看妙鸭相机这个数据,工具类应用没有那么容易被颠覆。$美图公司(01357)$
海伦司我从21年就开始关注,跟了快2年,波段买过几次,去年一度买的比较重,但是很快我就发现,整个消费环境的变...
看妙鸭相机这个数据,工具类应用没有那么容易被颠覆。$美图公司(01357)$
一、主要关注什么
这类重要会议,卖方的解读基本没法看,因为想要面面俱到,又瞻前顾后。以个人经验,重点要看两个:说了什么以及没说什么,没说的比说了的更重要。
说了的信息里,要重点看能落地的信息,有很多长效改革的表述,是需要时间来酝酿和落地,当下或者未来一小段时间并不能产生...
很多人就是不愿意承认这个事实
宏观上行的时候,可以放一放宏观,多看看行业,在一些具体的方向挖掘机会,就算看错了,也有贝塔行情,至少不会太惨;宏观下行的时候,稍微一走眼就可能被埋,估值收缩会成倍增加选股难度。
前期跌的越多的,在风险偏好修复的第一阶段,反弹越猛,但是持续性还得看有没有估值之外的其他支撑力量。或者叙事逻辑能不能跟得上。
根本还是因为AI应用熄火有一段时间了。$美图公司(01357)$
总量经济的刺激字眼不多,聚焦在结构改革。短期,更看好科技自主可控方向的情绪酝酿,长期,更适合找机会买入红利价值股。
科技举国体制这个话题说了好几年,我在这吃了不少亏。其实纵观人类历史,重大项目牵引科技创新,都是打破常规技术进步路径的有效办法。非常典型的是美国的阿波罗计划。所以在过去两年,不少投资人和我一样,对我们国家会推出类似阿波罗计划的重大工程抱有很高的期待。单纯的给钱给资金,不给项目,...
一些个人观点:
1、主线还是高质量发展,全文是对20D政策的延续,体现了政策的一惯性;
2、大篇幅聚焦结构改革,也有“积极扩大内需”的表述。扩大内需的说法,之前也有,看不出增量信息。
3、下周的决议,看看会不会有新的说法。还是很值得期待。
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我一直以为美图秀秀和醒图应该是不分伯仲,这个数据还是蛮让我意外的
很多当下资本市场极端割裂的现象,比如“大盘股vs小盘股”、“价值股vs科技股”,跷跷板效应达到了极致。背后的根源,都是对当下经济预期的分裂。乐观者认为,经济会复苏,产业政策、货币政策、财政政策要一起发力,已经到了不得不干的临界点。小盘股和成长股的估值已经足够低,一些方向比如电子半...
老股民对莱特希泽一定不陌生,这个主导了上一轮贸易战的关键幕僚,对贸易政策的理解有一套自己的理论体系,跟拜登政府搞合纵连横不一样,他们的做法更直接干脆。
$拼多多(PDD)$ $名创优品(MNSO)$ $阿里巴巴(BABA)$
在B站听了一场有众多学术大佬参加的研讨会,有一些还是前经济决策高参。在学术界,已经形成了非常一直的意见,就是这个阶段需要中央政府加杠杆,发国债,刺激消费,提振有效需求。我也看到了一些分析和调研,认为中国的出口产业仍然很有韧性,出口订单仍然很旺盛,并没有那么悲观。
但是贸易政...
川普的政策里有两个很值得关注的地方。
一是要对60%的商品加征关税,跟Biden的区别在于,川普会把更多的焦点放在中低端商品上。川普的上台,势必会对中国轻工业品出海的逻辑造成冲击。你可以把汽车厂开到墨西哥,投资到欧洲,但是你没办法把大量轻工业玩具厂、服装厂开到海外去。过去一年,在...
这周从周二开始成长股有一波反弹,以消费电子和半导体为主,这两天蔓延到一些消费股。题材炒作也开始升温,主要方向是自动驾驶。相应的,高股息价值股有比较明显的回调。
在重要时间点前后,怎么理解高股息价值股的这种波动?
我觉得需要关注2个点,一是成长股的环境是不是在改善,二是无...