Noble6

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回复@旅行者壹号: 美元计价的。//@旅行者壹号:回复@映华思想投资:不动产下跌90%,这， 数据可靠吗？北京五环内现在离高点也就下跌20％，， 岂不是离到底还早？

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回复@WaitingOmega: 无恒产者无恒心//@WaitingOmega:回复@Noble6:感觉现在的策略是不是在做空xx们的智商捞钱然后直接跑

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政府购买也是好事啊，反正赚完这波又有一批要润

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回复@JoshuaChen: 卫龙下跌的一个故事是麻辣王子竞争...但目前看来并没有什么影响，卫龙以后估计是年轻人的槟榔了//@JoshuaChen:回复@w奔波儿霸:但是退出港股通了……

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回复@健康国王: 加起来，谢王总//@健康国王:回复@Noble6:要不要加我的小说群玩玩？

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回复@健康国王: 王总我的推票能力如何我就是知乎上那个评论珩湾的//@健康国王:5%股息率+55%的增速，还不赖谁说成长股和高股息冲突的，事实证明成长股的股息率也不应该低于5%

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政策大哥牛逼

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回复@周轴肘昼: 商业地产的格局更差，明年是开业潮撞上史上最大下降//@周轴肘昼:回复@Noble6:那倒是，基本上卷了10年，单用户收益已经不降了。但竞争格局没变，甚至多了个网通，变四大了。长远看不是个办法

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回复@寻找有吸引力投资: 比的不是永续，是谁更永续，我认为垄断2C最永续//@寻找有吸引力投资:回复@Noble6:不要轻言永续，茅台长电也不敢轻言说永续增长吧。 永续经营都不容易。何况永续增长

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回复@周轴肘昼: 资费 现在已经很久不提减速降费了吧//@周轴肘昼:回复@Noble6:运营商，除了明确的资本开支不会上升外，还有什么确定性么？数据端的增长能持续么？资费不太可能涨吧？人口也在缓慢下降，三个竞争者也没人掉队，总感觉长期看不是个很好的竞争氛围

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回复@周轴肘昼: 运营商的人口是新成年人口，比出生滞后20年//@周轴肘昼:回复@Noble6:运营商，除了明确的资本开支不会上升外，还有什么确定性么？数据端的增长能持续么？资费不太可能涨吧？人口也在缓慢下降，三个竞争者也没人掉队，总感觉长期看不是个很好的竞争氛围

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回复@周轴肘昼: 核心还是股息率能不能增长，所以有人信太古的空间，有人信运营商的胜率，我选择后者，还是基于护城河和抗衰退的考虑//@周轴肘昼:回复@Noble6:你记错了吧，去年下半年8、9月就开始扑街了，一直扑到今年6月

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回复@周轴肘昼: Q3 4会比Q2更差，去年下半年高基数，而且消费下降进一步恶化//@周轴肘昼:回复@Noble6:不管怎么样，零售降幅很大，而且二季度可能更大，这也是我拖了很久才加仓的原因

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回复@周轴肘昼: 参考恒隆几个不太好商场的租金，营业额降低一年后就开始影响租金和出租率了//@周轴肘昼:回复@Noble6:运营数据报表里没有零售的租金调幅吧？甚至没有大陆写字楼的租金调幅

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回复@周轴肘昼: 另外，營業額不好，出租率會下降，固定租金也會下調，是雙殺//@周轴肘昼:回复@Noble6:纯粹看运营现金流肯定不够的，现在必须得靠卖资产了，去年卖了港岛东中心几层楼，未来还得接着卖。至于卖得对不对，仁者见仁。
最后请教下，太古的固定租金和浮动租金有披露过比例么？如果固...

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回复@周轴肘昼: 與零售營業額有關的租金收入為12.24億，佔9%；辦公樓主要在香港，2023年營收58.4億，24年Q1租金普降中兩位數//@周轴肘昼:回复@Noble6:纯粹看运营现金流肯定不够的，现在必须得靠卖资产了，去年卖了港岛东中心几层楼，未来还得接着卖。至于卖得对不对，仁者见仁。
最后请教下，...

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回复@周轴肘昼: 并不是 太古最近5年经营现金流几乎不增长，完全靠固定的5%股息增速，现在分红已经超过了自有现金流，我认为增长不可能持续，尤其是今年内地零售-20%，明年开始影响重奢租金，太古还有数百亿资本开支计划。信太古管理层能继续提升股息，也可以信我是秦始皇//@周轴肘昼:回复@Noble6:...

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永续增长率差了5%，股息只差4%，联通比太古便宜

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中化化肥

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回复@汤诗语: 墨菲定律//@汤诗语:回复@汤诗语:有朋友说不能刻舟求剑，也是，搞不好这轮赎回潮会比2015年6月到2019年4月的那波赎回潮赎回得更多——因为那时候居民的信心比现在要强得多。真的很难以想象（或者说不敢想）如果发生这样的事情会成什么样子，真不希望它发生啊。