顺势选股

回复@静海潜流: 水解糖确实有降本逻辑在//@静海潜流:回复@顺势选股:糖蜜不能进口，的确很有争议。我觉得制定这个政策的，没有远见，尤其是养菌越来越有前途的当下

回复@SW1013: 或者这么说，老面也算是竞争对手，做包子的师傅都会留下一团持续用。核心想表达的是，这个涨价不容易。//@SW1013:回复@顺势选股:小苏打不能替代酵母酵母在发酵过程中会改变面食质地产生独特的风味

$安琪酵母(SH600298)$
算是初步看到这个票的逻辑了
竞争格局还可以，全球第二，这么多年增收不增利有几个方面原因，
1，原材料糖蜜被中国禁止进口，因为环保原因。成本下不了。
2，酵母算是烹饪行业的消费升级，可替代的还有泡打粉和小苏打，稍微涨点价，下游客户就换小苏打了。

请教下，有没有海外两家毛利数据，如果糖价格上涨按道理海外巨头应该也有很大压力

回复@不懂别装懂: 说半天没信息量//@不懂别装懂:回复@顺势选股:你是真扯淡，让机器人帮你回微信你不如直接卸载微信得了

回复@猫头鹰星人: 一点信息量都没有，就不要瞎评论//@猫头鹰星人:回复@顺势选股:这说明你高估了自己的粘性

回复@猫头鹰星人: 你觉得目前市场怎么看？有没有为这个护城河付费？//@猫头鹰星人:回复@顺势选股:这说明你高估了自己的粘性

$腾讯控股(00700)$
openAI收购Multi 新思考
我们是不是高估了很多高用户粘性的互联网产品？
读屏，远程协作可以绕开目前各家必须开接口的逻辑。
拿今天最强势的两个应用——抖音、微信来举例。
让大模型登陆我的账户，刷2小时抖音，再筛选最精华的20分钟，或者直接总结文字。<...

$腾讯控股(00700)$
关于协同办公的思考。
腾讯会议、钉钉会议、飞书会议，腾讯会议是最容易成功的。
企业微信和飞书平台对比，营销获客需求的付费能力一定好于内部协同降本增效。

回复@雪球不知道叫啥: 想看交易量突破或者大宗交易出现//@雪球不知道叫啥:回复@顺势选股:多少是买点？

$光正眼科(SZ002524)$
还没到买点，但是值得关注
一个是现金流还是很紧张，股权质押也有压力，各种短期借款。
一个是收入没能实现增长，医院运营水平值得商榷。
估值算是便宜了，2倍ps，而且医疗服务a股上市公司有稀缺性。

回复@格林布拉特: 每年进口几千万吨//@格林布拉特:回复@顺势选股:很想知道有多少玉米是从美国买的

$阜丰集团(00546)$
早上想明白一个阜丰的逻辑，这家公司肯定不会被美国制裁。
因为美国是玉米大出口国。
这个逻辑应该可以套用在很多公司上面。

$万科A(SZ000002)$ 打死不碰，至少1-2年。房价下跌这种加杠杆的地产公司就是利润非常敏感，而房价太难预测了。
地产行业的边际弹性可能比赌大模型还要大，不符合我的长线逻辑。

$小米集团-W(01810)$ 早上想明白一个逻辑问题，之前为什么说苹果供应链和特斯拉供应链的公司能有十倍增长，而小米和华为供应链很难。
本质还是谁代表了新质生产力，小米华为供应链往往代表了大众线，只有高端线才有可能在第二梯队第三梯队厂商那里快速放量并且兑现利润。

回复@榔山大师: 没学过技术派，不考虑//@榔山大师:回复@顺势选股:业绩好向下开砸月线不正常吗？砸到4.5再起8元不也是正常k线吗？20%时间贡献80%涨幅。

回复@小煤球geo: 之前也是有这个预期，但是中美航班恢复好像比较慢，再就是中国对很多国家免签，好像还没有起量。
另一个顾虑就是疫情期间各家航空公司上了不少飞机产能，也担心价格战//@小煤球geo:回复@顺势选股:23年大环境不及预期，外资在跑，对华商贸往来肯定少。好像去年国际到华旅客貌似...

回复@小叶榕0: 你也没说出半点信息量的东西啊//@小叶榕0:回复@顺势选股:问题是，你在买入之前为什么没有今天的认知？是因为买了之后股价不涨才有这样的感悟吧？那如果买了之后股价涨了，你是不是就会认为自己买对了呢？

#南方航空# 买南方航空是个失误，看了2023年3季度报告，以为经济起飞了，几个逻辑出现了严重漏洞。
不懂的行业千万别碰。
1，资产情况特别复杂的行业，别各种商誉减值，别看对利率特别敏感的公司。
2，涉及复杂的油价、汇率问题。
3，航空兴衰和旅游没半毛钱关系，基本盘是商旅客...

$阜丰集团(00546)$
以周期股来看，价格也是合适的，一杆子买卖的周期股一半顶峰利润，pe3-5，复购越多的pe越高，比如茅台。
稍微考虑港股流动性问题，现在也不贵。
未来利润增长点还是合成生物学出大单品，一级市场很多合成生物学公司都说#梅花生物# 和#阜丰集团# 的人好用。
基本...