芯一代明灯

《半导体跟踪》

$美光科技(MU)$ $英伟达(NVDA)$ $
1、受益于数据中心和服务器相关产品出货，一季度文晔科技24Q1营收超1927亿台币，年增速60%，创单季新高，超市场预期。
其中3月的收入为671亿台币，环比月度增加+23%，从收入上来看，整体半导体渠道行业销售回暖；
2、远端服务器芯片（BMC）龙头信骅24...

《存储芯片跟踪》

$美光科技(MU)$
Wafer价格保持上涨，DDR价格下滑，目前存储现货基本持平，原厂可能会继续控价保利润。
目前AI的存储周期已经来临，企业对存储的需求滞后于服务器几个季度，目前不少数据显示接下来几个季度存储可能因为上游控价，下游需求爆发导致的供不应求。
韩国2月半导体导体存储...

《存储芯片投资机会》

上篇讲到一些芯片原厂的价格可能在2024年进一步上涨，24年对存储芯片的投资怎么看？
1、涨价周期：供需关系重塑
最新三星计划将NAND价格提高20%，这一涨幅超出了市场此前的预期的10%，NAND已经连续5个月上涨。涨价的背后是供需关系的重塑。
一方面，随着全球数字化转型的加速，对存储...

《存储芯片1》

$美光科技(MU)$ $美格纳半导体(MX)$ $半导体ETF(SH512480)$
我们在购买电子产品的时候经常会见到XX内存
一种是RAM存储器，可读取，分为SRAM和DRAM内存，市面上以DDR4为主，常见于各类电脑中。
另一种是只读的非易失性存储如NAND闪存，只读，常用于手机相机，读写快。
存储芯片95%...

国产芯片替代进展

$英伟达(NVDA)$ $北方华创(SZ002371)$
近期一篇美国外WEN的文章（刊登在《美国事务》）在国内比较火，国内都ban了， 感兴趣的朋友可以私我发你
或者自行搜索《A NEW ERA FOR THE 半导体产业。。》自行翻译
这个消息导致国内半导体行业近日来受这个消息刺激涨幅较大。
主要讲述了...

《汽车芯片价格》

$Wolfspeed(WOLF)$ $英伟达(NVDA)$
引言
预计汽车芯片库存将在下半年恢复
电动车需求放缓，去库存周期可能长于预期
或有汽车芯片价格战，各家下调24年业绩预期
PART.1
汽车产业
根据最新车规级芯片的供应商对全球汽车行业的分析讨论结果得出以下几点结论
1、目前...

半导体的周期反转

$英伟达(NVDA)$ $半导体ETF(SH512480)$ $芯片ETF(SH512760)$
经历了23年的全年的行情遇冷，但美国的费城半导体指数上涨了64.9%，而国内的半导体ETF去年至今下跌了超35%，24年以来更是加速下跌。海外不断新高，关注产业更新带来的新机会。
24年投资半导体的基本逻辑是看好半导体周期反转...