阿車

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如何评价当下猪企资金压力-畜禽养殖专题四【中金农业】
投资建议
#分析猪企资金压力、是研究产能去化节奏关键。我们认为本轮周期不同以往的特征为，企业经营模式从“利润对冲亏损”转向“融资+利润对冲亏损”。猪企高猪价时期顺周期加杠杆，在当下猪价持续弱景气背景下，普遍面临较大资金...

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【天风农业】从12月生猪销售月报，如何看猪企亏损幅度和资金压力？
1、生猪板块：需求旺季近尾声，猪价低迷，养殖承压，产能去化显著，重视养猪板块！
1）本周各家公司月报披露完毕，从23年全年出栏量上看，除金新农同比小幅减少外，主要猪企出栏同比均呈现增长，其中天邦食品、神农集团60...

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【天风机械】中际联合调研反馈2024.01.12
1）23年出货高增：23年全年出货量增速预计50%，全年新签订单10亿元以上，做到50%增速，国内海外订单各50%。海外收入占比有望首次超越50%，出口导向属性明显。
2）24年指引乐观：24年订单指引，国内增长30%，海外增长50%。国内增长来自行业，24年预...

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【国金电新】关注特高压——绝缘子方向！
【我们与市场不同的观点】
特高压相关标的主要分为【设备类】和【线路材料类】，市场上关注度较高的方向为设备类（换流阀、变压器等），但针对线路材料（绝缘子为主）环节，市场关注度往往较低。我们认为：
1）绝缘子招标量和线路长度相关，更...

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2023年总结
其实没啥好总结的，今年是炒股以来换手率最低的一年，整年重仓猪肉股，账户的走势和猪股的走势基本同步。连续第五个盈利年，两个账户都是盈利10万元多点。

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我刚刚关注了雪球组合 $秦汉投资(ZH1416453)$ ，当前净值 2.8925 。

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最近不知道是运气好，还是找到了圣杯，买的股票首旅酒店，锦江酒店，赛轮轮胎，星宇股份，TCL中环等都正好买在起涨点之前，这些都是冷门票，市场关注度不高，买的买点算是不错了，可惜卖点还不够好$首旅酒店(SH600258)$ $赛轮轮胎(SH601058)$ $TCL中环(SZ002129)$

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继续坚定看好出行链：锦江酒店，春秋航空

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前几天止盈大元泵业，精功科技，买入首旅酒店，锦江酒店，踩对了节奏$大元泵业(SH603757)$ $首旅酒店(SH600258)$ $锦江酒店(SH600754)$

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梁老师节前关于猪价的一句话引起争议，我的看法如下：
①不管是猪肉，还是其他行业，梁思禺的观点大多后来被验证，他的观点绝对应该被重视。
②我持有天康和华统，当时的买入逻辑不是新一轮的去化，也不是老周期的业绩兑现预期，而是足够便宜，把眼光放长远到2024或者2025，100亿的华统，1...

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今天收盘，两个账户都创了新高，感谢市场，愉快的心情过年！$天康生物(SZ002100)$ $精功科技(SZ002006)$ $伊利股份(SH600887)$

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2022年总结：
连续第四年盈利，盈利绝对值最大年份
（1）盈亏情况
收益率约54%，总盈利额约59万。今年操作两个账户：一个普通账户，年初资金50万元，每次清仓都取出盈利，只留50万元操作，今年共出金三次，共30万元，目前账户资金为50.1万元；另一个两融账户，年初资金约60万元，一直...

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这运气着实不错$圆通速递(SH600233)$

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早盘收盘前清仓了，原因：一是账户来到了新高附近，前两次新高后都大幅回撤；二是最近做的感觉不太顺，比如近期我看好防控优化后的快递行业修复，圆通速递、韵达股份、申通快递，我选了基本面最好的圆通，结果涨幅远不如另外两个；三是技术面上，上证指数60、90分钟顶部背离。收拾收拾心情，等下一...

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太刺激了，开盘浮盈4万，半个小时后浮亏两万，下午又一度浮盈4万，收盘还剩1.7万$众生药业(SZ002317)$ $西安饮食(SZ000721)$ $西安旅游(SZ000610)$

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我为什么买入德赛电池？
前几天看一个大V的公众号，评论区有人问：德赛怎么样？大V的回复简洁明了：看好。我翻了下德赛电池的研报，从消费电子切入大储赛道，有拔估值的可能，于是买入。昨天涨停后我又去看大V，居然没有炫耀一番，这不科学，于是我又去看了下评论区，有人问：德赛为什么走的这...

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近几个月真是太顺了。七月中旬卖出满仓加融资的猪股，买入大旅游板块的首旅酒店、中青旅，随后猪肉板块开始大幅回调；9月底大旅游暴涨的第二天卖出，虽然只是小赚，但躲过了大盘的大跌；随后买入的人福医药、华东医药最近都很给力。运气太好了心里不踏实，周末打算出去花点钱。$人福医药(SH600079)...

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账户新高了。7月中旬清仓猪肉板块后，一直重仓大旅游板块，歪打正着帮我躲过近期的下跌，昨天大旅游暴涨，首旅酒店接近涨停，我的账户也创了新高，今天集合竞价清仓了大旅游板块，近两天上涨可能是炒作节日恢复预期和节后大会口罩政策转向的预期，但我比较悲观，这两个预期可能都难兑现。$首旅酒店...

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猪肉股再这么磨几天，再杀一波，计算器玩家就被吓跑了，到时候可能有大机会，还能见到90亿的唐人神，100亿的华统股份吗？到时候我会回来的$唐人神(SZ002567)$ $华统股份(SZ002840)$ $巨星农牧(SH603477)$

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一天没看盘，收盘后发现吃了个跌停$坚朗五金(SZ002791)$ ，二十几个点的盈利两个交易日掉到十个点以内，打算卖掉换$舍得酒业(SH600702)$