开坦克的贝塔Beta

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$英伟达(NVDA)$ 这个涨法让人有些害怕啊。

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昨天写了个美图公司的分析，其实这一年左右，对AI的题材炒作，软件整体是在降温的。不是因为软件不性感，是因为大模型的一直迭代让软件的未来迷雾重重，能见度一直在降低。
除了上半年因为Kimi的突然出圈，带了一波行情之外，软件板块的表现乏善可陈。而且大部分软件公司，尤其是主业聚焦在信...

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昨晚佰维存储发布半年度业绩预告的公司，剔除股权支付费用后的同比、环比均实现大幅增长。
佰维存储也带出了一批对着半导体和消费电子敲计算器的。其实一季度的时候，半导体的业绩整体表现就不错，只是当时的市场环境不太好，很多人并不敏感。
如果复盘2019年-2021年的电子半导体周期，可...

美图公司的上限与下限

美图公司是我跟了快一年的标的，最近美图刚刚开完一年一度的影像节，Adobe也发布了新一季的财报。借这个时候，也更新一下我对美图的看法。
我对美图的定性，是一家小而美的，在细分领域有深刻理解力，有精准差异化定位的公司。
大部分这一年两年关注美图的，都是因为AI。可以这么认为，AI...

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宁德时代也卷出了个新名词叫“896”，乍看上去比996小了整整100，细品一下原来是加量不加价。不太能理解宁德时代在卷什么，如果是两年前大家拼速度赶产能的时候我能理解。但是现在，产能利用率不满，扩产重心在国外，地缘政治下小心翼翼，研发也不是人人都参与。宁德时代你这时候在卷啥？除了纯粹...

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半导体今天又有一些小作文，前面是摩根士丹利关于圣邦股份的研报，提出模拟芯片的库存已经相当健康，只要需求回升，新周期呼之欲出，圣邦股份这个我还好理解，行业格局确实还可以。另一个小作文关于车用IGBT涨价，士兰微、时代电气、华润微都大涨，功率半导体这个我就不太理解，是行业库存已经出清...

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之前看神州数码的时候，一直不太理解所谓的“借资过单”是什么意思，为什么没多少固定资产，却有这么大的服务器的量。现在多少能理解一些。HW的确的对供应链企业太不友好。

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Adobe太漂亮了，希望能带一带$美图公司(01357)$

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美联储的点阵图虽然只给了今年一次降息的预期，但是明年降息的预期提高了。降息这事情，只要有第一次，就有很多次。所以重要的是第一次。

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美图最大的问题还是技术能力不足，大家用开源的工具，纷纷都推出了自己的AI工具，美图的稀缺价值就下降了。
美图强调的“工作流”路线是对的，和Adobe的策略如出一辙。即把AI工具内嵌到制图绘图和视频的工作流程里去，这样你自己的AI强不强就不那么重要了，大不了我调用sora或者midjourney来辅...

小米的股价为什么一直不如口碑好

前几天在刷短视频时候，看到一个老韭菜感叹自己因为小米汽车买了小米股票，两年亏了一辆小米su7。点进去一看，果然是一位在30+高位站岗的老韭菜。
作为资深米粉，小米股价这话题我太有的说了。我还很清楚记得小米造车的消息确认当天，我在clubhouse（那时候可流行这个了）上听一群热血沸腾的老...

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惠誉的预测直接拉倒了8亿平方米。之前黄奇帆预测把hui稳定在12亿平方米，今年按这个趋势，能达到8亿平方米也就不错了。但是如果按惠誉这个预测，往后也没有复苏这回事了。$万科A(SZ000002)$

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一种叙事方式
$宁德时代(SZ300750)$

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话说回来，海外扩厂是宁德时代未来几年的主战场，今天的新闻，恰恰就是宁德时代攻坚的核心目标。如果你对公司有信心，今天就是买点。

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买宁德时代股票的，如果对这种消息都没预期，那也太不严肃了。

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我的感觉是一样的，粗看还不错，细看就不行了

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核心本地商业的毛利下滑，净利主要靠新业务减亏，要关注核心竞争力在外部竞争压力下编辑走弱了。单看营收和利润是很漂亮，但是里面有一些裂痕。新业务减亏是投入放缓了还是收益提升了。