妮宝爸爸

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真的假的？哪里看数据炸了？

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我平时尊称他卫冕冠军。

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回复@平头大哥哥: 23年其实还好啦，趴大主线里面起码能赚点吧。家电是国外的需求被我们的产能勾出来换代潮，比如黑电欧美、南美和老非直接crt跳led、lcd换代led。电摩纯粹是电池便宜了，东盟油改电铅改锂热火朝天，当然总量增长不大的，换代了。你们浙江台州玩大容量电摩这个很牛呀。//@平头大哥哥...

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回复@LKLEO: 那今年肯定可以呀，800g上的快、nvda关系扯多点，时间点还会早。可以的。这里主要是还是800g批量后，还要考虑对面适配上服务器集群的pvt、mvt和mp阶段验证，跟踪好出口数据就行了。毕竟xys是上赛季的冠军嘛，差距拉这么大了，老美也不舒服，供应链安全可控比什么都重要。//@LKLEO:回复...

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回复@C日天: 这，我无言以对呀，可能统治电摩出口的台州佬准备做光模块吧。//@C日天:回复@妮宝爸爸:你在说啥大哥，光模块三傻和电动摩托车的关系是？

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如果今天卖了，当初为什么买呢？是觉得主升浪要来了？是觉得基本面够硬？是已经超出了你的预期，那为什么89不卖呢？买长看短、买短看长，是散户们亏损的根本。目前xys的合理估值88，随着q2的800g爬坡我们可以看看四川的出口数据去验证的，小作文现在对xys也是很友好。xc和tfc在调整后，也是很合理...

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有人说牛市来了，没有的，增量资金在哪呢？易中天差不多走了一大批了，这里还是得整固整固，让不坚定的去切低位或者追涨吧。资金面上，今年和去年的不一样了。23年的熊市思维，在一个景气或者热点赛道里，总是能吧唧点碎肉，能坐上个3-5倍大牛的顺风车；今年不一样了，景气的beta不强了，然后去年...

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回复@哆啦A梦的竹蜻蜓: 业绩说明会上是说了800g开始出货了，而且后续会逐步增加，但是产品的什么阶段就不知道了。肯定在EVT-DVT-DMT-PVT-MVT-MP之间某个阶段，我估计都是PVT-MVT之间吧。//@哆啦A梦的竹蜻蜓:回复@妮宝爸爸:我看鸡狗拆分xys一季度业绩，好消息是毛利提升主要来源于400比例快速提升带...

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回复@哆啦A梦的竹蜻蜓: 反正现在我也不讲基本面，就做好数据跟踪、仓位控制和自己纪录思考就行了。玩个雪球和炒股感觉很累的话，都没啥好下场的。//@哆啦A梦的竹蜻蜓:回复@妮宝爸爸:这种还好，毕竟人家涨跌都一直拿着；恶心的事有些大v涨得时候坚定看好，跌的时候就清仓走人了，之前吹过牛比...

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回复@哆啦A梦的竹蜻蜓: 20号早上。//@哆啦A梦的竹蜻蜓:回复@妮宝爸爸:4月的出口数据大概几号能查到？

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主要是比较来劲，然后圈粉。跌的时候不出来按摩，涨的时候讲的唾沫横飞。

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没准周内就修复了，下周又蹦跶起来了，结束是不可能结束的。希望大v们多多引导散户韭菜们中长线持有，少看长摸短了，小散们的理解能力和剖析能力本来也是情绪化的，现在基金操盘手们更激进。跌的时候把光模块、Ai资本开支、nvda等的基本面的花画出来，给大家心理按摩心理建设；涨得时候我们就聊聊...

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回复@all4one: 我去，。那完蛋了。我去易中天的互动易上建议董秘应该出款酒反抢他们市场去，先送样给大v们尝尝，别睡不着天天分析基本面都分析出花来了，搞得大家觉得马上主升浪了。//@all4one:回复@妮宝爸爸:早上走势很明显酒鬼酒送样过了，茅五泸还早

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回复@all4one: 真的，早就听说内参不行了，居然送样nvda//@all4one:回复@妮宝爸爸:是酒鬼酒

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又开始小作文了吗？是舞娘还是国窖去泰国拦截mellanox和fab、xc的1.6t的DQA了吗？还是宁德和nvda开会了吗？😂哎，清浮筹就清浮筹嘛，老是飘小作文干嘛。产品的DQA和量产准备是很漫长的时间阶段，总是喜欢把一个消息面放大解读，把小散们弄的鸡飞狗跳，然后博取信息差价、预期差价、小作文差价。...

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回复@我的可乐好喝吗: 出海一直是今年的暗线。暗流涌动。//@我的可乐好喝吗:回复@妮宝爸爸:有些出海走的很牛。

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回复@我的可乐好喝吗: 这个可能还是和资金面有一定关系，看长摸长就多跟着基本面，看短摸短就紧盯资金面。景气股想和上一轮那样抱团目前是不可能的。还是看大家的理解和耐心。//@我的可乐好喝吗:回复@妮宝爸爸:博弈太厉害，而且机构不看好

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天孚通信基本面没太大落差，只是Q1环比失速而已，二季度追上来就行了。中长期基本面和中际旭创和新易盛一样的。长高了疑虑都会出来，中际3月还不是率先调整嘛。年线看，新易盛追上来，tfc还是比中际多几个点。我都有，tfc整体掉不了队，无非担心fab的订单很难像23年5月那样开始的狂飙，增长还是会...

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整体客户top5上来看，xc是真的稳健增长分布均匀，这和他们技术投入是分不开的；xysQ4的aws400g没起量的话那这波就掉队了，但上个赛季的冠军不可能掉队；tfc去年5月开始的fab订单恐怖地占比达到53.58%，成败都靠fab就是风险收益会大增。这里也反映了中际旭创是中规中矩的中军老大，新易盛和天孚通信...