波段小当家 的讨论

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$赛力斯(SH601127)$ 今天说了两个为什么公募基金这么少的原因,还有另外一个基金不买的原因,除了净利率、销量的持续性,可能更大的原因还是对于这种合作模式的担忧,会不会智选车恶性竞争?会不会和华为的合作黄了?被其他车企代替了?不然很难解释这个票子基金占比这么少的原因,因为熟悉新能源车企的都知道,这个估值真的是低。当然,随着合作的深入,它们对于这种合作关系就能理解。这是一种比合资企业更高级的合作模式,所谓合资车企,为什么存在是因为那时候没办法,但合资企业能干什么?例如大众迈腾帕萨特,丰田凯美瑞雷凌,上汽广汽什么角色呢?这完全都是别人的东西。但是赛力斯和华为的合作比合资高级很多,一个主要复杂硬件,一个主要负责软件,但它们看不懂这种合作关系,时间会让他们看得明白。华为离开赛力斯它不行,赛力斯离开华为它也不行,它们是相辅相成的合作关系。没车企用华为的那一整套,只能自己完。我想起了几个月前读过的一篇采访,就是问华为手机经销商怎么度过这艰难的被制裁的三年时光,23年见到曙光了,手机爆卖,坚定支持华为的都有好果子吃,那些退出的,就没机会了,就是你想再次加入,已经没机会了,机会留给坚守的那些,这是一个你陪他吃苦挨穷,不离不弃,他许你荣华富贵的一个公司。

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去年我就想过这个问题,就是大嘴退休或者换岗了怎么办?今年车bu盈利突然想明白了,华为就算不造车,他的车BU智能驾驶,智能座舱带着电机和充电桩等硬件已经形成规模,成为华为的一大业务支柱。是谁帮助车BU盈利的,是问界,那么站在HW的角度看,就算不造车,也不能自废武功把车BU这整个支柱给废了,未来大嘴退休了或者换岗了,新的继任者只会更加深化智选车的合作,因为智选车和车BU已经是与荣俱荣与损俱损的关系,尤其是大嘴打出了品牌知名度,新的继任者怎么可能自废武功,自废HW业务支柱。不仅合作不会停止,反而会更加深化。
从大嘴前段时间被黑子造谣调岗的事,就能看出来,一切的担忧不过是庸人自扰,不过是生物多样性导致的各种攻击,智选车对于HW只会越来越重要,前人栽树后人乘凉,任何一个继任者都只会更加深化合作。
机构几千家,有些看走眼,但有些不会看不懂这一点,无非是现在整个存量行情,新基金发不出去,机构手里也没钱。

总结,还需要再跌半年[菜狗]$赛力斯(SH601127)$

这些机构也该去上上思政课,世界格局已经变了,用过去的、利益至上的 眼光 看待未来的产业自然是看不懂、不相信。不过也可能是合作下棋或者先拉拔别的产业,毕竟小赛这体量这号召力自给自足也没有问题…

等待调入沪深300

波波,赛狗的定增什么时候能落地?

赛宝是样板房,是标杆,对于家长来说,对于华为来说都是,所以赛的利润不会差,二季度也不会差,不然后面一系列的怎么做,这个是要看明白

还有一个重要原因,赛宝之前是亏损股,基金是不能随便买的,只有等扭亏了才能买,那么一季报出来后才能放开陆陆续续的买,所以后面一定会被资金推起来

基金菜不是一天两天,它们就想着管理费,畸形

不知道啊