2024年一季度早已过去，制冷剂价格也如3年前所料开始稳步上涨，我们对于$巨化股份(SH600160)$ 今年以及今后能赚多少钱还是有期待的，下面就根据巨化股份的一篇通讯稿来大致看一看巨化自己对于制冷剂的定位与规划吧，先上链接集团领导到氟制冷剂事业部针对一季度运行情况开展调研指导{集团领导到氟制冷剂...
占念
现在已然衰朽者，将来可能重放异彩；现在备受青睐者，将来却可能黯然失色。
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他的全部讨论
R454A=R32（35）+R1234yf（65）
R454B=R32（68.9）+R1234yf（31.1）
R454C=R32（21.5）+R1234yf（78.5）
其中R454A主要用在超市冷柜，R454C用在步入式冷库，这两种主要替代R22和R404A（44% R125 + 4% R134A + 52% 143A），替代后，对于R32来说全是增量；
R454B主要替代R410，替代...
空调过去十年，年化增速5%左右
2020年核查数据中包括了一部分R152的非ODS用途，可以结合这个核查数据中的R152和配额中的R152倒算一下来验证，所以2020三代的销量并没有74.47，应该是在65左右。 查看图片
算一笔账，中国人口14亿，参考欧美日发达国家终局城镇化上限70%，人均住房面积50平，那么未来常态化商品房有效存量14*0.7*50=490亿平，按照使用年限50到70年更新，那么年化更新率在1.5%到2%，终局看的话，房地产新常态后每年商品房更新需求为490*1.5%～2%=7.35～9.8亿平，取个中间数8.6亿平吧。再...
可开采年限这个因子需要重点考虑，1258可开采年限15年，后面的需要转储才能继续。而甲玛矿一把就把75年的开采权捏在手里，这里面差距可不止一点。
回复@本巴顿: 最后一句The HCFC component is intended to account for this portion in the baseline.分析一下这句话的意思，先换个语序便于理解，The HCFC component is intended to account in the baseline for this portion.The HCFC component（二代的部分的当量，指的是那65%） is intended...
回复@不疾而速03: 网页链接这个链接第5页有的，这里面说到的：The basis for including both HFCs and a percentage of HCFCs is because, while HCFCs are being phased-out through alread...
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $永和股份(SH605020)$
几个数据：
1，2013年二代制冷剂配额中加权单吨制冷剂含CO2当量为1590；
2，2023年二代制冷剂配额中加权单吨制冷剂含CO2当量为1705；
3，2020年三代核查数据中刨除销毁的HFC-23，加权单吨三代制冷剂含CO2当量为1...
有一个有意思的事，如果二代的65%当量全额加了给三代，那么增加的这部分当量占基线年三代年均当量的35%左右，就算按照网传专家说的国家会留一部分，发放2.85亿吨当量的话，这部分也占了基线年三代年均当量的20%。再回头去看看2020年的核查数据，随便举几个例子好了：太仓中化R125产能30000吨，产量...
三代制冷剂的配额方案2023年底前就会出台，之前市场讨论焦点集中在：1，是按照CO2当量管理还是分品类下发配额；2，二代基线年的65%到底加不加，怎么加。
思考：
一，站在国家之间的角度，2代的65%当量如果加入，那么本身2代每年的配额还发不发，如果照发的话，站在第三国角度会不会认可。...
回复@寻找超级明星: 如果按照这个逻辑，实际削减是不少的，因为二代是按照《议定书》在2025年就少一半，造成的结果就是按照二氧化碳当量算的话2025年就开始少了，只不过这部分是《议定书》的效果；三代按照《修正案》来，2023年锤子落地时已经分到各个产品上去了，之后就是在此基础上2029年削减10%...
楼主的讨论很有意义，我来说一下我的理解吧，不一定对。首先《蒙特利尔议定书》本体是通过ODS这个角度来控制的，《基加利修正案》是通过GWP这个角度来控制的。《修正案》的本质是针对温室气体的，有别于《议定书》，《议定书》本体是针对破坏臭氧气体的。破坏臭氧气体的制冷剂在全世界范围内已经进...
回复@拉风的帅哥: 四代无论销量多少，他的销售价格对于我们没有参考意义，我们的核心问题是三代的涨价空间，空间的上限不是四代的销售价格，而是四代的生产成本。也就是说我三代顶着四代的盈亏平衡线以下卖都是安全的//@拉风的帅哥:回复@占念:四代巨化是代工，销量很少的，别算了(>﹏<)，联...
回复@拉风的帅哥: 价格100万也不可能，21年巨化制冷剂总收入52.2亿，四代产能总共8000吨就算卖了5000吨，这里就50亿了，你觉得可能吗？//@拉风的帅哥:回复@优雅的Tower:他说价格100万![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
，不是成本，成本应该是在10万以上，不算专利和设备等等![[斜眼]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_61_xieyan.png?v=1 "[斜眼]"){kind=small}
回复@优雅的Tower: 他是谁，怎么这么没有根据的瞎说？就拿巨化21年的年报来看吧，巨化一共有8000吨四代产能，并没有披露四代在21年产量有多少，我们就算只生产了5000吨好了，那么如果按照他的每吨100万的说法，这个生产成本就是50亿了，可是巨化披露的21年制冷剂的总生产成本也只有45.5亿，你觉得...
通过四代制冷剂的生产成本来看三代的涨价空间。
《有机氟工业》杂志2016年第3期有一篇论文，论文内容是比较两种方案制备第四代制冷剂R1234yf的成本，下面图片是核心的要素成本表
结论：按照当时的要素以及能源价格，四氯乙烯制备R1234yf成本为5.99万元，二氟一氯甲烷（R22)制备R1234yf成...
$中国东航(SH600115)$ $南方航空(SH600029)$ $中国国航(SH601111)$
马后炮翻了一下东航，国航，南航三家2020年报
飞机数量：东航734，国航707，南航867
平均机龄：东航7.1年，国航7.74年，南航7.2年
飞行小时：东航154.76万，国航155.3万，南航207.7万
维保费用：东航34.5亿...