Wafer价格保持上涨，DDR价格下滑，目前存储现货基本持平，原厂可能会继续控价保利润。
目前AI的存储周期已经来临，企业对存储的需求滞后于服务器几个季度，目前不少数据显示接下来几个季度存储可能因为上游控价，下游需求爆发导致的供不应求。
韩国2月半导体导体存储芯片出口60亿美元，同比+108.1%，环比14%
22年-23年三大厂商美光、海力士、三星宣布减产，暂无扩产计划，预计供给有限的情况可能会继续持续，
存储价格爆发可能发生在24年第二季度或者下半年然后持续到25年，预计24、25年DRAM和NAND将持续维持上涨。
美光有70%左右的收入来自于DRAM，DRAM单价和美光的毛利率成正比，成本基本变化不大。
随着AI带动需求增加，供不应求的情况愈发明显，美光的收入和毛利将加速增长，股价也将直接反应存储行业市场的景气度。
回顾存储的历史，最高的一次涨价超10倍，最少也有3-4倍，从23年Q3开始涨价至今1.5倍，因此涨价还有一定空间，加上这一轮的需求远超以前同期。Trendforce也进一步上调了存储Q2NAND和DRAM的价格涨幅。
美光自己上调24业绩预期，Rosenblatt机构也给美光的股价预期上调至225美元；
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