH601127)$ 今天说了两个为什么公募基金这么少的原因,还有另外一个基金不买的原因,除了净利率、销量的持续性,可能更大的原因还是对于这种合作模式的担忧,会不会智选车恶性竞争?会不会和华为的合作黄了?被其他车企代替了?不然很难解释这个票子基金占比这么少的原因,因为熟悉新能源车企的都知道,这个估值真的是低。当然,随着合作的深入,它们对于这种合作关系就能理解。这是一种比合资企业更高级的合作模式,所谓合资车企,为什么存在是因为那时候没办法,但合资企业能干什么?例如大众迈腾帕萨特,丰田凯美瑞雷凌,上汽广汽什么角色呢?这完全都是别人的东西。但是赛力斯和华为的合作比合资高级很多,一个主要复杂硬件,一个主要负责软件,但它们看不懂这种合作关系,时间会让他们看得明白。华为离开赛力斯它不行,赛力斯离开华为它也不行,它们是相辅相成的合作关系。没车企用华为的那一整套,只能自己完。我想起了几个月前读过的一篇采访,就是问华为手机经销商怎么度过这艰难的被制裁的三年时光,23年见到曙光了,手机爆卖,坚定支持华为的都有好果子吃,那些退出的,就没机会了,就是你想再次加入,已经没机会了,机会留给坚守的那些,这是一个你陪他吃苦挨穷,不离不弃,他许你荣华富贵的一个公司。
波段小当家05-28 21:16$赛力斯(SH601127)$ 6月交付目前预计4万+毫无压力,4-4.5万区间,二季度销量还是会超过理想登顶。
六七月的股价值得期待,会迟到但不会缺席。
牛怎么才能飞05-24 00:11去年我就想过这个问题,就是大嘴退休或者换岗了怎么办?今年车bu盈利突然想明白了,华为就算不造车,他的车BU智能驾驶,智能座舱带着电机和充电桩等硬件已经形成规模,成为华为的一大业务支柱。是谁帮助车BU盈利的,是问界,那么站在HW的角度看,就算不造车,也不能自废武功把车BU这整个支柱给废了,未来大嘴退休了或者换岗了,新的继任者只会更加深化智选车的合作,因为智选车和车BU已经是与荣俱荣与损俱损的关系,尤其是大嘴打出了品牌知名度,新的继任者怎么可能自废武功,自废HW业务支柱。不仅合作不会停止,反而会更加深化。
从大嘴前段时间被黑子造谣调岗的事,就能看出来,一切的担忧不过是庸人自扰,不过是生物多样性导致的各种攻击,智选车对于HW只会越来越重要,前人栽树后人乘凉,任何一个继任者都只会更加深化合作。
机构几千家,有些看走眼,但有些不会看不懂这一点,无非是现在整个存量行情,新基金发不出去,机构手里也没钱。
赛力斯的大韭菜05-23 11:53我只给你这小老弟说一个观点,当下基本盘的股价只隐含了销量的预期,因为大家都当代工厂,所以今年注意是今年给20倍估值60左右净利润,只能说不全对,给一个大比哥的估值,忽略中国第一豪华车的估值,也忽略了智驾载体的估值,我不能说低估,毕竟市场每天都在定价,只能观察,但从本屌的角度说给2000亿只能说合理,给3000亿不多,我只说今年!本屌已经梭哈,天天被打